アフリカの成長する観光経済を支える欠落したインフラ

Hello ,

改めてようこそ、TechCabalのFrancophone Weeklyへ。フランス語圏アフリカのテックエコシステムを毎週深掘りするニュースレターです。見出しの向こう側にある市場、スタートアップ、仕組みを通じて、フランス語圏アフリカを理解したい読者のために。新しい号は毎週火曜日の12:00 WAT（西アフリカ時間）にお手元に届きます。

このニュースレターはデフォルトでフランス語です。メールの受信トレイでお読みの場合は、下の「英語で読む」ボタンをクリックして英語版に切り替えてください。当社のウェブサイトでお読みの場合は、下のボタンをクリックするか、ページ右上の言語切替ボタンで英語版に切り替えることができます。

2025年、アフリカは8,100万人の国際観光客を迎え、パンデミック前の2019年比で16%増、2024年比で8%増となりました。同大陸の観光セクターは2024年に約430億ドルの国際観光収入を生み出し、大陸のサービス輸出の41%を占め、世界で最も高い地域シェアを記録しました。これは観光政策と政府へのアドバイスを担う国連世界機関であるUN Tourismによるものです。2035年までに、業界予測では市場規模が約3,500億ドルに達するとされています。

それでも、ある単純な問いが深刻な構造的断層を露わにします。これらの取引から価値を手にしているのは誰か、という問いです。

1. 成長を続けるアフリカ大陸市場

モロッコ・カサブランカのハッサン2世大モスク。画像出典：Fadel Senna/AFP/Getty Images。

世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）のデータによると、2025年に観光業はアフリカ経済に2,280億ドルをもたらし、大陸のGDP（国内総生産）の約5%を占めました。このセクターは直接・間接合わせて3,020万人を雇用し、前年比約4.7%増となっています。観光に関連する世界の輸出収入は2024年に1兆9,000億ドルという過去最高を記録し、その一因はアフリカの力強い回復にあります。

しかしこの成長は、不快な現実を覆い隠しています。観光を流通させるデジタルエコシステム——予約プラットフォーム、OTA（オンライン旅行代理店）、体験検索エンジン——は、ほぼ完全に西洋の事業者によって支配されているのです。

Booking.com（オランダ）、Airbnb（米国）、Expedia（米国）、GetYourGuide（ドイツ）は、アフリカにおける観光の需給を仲介する支配的なグローバルプラットフォームです。手数料を受け取り、露出ルールを決め、コートジボワールのコルホゴにあるゲストハウスや、カメルーンのガルワにあるロッジが潜在的な訪問者の目に留まるかどうかを実質的に決めているのは、これらのインフラです。

北アフリカ：最も成熟した市場、だが最も主権的ではない

北アフリカは、観光客数とデジタル統合という点で最も進んだ地域です。2024年、モロッコは1,740万人の国際観光客を迎え、2019年の入国者数比で35%増を達成しました。エジプトは1,570万人を記録し、6%増となっています。チュニジアとアルジェリアも、南欧との地理的近さに支えられ、引き続き相当数の観光客を保っています。

この市場の成熟度は流通データにも表れています。Mordor Intelligenceによると、2025年にはオンライン旅行代理店（OTA）がモロッコのホテル市場の46.6%を占めました。地場プラットフォームも台頭しています。モロッコのスタートアップNuitéeは、銀行、スーパーアプリ、オンライン旅行代理店にホテル予約のAPI（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）インフラを提供しており、2024年12月に4,800万ドルのシリーズAラウンドを調達し、現時点でアフリカで最も野心的なトラベルテックのインフラプレーヤーとなっています。Trevoはモロッコのマーケットプレイス構築を優先的に進めようとしています。Moujaは沿岸サーフィン観光をパッケージ化しています。しかし取引量と手数料の大部分は、依然として国際プラットフォームに取り込まれ続けています。

北アフリカの教訓はこうです。大規模な観光客の流れと真のデジタルニーズがあっても、アフリカ人が所有する流通インフラがなければ、価値は大陸外へ流れ続けるということです。

フランス語圏西アフリカ：巨大なポテンシャル、根強いデジタル上の不可視性

非対称性が最も顕著なのはここです。セネガル、コートジボワール、カメルーン、マリ、ベナン、トーゴは、文化遺産、美食、活気ある文化、エコツーリズムを兼ね備えた目的地でありながら、大手グローバルプラットフォーム上ではほぼ存在感を持っていません。

