Cách GTCO dự định thách thức các công ty fintech với 200.000 thiết bị PoS

HabariPay, công ty con fintech của một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính lớn nhất Nigeria, đã xử lý ₦80,9 nghìn tỷ ($59,04 tỷ) giá trị thanh toán vào năm 2025, gần gấp ba lần so với năm trước.

Theo báo cáo thường niên của GTCO, hiện tại, họ muốn xây dựng dựa trên đà tăng trưởng này bằng cách triển khai 200.000 thiết bị Point-of-Sale (PoS) trên toàn quốc, nhằm tăng gấp mười lần giá trị giao dịch được xử lý qua các thiết bị này vào năm 2026. 

Sự mở rộng này diễn ra khi các ngân hàng lớn nhất Nigeria chạy đua để xây dựng cơ sở hạ tầng cho thương gia, lĩnh vực vốn từng do các công ty fintech như Moniepoint, OPay và PalmPay thống trị. Sau khi chứng kiến các công ty fintech biến mạng lưới PoS của họ thành động lực cho thanh toán và thu hút khách hàng, các tổ chức cho vay giờ đây đang đầu tư mạnh mẽ vào mảng kinh doanh thương gia thông qua các công ty con fintech để chiếm thị phần lớn hơn trong thanh toán thương mại. 

“Chúng tôi đặt mục tiêu triển khai 200.000 thiết bị POS trên toàn quốc, mở rộng khả năng tiếp cận ở khâu cuối cùng và thúc đẩy hòa nhập tài chính cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và SME,” GTCO cho biết trong báo cáo thường niên.  

Tập đoàn không tiết lộ số lượng thiết bị PoS mà HabariPay hiện đang vận hành. Tuy nhiên, các thiết bị PoS của GTCO đã xử lý 41,4 triệu giao dịch vào năm 2025, trong khi giá trị các giao dịch này tăng 168,34% lên ₦1,2 nghìn tỷ ($875,79 triệu). 

Tập đoàn phân loại các dịch vụ PoS dưới nhãn hiệu HabariPay. 

GTCO cho biết chiến lược thu hút thương gia năm 2026 của HabariPay nhắm đến tổng giá trị thanh toán hàng tháng là ₦1 nghìn tỷ ($729,83 triệu) bằng cách mở rộng phạm vi tiếp cận giữa các SME, doanh nghiệp lớn, nền tảng fintech và các tổ chức thông qua các sản phẩm tài chính nhúng và tích hợp chặt chẽ hơn với hệ sinh thái GTCO.

Nếu đạt được, giá trị giao dịch hàng năm được xử lý qua các thiết bị của họ sẽ tăng lên ₦12 nghìn tỷ ($8,76 tỷ), tăng 900% so với tổng số của năm 2025. 

Việc triển khai này là một phần trong chiến lược năm 2026 của HabariPay nhằm củng cố sự hiện diện среди các doanh nghiệp nhỏ, mở rộng khắp Tây Phi và khẳng định vị thế là một doanh nghiệp thanh toán, 

GTCO ra mắt Habari vào năm 2018 dưới dạng một siêu ứng dụng trước khi định vị lại vào năm 2022 thành HabariPay, một công ty con fintech chuyên biệt tập trung vào thanh toán kỹ thuật số. Thông qua nền tảng chủ lực Squad, công ty kết hợp cổng thanh toán, công cụ thương mại điện tử và kinh doanh PoS.

Hiện nay, doanh nghiệp tạo doanh thu từ hoa hồng thương gia, biên lợi nhuận thanh toán hóa đơn, bán thẻ nạp điện thoại và dịch vụ SMS số lượng lớn.

Theo báo cáo thường niên của GTCO, HabariPay đã củng cố mạng lưới thương gia trên khắp các SME, doanh nghiệp lớn và fintech, đồng thời hỗ trợ việc mở rộng PoS của GTBank thông qua quy trình thanh toán nhanh hơn, triển khai thiết bị tối ưu và hệ thống hoàn tiền tự động vào năm 2025. 

Kết quả là ₦80,9 nghìn tỷ ($59,04 tỷ) giá trị thanh toán được xử lý và lợi nhuận sau thuế là ₦9,74 tỷ ($7,11 triệu), biến HabariPay trở thành công ty fintech thuộc sở hữu ngân hàng có lợi nhuận cao nhất Nigeria.

Các ngân hàng đang học hỏi chiến lược từ fintech

Trong nhiều năm, các ngân hàng tập trung vào khách hàng bán lẻ và ngân hàng doanh nghiệp, trong khi các công ty fintech độc lập xây dựng các mạng lưới thương gia rộng lớn. Các công ty như Moniepoint, OPay và PalmPay đã biến thiết bị PoS thành một trong những kênh phân phối tài chính giá trị nhất đất nước, phục vụ hàng triệu doanh nghiệp nhỏ. 

Các thiết bị PoS đã xử lý ₦10,51 nghìn tỷ ($7,67 tỷ) trong quý đầu tiên của năm 2025, tăng 301,67% so với Q1 2024, theo Hệ thống Thanh toán Liên ngân hàng Nigeria (NIBSS).  Tính đến tháng 3 năm 2025, có hơn 5,90 triệu thiết bị PoS đang hoạt động/được triển khai trong cả nước, với các công ty fintech dẫn đầu rõ rệt.

