金、中央銀行の買い増しと地政学的懸念の中で4,700ドルを突破

主要ハイライト

• 金先物は1トロイオンスあたり4,700ドルの節目を突破し、中央銀行による継続的な購入と中東の地政学的懸念が続く中で上昇した
• 米国とイランの軍事衝突がホルムズ海峡付近で発生したが、トランプ大統領は停戦合意が引き続き有効であることを確認した
• 市場参加者は、連邦準備制度の金利政策見通しに影響を与える可能性がある米国の非農業部門雇用者数報告を注視している
• 貴金属は1カ月ぶりの安値から反発し、週間ベースで約1.5〜2%の上昇が見込まれる
• 銀、プラチナ、工業用銅などその他の貴金属も金曜日に上昇した

金価格は金曜日に1トロイオンスあたり4,700ドルの節目を突破し、中央銀行による機関投資家需要と中東の地政学的不安定性が市場参加者を引き付け続ける中、堅調な週間パフォーマンスに向けて動いた。

現物金は0.8%上昇し、取引開始直後に1オンスあたり4,723.52ドルに達した。米国の金先物は0.5%上昇し4,731.96ドルとなった。この貴金属は5月初旬に付けた1カ月ぶりの安値から急反発し、週間ベースで約2%の上昇に向かっている。

サクソバンクの市場ストラテジストは、株式市場が上昇している局面での金の底堅さは中央銀行による継続的な積み増しを示唆していると指摘した。また、インフレ軌道、経済成長率、財政赤字に対する投資家の不安も要因として挙げた。

テクニカル分析の観点から、XS.comのストラテジストは、金が1オンスあたり4,680ドルの節目を上回っている限り、構築的なチャートパターンを維持していると指摘した。この価格水準が現在の直近サポートラインとなっている。

XS.comのサイモン＝ピーター・マッサブニ氏によると、最近の強気のブレイクアウトにより、アルゴリズム取引による新たな買いが誘発され、機関投資家の資金流入も見られるという。現在のモメンタムが続けば、金が4,800ドルの水準を試す可能性が高まっていると同氏は述べた。

中東停戦は引き続き有効

米国とイランの軍事力が木曜日に戦略的に重要なホルムズ海峡付近で交戦し、1カ月前に成立した停戦合意の最も重大な違反事例となった。その後、イラン当局は沿岸地域の状況が安定したと報告した。

ABCニュースのインタビューで、トランプ大統領は停戦合意が引き続き有効であることを確認した。両国は包括的な和平交渉の再開を目指す覚書の作成に向け、国際調停者と協力している。

金は2月下旬のイラン紛争勃発後、10%超下落した。この期間の原油価格の上昇がインフレ懸念を高め、金利見通しを押し上げ、貴金属にとって逆風となった。

今週は、より包括的な和平合意の可能性が原油価格の落ち着きに寄与した。原油価格の下落はインフレ圧力を和らげ、連邦準備制度が高金利を維持する必要性を低下させる。

週半ばの取引での米ドルの小幅な後退も金を支援した。米ドル指数は金曜日のアジア取引時間中、小幅な下落バイアスを伴いほぼ横ばいで推移した。

雇用統計が焦点に

トレーダーは慎重姿勢を維持し、金曜日後半に発表予定の米国非農業部門雇用者数報告を前に大きなポジションの構築を控えた。市場アナリストは約65,000人の雇用増を予測しており、失業率は4.3%で横ばいが見込まれている。

予想を下回る雇用数は、連邦準備制度の利下げ論拠を強める可能性がある。金利の低下は一般的に金を支援する。金は利回りを生まない資産であるためだ。

貴金属・工業用金属カテゴリーのその他の金属も金曜日に上昇した。現物銀は1.9%上昇し1オンスあたり79.95ドルとなった。プラチナは1.7%上昇し1オンスあたり2,060.30ドルとなった。ロンドン金属取引所で取引された銅先物は0.4%上昇した。

市場参加者が注視している金の次の重要な価格目標は1オンスあたり4,800ドルとなっている。

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