Securitize sichert sich einen 400-Millionen-Dollar-Weg zur NYSE-Notierung unter SECZ

TLDR

• Securitize erwartet 400 Mio. USD aus der CEPT-Fusion vor dem NYSE-Listing

• SECZ-Aktien sollen ab dem 02.07. an der NYSE gehandelt werden

  

• Die CEPT-Aktionärsabstimmung am 29.06. bleibt der nächste wichtige Schritt

• Geringe Rücknahmen helfen, Kapital für das Listing von Securitize zu erhalten

• Securitize bringt 4 Mrd. USD in tokenisierten Vermögenswerten in Richtung öffentliche Märkte

Securitize erwartet, dass die geplante Unternehmenszusammenführung einen Bruttoerlös von rund 400 Millionen USD generieren wird. Der Deal könnte am 01.07. nach einer Aktionärsabstimmung am 29.06. abgeschlossen werden. Die Aktien würden dann ab dem 02.07. unter dem Ticker SECZ an der NYSE gehandelt werden.

Geringe Rücknahmen stützen Erlöse von 400 Millionen USD

Cantor Equity Partners II meldete, dass weniger als 30 % seiner Klasse-A-Aktionäre Rücknahmen beantragt haben. Nach Abschluss der geplanten Transaktion wird mehr Kapital verfügbar sein. Die geschätzten Erlöse umfassen die damit verbundene private Investitionsfinanzierung, schließen jedoch Transaktionskosten aus.

Securitize plant, die Transaktion zu nutzen, um seine Position im wachsenden Markt für tokenisierte Vermögenswerte zu stärken. Das Unternehmen verwaltet derzeit mehr als 4 Milliarden USD in tokenisierten realen Vermögenswerten. Seine Plattform unterstützt Fonds, die gemeinsam mit mehreren großen globalen Asset Managern entwickelt wurden.

Die CEPT-Aktionäre müssen die Unternehmenszusammenführung auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 29.06. genehmigen. Beide Unternehmen müssen außerdem die verbleibenden üblichen Abschlussbedingungen erfüllen oder darauf verzichten. Die Parteien erwarten derzeit, die Transaktion zwei Tage nach der Abstimmung abzuschließen.

SECZ-Listing bringt Tokenisierungsplattform an die NYSE

Nach Abschluss wird das kombinierte Unternehmen öffentlich unter dem Namen Securitize Corp. tätig sein. Die Stammaktien sollen ab dem 02.07. unter SECZ an der NYSE gehandelt werden. Das Listing würde einen bedeutenden Tokenisierungsanbieter direkt in die öffentlichen Aktienmärkte einbringen.

Securitize stellt regulierte Infrastruktur für die Ausgabe, Verwaltung, Übertragung und den Handel tokenisierter Finanzprodukte bereit. Zu seinen Partnern zählen BlackRock, Apollo, BNY, Hamilton Lane, KKR und VanEck. Diese Beziehungen verbinden etablierte Asset Manager mit einer Blockchain-basierten Finanzinfrastruktur.

Das Unternehmen betreibt mehrere regulierte Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und Europa. Zu seinen amerikanischen Geschäftsbereichen gehören ein registrierter Broker-Dealer, ein Transferagent, ein Anlageberater und ein Fondsadministrator. Seine europäische Tochtergesellschaft operiert im Rahmen des DLT-Pilotregimes der Europäischen Union.

Unternehmenszusammenführung baut auf der Vereinbarung von 2025 auf

Securitize und CEPT gaben am 28.10.2025 ihre endgültige Vereinbarung zur Unternehmenszusammenführung bekannt. CEPT agiert als Zweckgesellschaft zur Unternehmensübernahme (SPAC), die von einer Cantor-Fitzgerald-Tochtergesellschaft unterstützt wird. Die Vereinbarung skizzierte Pläne für das kombinierte Unternehmen, ein NYSE-Listing zu sichern.

Seitdem haben beide Parteien Regulierungsunterlagen und Transaktionsdokumente zur Überprüfung durch die Aktionäre vorbereitet. Diese Materialien umfassen die Regulierungsberichte von CEPT sowie die Registrierungserklärung von Securitize bei der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC. Die Unterlagen erläutern die Transaktionsbedingungen, -struktur, Finanzierungsvereinbarungen und damit verbundene Risiken.

Citigroup fungiert während der gesamten Transaktion als Finanz- und Kapitalmarktberater für Securitize. Cantor Fitzgerald berät CEPT, während beide Unternehmen auch die damit verbundene Private Finanzierungsrunde verwalten. Mehrere Anwaltskanzleien leisten rechtliche Unterstützung für die Unternehmen und Platzierungsagenten.

Securitize tritt mit mehr als acht Jahren Tokenisierungserfahrung in das geplante Listing ein. Das Unternehmen vereint Vermögensausgabe, Transferdienstleistungen, Fondsverwaltung und Sekundärhandel innerhalb einer regulierten Struktur. Das SECZ-Listing würde seine Tokenisierungsaktivitäten mit einem breiteren Zugang zu öffentlichen Märkten verbinden.

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