Moniepoint cho biết họ có hơn một triệu thiết bị đang hoạt động, xử lý hơn ₦10 nghìn tỷ ($7,31 tỷ) giao dịch mỗi tháng. OPay cho biết hơn một triệu doanh nghiệp phụ thuộc vào dịch vụ thương gia của họ.

Thay vì cạnh tranh giành khách hàng bán lẻ, các công ty fintech này đã xây dựng các doanh nghiệp hạ tầng thanh toán xoay quanh thương gia. Mỗi giao dịch tạo ra phí, tiền gửi, thông tin chi tiết về khách hàng và cuối cùng là cơ hội để bán các sản phẩm cho vay, tiết kiệm và các sản phẩm tài chính khác. 

Các ngân hàng Nigeria hiện đang theo đuổi một chiến lược tương tự để phát triển các công ty con fintech của họ.

Hydrogen của Access Holdings, ra mắt năm 2022, đã gần như tăng gấp đôi khối lượng giao dịch thanh toán lên 2,8 tỷ vào năm 2025, trong khi giá trị giao dịch tăng lên ₦85,9 nghìn tỷ ($62,69 tỷ), theo báo cáo thường niên của tập đoàn. 

Công ty đã mở rộng hoạt động thanh toán sang các công ty dầu khí, cơ quan chính phủ và các nhà bán lẻ lớn, đồng thời củng cố khả năng chấp nhận thanh toán PoS để giúp các tổ chức tài chính và doanh nghiệp xử lý thanh toán bằng thẻ hiệu quả hơn. Họ cũng mở rộng nền tảng hóa đơn điện tử để giúp các tổ chức tạo, đối chiếu và thanh toán hóa đơn trong một quy trình kỹ thuật số duy nhất. 

Khác với HabariPay, Hydrogen của Access chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế (PAT) là ₦1,65 tỷ ($1,20 triệu) vào năm 2025. Khoảng chênh lệch lợi nhuận này tạo điều kiện cho GTCO mở rộng mạnh mẽ dấu ấn thương gia của mình trong khi tài trợ cho các khoản đầu tư tương lai vào hạ tầng thanh toán.

Vào tháng 2 năm 2025, GTBank đã xóa bỏ phí xử lý trên tất cả các thiết bị PoS của mình, biến việc thu hút thương gia thành ưu tiên chiến lược thay vì nguồn doanh thu trực tiếp.

“Phí POS bằng 0 là cần thiết cho chiến lược của chúng tôi. Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ, SME của Nigeria, nhiều trong số họ không thể chi trả các khoản phí, và vì vậy để phát triển hoạt động kinh doanh này, chúng tôi sẽ tiếp tục. Phí POS bằng 0 là trọn đời. Đây không phải là chương trình khuyến mãi. Nó sẽ tiếp tục miễn là tổ chức này tồn tại,” Giám đốc điều hành nhóm Segun Agbaje cho biết trong Đại hội đồng cổ đông thường niên của GTCO vào tháng 4 năm 2026. 

Mức phí xử lý bằng 0 áp dụng cho các thương gia duy trì doanh thu hàng tháng tối thiểu là ₦7,5 triệu ($5.474). 

Cách tiếp cận này phản ánh chiến lược mà nhiều công ty fintech đã áp dụng trong những năm đầu mở rộng, nơi họ hy sinh phí ngắn hạn để nhanh chóng xây dựng các mạng lưới thương gia có khả năng tạo ra khối lượng thanh toán và cơ hội bán chéo.

Bên cạnh việc thu hút thương gia, HabariPay muốn cơ sở hạ tầng chuyển mạch của mình chiếm 70% khối lượng ngành trong khi đầu tư vào phát hiện gian lận dựa trên AI, thanh toán thời gian thực và an ninh mạng.

Bên ngoài Nigeria, bộ phận fintech của GTCO đang củng cố hoạt động tại Ghana và đang khám phá thêm các cơ hội trên khắp Tây Phi thông qua các dịch vụ thanh toán xuyên biên giới.

Nếu chiến lược PoS của HabariPay đạt mục tiêu thanh toán hàng năm ₦12 nghìn tỷ ($8,76 tỷ), họ vẫn sẽ đứng sau các đối thủ hiện hữu như Moniepoint. Nhưng một đợt triển khai thành công sẽ cho thấy các ngân hàng lớn nhất Nigeria không còn hài lòng với việc chỉ cạnh tranh cho khách hàng bán lẻ mà còn muốn sở hữu cơ sở hạ tầng thanh toán thúc đẩy thương mại thương gia. 

Quy mô thực sự đòi hỏi phải vượt qua các tích hợp bề mặt để hướng tới thực thi vững chắc. Chúng tôi đã lọc bỏ nhiễu từ Moonshot 2026, tối ưu hóa hội nghị nghiêm ngặt cho các kết nối chất lượng cao giữa các nhà sáng lập startup, các nhà điều hành tài chính toàn cầu, lãnh đạo doanh nghiệp và các cá nhân đang tái cấu trúc khung kỹ thuật của châu Phi.
Giảm 20% vé Early Bird trong thời gian có hạn.