Kann Aerodromes neues Vorhersagemodell die Liquidität auf Base neu gestalten?

TLDR

• Aerodrome, die führende DEX (Dezentralisierte Börse) im Base-Netzwerk von Coinbase, führt im Juli ein neues System namens Predictive Allocation ein
• Das Upgrade ersetzt die wöchentliche Abstimmung durch ein Echtzeit-Modell, das Teilnehmer dafür belohnt, zukünftige Liquiditätsnachfrage vorherzusagen
• Teilnehmer, die korrekt vorhersagen, welche Pools künftig Aktivität verzeichnen werden, erhalten einen größeren Anteil an den Gebühreneinnahmen
• Das System orientiert sich an der Logik von Vorhersagemärkten, bei denen Prognose und Investition zur selben Handlung werden
• Entwickler sehen es als Werkzeug, um institutionelle Händler und KI-gesteuerte Agenten auf die Plattform zu ziehen

Aerodrome plant sein größtes Upgrade seit dem Start im Base-Netzwerk von Coinbase im Jahr 2023. Die dezentralisierte Börse wird im Juli ein neues System namens Predictive Allocation einführen, das die Verteilung von Liquiditätsanreizen über seine Handelspools hinweg verändert.

Die Plattform ist derzeit die größte DEX (Dezentralisierte Börse) auf Base. Sie basiert auf einem Modell, das Token-Inhaber dafür belohnt, Anreize auf der Grundlage vergangener Gebührengenerierung auf Pools zu lenken.

Von reaktiv zu prädiktiv

Das aktuelle System hat laut Alex Cutler, Gründer von Dromos Labs, dem Team hinter Aerodrome, einen eingebauten Fehler. Entscheidungen basieren darauf, was bereits passiert ist, nicht auf dem, was bald passieren wird.

Predictive Allocation kehrt das um. Teilnehmer werden Anreize auf Pools lenken, von denen sie glauben, dass sie künftiges Handelsvolumen anziehen werden, nicht auf Pools, die bereits gut abgeschnitten haben.

Wer richtig liegt, erhält einen größeren Anteil an den Gebühreneinnahmen. Wer falsch liegt, nicht.

Das Konzept orientiert sich an Vorhersagemärkten, bei denen finanzielle Anreize Teilnehmer dazu bringen, genaue Prognosen zu liefern. Es gibt hier jedoch einen wesentlichen Unterschied.

In einem traditionellen Vorhersagemarkt wettet ein Händler auf ein Ergebnis, das er nicht beeinflussen kann. Unter Predictive Allocation hilft die Lenkung von Kapital in einen Pool auch dabei, die Liquidität zu schaffen, die diesen Pool erfolgreich macht. Die Vorhersage und die Investition sind ein und dieselbe Handlung.

Ausrichtung auf institutionelle und KI-Teilnehmer

Dromos Labs hat das System mit institutionellen Handelsfirmen und KI-gesteuerten Agenten im Blick entwickelt.

Diese Teilnehmer benötigen effiziente, datenreiche Umgebungen, um zu operieren. Das neue Modell bietet eine transparente, algorithmische Anreizstruktur, die Cutler zufolge diese Zielgruppe ansprechen wird.

Durch die Reduzierung der Verzögerung zwischen sich verändernder Nachfrage und dem Einsatz von Liquidität zielt das Protokoll auch darauf ab, Slippage zu reduzieren und die Handelsbedingungen für alltägliche Nutzer zu verbessern.

Aerodrome steht im Wettbewerb mit anderen DEXs (Dezentralisierten Börsen) und Aggregatoren auf Base, das seit seinem Mainnet-Start schnell gewachsen ist. Das Upgrade ist teilweise ein Schritt, um seinen Marktanteil im Netzwerk zu verteidigen und auszubauen.

Dromos Labs beschreibt das übergeordnete Konzept als „Produktionsmarkt" – einen Mechanismus zur Kapitalzuweisung für unsichere Möglichkeiten und zur Belohnung genauer Entscheidungen.

Cutler hat über den Juli-Start hinaus ein größeres Ziel vor Augen. Er möchte, dass Aerodrome für den Spot-Handel das tut, was Hyperliquid für Perpetual Futures getan hat.

Das Predictive Allocation System startet im Juli. Sein Erfolg wird davon abhängen, wie genau Teilnehmer die Nachfrage prognostizieren können und wie schnell sich der Markt an die neue Belohnungsstruktur anpasst.

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