世界経済フォーラムの2024年版旅行・観光開発指数（TTDI）では、コートジボワールが世界114位にランクインし、サブ地域で最大の上昇幅（スコア+6.4%）を記録しました。カメルーンは117位、セネガルは107位です。マリとセネガルはそれぞれ119位と107位で、少なくとも2.5%の成長水準を示しています。ベナンは113位でした。

これらのランキングは、物理的インフラの課題（航空接続性、道路、正式宿泊施設の在庫）だけでなく、何よりもデジタル流通インフラの著しい欠如を反映しています。

西アフリカ観光機構（WATO）の業界データ——コートジボワール、セネガル、カメルーン、ベナン、トーゴを含む19カ国をカバー——は、大多数の観光事業者がWhatsApp、ソーシャルメディア、または非公式な口コミネットワークで予約を管理している、断片化したセクターの実態を浮き彫りにしています。2024年1月、WATOはGeotouristとパートナーシップを締結し、GPS（全地球測位システム）ベースの旅行アプリと分析ツールを使って19カ国における訪問者の行動データ——人々がどこへ行き、どのルートをたどり、どのスポットを訪れるか——を収集・分析し、観光計画やマーケティングにフィードバックすることを目指しました。これは外部ツールへの依存を減らすための取り組みです。

セネガルは積極的な姿勢を取った数少ない国のひとつです。2025〜2026年にかけて、政府は通信省と文化省を連携させて観光のデジタル変革を加速させ始めました。これは、流通のデジタル化が経済主権の問題になったという公式な認識です。

中部アフリカ：最も弱いリンク

フランス語圏の中部アフリカ——カメルーン、コンゴ民主共和国（DRC）、コンゴ共和国（ブラザビル）、ガボン——は特異なケースを呈しています。観光の流れはより控えめで、限られた物理インフラ、一部地域における安全上の懸念、低い航空接続性によって抑制されています。

ここでは、他のどこよりも、問題は観光客の数ではなく、分散した観光資源を可視化することにあります。現地の事業者はグローバルな流通チェーンに統合するために必要なツールにアクセスできません。そしてそのツールがなければ、提供サービスは不可視のまま、目的地は訪問者が少ないままになります——魅力がないからではなく、技術インフラが不足しているからです。

東アフリカと南部アフリカ：注目すべきコントラスト

技術インフラの不足がフランス語圏アフリカにどれほどのコストをもたらしているかを理解するには、東部と南部で何が構築されてきたかを見る必要があります。

ケニア、タンザニア、南アフリカ、ルワンダは、観光のデジタルインフラに10年にわたる投資の恩恵を受けてきました。

Safaribookings.com（ケニア）は、サファリ予約の価格透明性とリアルタイムの空き状況を実現しました。

Travelstart（南アフリカ）はアフリカを代表するオンライン旅行代理店のひとつで、大陸内のフライトや宿泊施設のデジタル予約で相当なシェアを持っています。市場調査プラットフォームのGrowjoによると、同社の年間推定売上高は1億4,390万ドルです。

2024年には、ナイジェリアとケニアにおけるOTAおよびモバイル旅行アプリのユーザーエンゲージメントが39%急増し、デジタル旅行チャネルへの需要加速を示すとともに、アフリカの消費者が非公式な予約方法からOTAやアプリのプラットフォームへ移行していることを裏付けました。

世界企業もこの動向を察知し、高まる需要の取り込みを目指しています。2026年3月、グローバルなトラベルテック企業である米国のSabreは、ケニア、タンザニア、ウガンダの旅行代理店とのパートナーシップを拡大し、地域内相互運用性を強化しました。

2025年、タンザニアの観光収入は44億ドルに増加し、前年比13%増、2019年のパンデミック前水準を68%上回りました。ルワンダはゴリラ・トレッキングを中核とするプレミアム観光モデルを構築し、限定許可証、希少な体験、そして旅行者の旅程の各段階に寄り添うデジタルインフラを活用しています。

これは偶然の産物ではありません。英語がグローバルプラットフォームへの統合を容易にしました。物理インフラへの投資にはデジタル投資が伴いました。そして何より、現地のプレーヤーが十分早い時期に台頭し、デジタル観光の台頭という波に乗ることができました。フランス語圏アフリカでは、この窓はまだ開いています——しかし、それはいつまでも続くわけではありません。

この広告の後もニュースレターは続きます。