Metrobank планирует продать облигации устойчивого развития на 5 млрд песо

METROPOLITAN BANK & Trust Co. (Metrobank) планирует привлечь не менее 5 миллиардов песо путем размещения краткосрочных облигаций устойчивого развития ASEAN, стремясь диверсифицировать источники финансирования и поддержать кредитную деятельность.

Зарегистрированный на бирже кредитор предлагает 1,5-летние облигации устойчивого развития ASEAN серии F по фиксированной ставке 5,4727% годовых, сообщил он во вторник.

Средства будут использованы для финансирования или рефинансирования соответствующих зеленых и социальных проектов в рамках Концепции устойчивого финансирования банка, включая инициативы с экологическими и социальными преимуществами.

«Средства от облигаций помогут диверсифицировать источники финансирования Metrobank, поддерживая кредитные операции банка», — говорится в заявлении.

Минимальная сумма инвестиций в облигации составит 500 000 песо с дополнительными приращениями по 100 000 песо. Период размещения продлится до 30 марта, если не будет изменен.

Облигации запланированы к выпуску и листингу на Philippine Dealing & Exchange Corp. 14 апреля.

Размещение будет осуществлено в рамках программы облигаций и коммерческих бумаг банка на 200 миллиардов песо, утвержденной в декабре 2021 года.

Metrobank привлек First Metro Investment Corp., филиал ING Bank N.V. в Маниле и Standard Chartered Bank в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров.

Банк вместе с тремя институтами также будет выступать в качестве агентов по продаже, в то время как ING будет действовать в качестве координатора устойчивого развития.

Кредитор последний раз размещал внутренние облигации в октябре 2022 года, привлекув 23,7 миллиарда песо от 1,5-летних нот с купоном 5%.

Окончательный объем более чем вдвое превысил первоначальное предложение в 10 миллиардов песо на фоне высокого спроса, что привело к досрочному закрытию периода размещения.

Средства от того выпуска использовались в основном для общих потребностей в капитале, включая рефинансирование погашаемых обязательств.

Metrobank сообщил о рекордной чистой прибыли в размере 49,7 миллиарда песо в 2025 году при поддержке стабильного роста кредитования и сильных торговых прибылей.

Акции банка закрылись во вторник по 66,30 песо за штуку, снизившись на 1,12% или 75 сентаво по сравнению с предыдущей сессией. — Аарон Майкл К. Си