イラン外交の停滞とFRB金利決定を背景に、金価格は4,714ドル付近で推移

TLDR

• 週末の米イラン外交交渉が決裂した後、金は1オンスあたり4,700〜4,730ドルの間で推移
• テヘランはホルムズ海峡の制限解除を提案する一方、核協議を先送りする新たな提案を提示
• 貴金属は、米イラン間の敵対関係が激化した2月下旬以降、約11%下落
• FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)は今週の政策会合で現行金利を据え置くと予想されている
• トランプ大統領のFRB議長候補であるケビン・ウォーシュは、利下げを約束していないと議員らに伝えた

ワシントンとテヘランの外交チャンネルが再び行き詰まりを迎えたことで、週明け月曜日は貴金属市場に動きがほとんど見られず、エネルギー関連の市場参加者は神経を尖らせる一方、投資家はFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の今後の政策決定を前にポジションを調整した。

アジアの取引時間帯において、金の現物価格は1オンスあたり4,714.83ドルで落ち着き、市場参加者が中東の緊張が続く中イランの最新の外交的働きかけを評価する中、価格のボラティリティはほとんど見られなかった。

Axiosの報道によると、テヘランは週末の協議でワシントンに新たな提案を提示した。イランの提案は、ホルムズ海峡の通行制限解除と、テヘランの核問題に関する協議を将来の交渉に先送りすることを含む内容だ。

提案が明らかになったことで市場心理はわずかに改善したが、地政学的な緊張は依然として続いている。ドナルド・トランプ大統領は、調停役を担ってきたパキスタンに上級顧問のジャレッド・クシュナーとスティーブ・ウィトコフを派遣する予定だった外交使節団を突如キャンセルした。

戦略的に重要なホルムズ海峡は60日間にわたり事実上通航不能な状態が続いており、世界の石油輸送量の約20%が制約されている。この海上封鎖は両国によって継続されており、どちらの側も完全撤退の意思を示していない。

原油価格は月曜の朝に上昇したが、Axiosの報道を受けて落ち着きを取り戻した。エネルギー供給の制約が続く中、世界的なインフレへの懸念が高まっている。

インフレの高進は、金融当局が長期間にわたり引き締め的な金利政策を維持する可能性を高める。このシナリオは、収益を生まない金にとって逆風となり、借入コストが高止まりする中では相対的な魅力が低下する。

金にとって厳しい市場環境

金は2月下旬に敵対関係が始まって以来、約11%の価値を失っている。市場関係者は、この商品には明確な方向性のある勢いが欠けていると指摘する。

ペッパーストーン・グループのリサーチストラテジスト、ディリン・ウー氏は、イランの外交的イニシアチブが市場の不安をわずかに和らげたと述べた。ただ同氏は、紛争解決に向けた具体的な進展がない限り、価格上昇は一時的なものにとどまる可能性が高いと警告した。

FRBの決定が焦点に

金融市場は同時に、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の今後の審議を注視している。この中央銀行機関は今週の会合で現行の金利水準を維持すると広く予想されている。

この会合はジェローム・パウエル議長の最後のセッションとなる見通しで、その任期は5月15日に終了する。トランプ氏が後継者に指名したケビン・ウォーシュは先週、議会議員らに対し、利下げについていかなる約束もしていないと伝えた。

共和党のソム・ティリス上院議員が反対を撤回したことで、ウォーシュの上院承認プロセスは前進する構えだ。また、司法省はパウエル氏に対する刑事捜査を終結させたが、この捜査は広く非難を浴びていた。

アゼルバイジャンの国家石油基金は第1四半期に約22トンの金を売却し、30億ドルを超える収益を得た。これは同基金が2012年に購入を開始して以来、初めての金売却となった。

銀価格は1オンスあたり75.77ドルで変わらず。プラチナは上昇し、パラジウムは安定した動きを示した。

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