Hier ist der Grund, warum die Copart-Aktie ein Analysten-Kursziel von 41 $ trägt

Wichtige Erkenntnisse zur Copart-Aktie Stand Juni 2026

• Analysten bewerten die Copart-Aktie mit 7 Kauf-/Outperform-Empfehlungen, 5 Halten und 1 Underperform, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 41 $, was einem Aufwärtspotenzial von rund 35 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 31 $ entspricht.
• TIKRs Mid-Case-Modell bewertet Copart bis Juli 2030 auf rund 46 $, was einer Gesamtrendite von rund 51 % oder etwa 11 % annualisiert über die nächsten vier Jahre entspricht.
• Die Copart-Aktie ist auf dem aktuellen Niveau unterbewertet – das normalisierte EPS von 0,43 $ in Q3 FY26 übertraf den Konsens um 0,02 $, während sich die Bruttomargen auf 46 % ausweiteten, eine Entwicklung, die die Vorwärtsprognosen des Marktes nicht vollständig widerspiegeln.
• Die durchschnittlichen Verkaufspreise der US-amerikanischen Kfz-Versicherungen stiegen im Q3 FY26 im Jahresvergleich um 4,1 % auf einen saisonal bereinigten quartalsweisen Allzeitrekord und beweisen damit Preissetzungsmacht, die den kurzfristigen Volumendruck ausgleicht.

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Copart Aktie übertrifft Q3-EPS- Schätzungen, während das ASP-Wachstum einen saisonalen Allzeit- Rekord erreicht

Copart (CPRT), die weltweit größte Online-Fahrzeugauktionsplattform für Bergungsfahrzeuge und Totalschäden, meldete für das Fiskal-Q3 2026 einen Umsatz von 1,24 Mrd. $, ein Plus von 2,1 % im Jahresvergleich und damit über dem Konsens von 1,20 Mrd. $.

Der verwässerte Gewinn je Aktie lag bei 0,43 $, ein Plus von 2,4 % und 0,02 $ über der Schätzung von 0,41 $, unterstützt durch Coparts laufendes Aktienrückkaufprogramm, das im bisherigen Geschäftsjahr über 43,4 Millionen Aktien für mehr als 1,6 Mrd. $ zurückgekauft hat.

Das Umsatzwachstum auf Schlagzeilenbasis verdeckte eine wichtigere Entwicklung bei der Marge. Der globale Bruttogewinn wuchs um 3,7 % auf 572,6 Mio. $ und hob die Bruttomargen um 71 Basispunkte auf 46,3 %. 

Das EBITDA wuchs im Quartal um 3,4 %, schneller als der Umsatz, was bestätigt, dass der operative Hebel zunimmt, auch wenn die Stückzahlen zurückgehen.

Das Volumen war der Gegenwind. Die globalen Stückzahlen sanken um 2,4 %, wobei die US-amerikanischen Versicherungs-Stückzahlen um 4,2 % zurückgingen, was auf eine geringere Schadenshäufigkeit zurückzuführen ist, da Verbraucher aufgrund steigender Kfz-Versicherungsprämien weniger Versicherungsschutz abgeschlossen haben. CEO Jeff Liaw erläuterte die Entwicklung im Q3-Earnings-Call und bezeichnete das Muster als zyklisch, nicht strukturell: „Langfristige historische Daten deuten darauf hin, dass dieses Phänomen des Rückzugs der Verbraucher beim Versicherungsschutz zyklischer Natur und wahrscheinlich gegeninflationär ist."

Die Totalschadensquote für Q1 des Kalenderjahres 2026 erreichte dennoch 23,6 %, ein Anstieg von fast 5 Prozentpunkten über vier Jahre, was den strukturellen Rückenwind aufrechterhält, der die kurzfristige Schadensschwäche ausgleicht.

Was den Volumendruck in Q3 ausglich, war die ASP- Ausweitung. Die durchschnittlichen Verkaufspreise stiegen global um 4,6 %, und die US-amerikanischen Versicherungs-ASPs wuchsen speziell um 4,1 % und erreichten damit einen saisonal bereinigten Allzeitrekord für ein drittes Quartal. Internationale Käufer repräsentieren nun mehr als ein Drittel des bei US-Auktionen verkauften Volumens und fast die Hälfte der Auktionserlöse, was Coparts Preissetzung einen strukturellen Boden gibt, den keine einzelne regionale Störung beseitigen kann.

International war die Wachstumsgeschichte eindeutig. Der internationale Umsatz stieg um 14 % auf 234,2 Mio. $, mit Serviceerlösen plus 18 %, internationalem Bruttogewinn plus 22 % und internationalem operativem Ergebnis von 73,8 Mio. $ bei einer Marge von 32 %. Das Vereinigte Königreich, Deutschland und Kanada führten die Gewinne an.

Copart beendete das Quartal mit einer Liquidität von 5,5 Mrd. $ und ohne Schulden.

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Copart-Aktie hat 7 Kaufempfehlungen bei einem durchschnittlichen Kursziel von 41 $

Analysten bewerten die Copart-Aktie mit einem Konsens-Kauf, mit 7 Kauf- oder Outperform-Empfehlungen, 5 Halten und 1 Underperform.

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41 $, was einem Aufwärtspotenzial von rund 35 % gegenüber dem Schlusskurs vom 26. Juni von 31 $ entspricht, wobei die Zielspanne des Marktes von 32 $ am unteren Ende bis 55 $ am oberen Ende reicht.

Wall Street erwartet, dass sich das EBITDA der Copart-Aktie bis Geschäftsjahr 2027 nach einem flachen kurzfristigen Quartal erholt

Copart verzeichnete in Q3 FY26 ein EBITDA von 520 Mio. $, ein Plus von 3 % im Jahresvergleich, mit einer Ausweitung der EBITDA-Margen auf 42 %. Der Markt erwartet, dass sich dieser Verbesserungstrend kurzfristig deutlich verlangsamt.

Der Konsens-EBITDA für Q4 FY26 liegt bei rund 470 Mio. $, im Jahresvergleich etwa unverändert, und die Schätzung für Q1 FY27 liegt bei rund 490 Mio. $, was einem Wachstum von rund 4 % entspricht. Der Markt preist ein volumenbedingtes Plateau ein, bevor die Margenerhöhung wieder aufgenommen wird.

Ab Q2 FY27 kehren die Konsens-EBITDA-Schätzungen zum Wachstum zurück, mit Schätzungen von rund 560 Mio. $ und 520 Mio. $ in Q3 bzw. Q4 FY27, was einem Jahreswachstum von rund 10 % und 12 % entspricht.

Die noch offene Frage, auf die der Markt wartet: Kehrt das US-Versicherungs-Stückvolumen zu flachem oder positivem Wachstum zurück, bevor die Vorwärts-EBITDA-Schätzungen nach oben revidiert werden müssen?

TIKRs 46 $-Ziel für die Copart-Aktie hält, wenn die Margenausweitung die Volumenerhöhung trägt

TIKRs Mid-Case-Modell bewertet Copart bis Juli 2030 auf rund 46 $, was einer Gesamtrendite von rund 51 % gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 31 $ oder etwa 11 % annualisiert über vier Jahre entspricht.

Dieses Renditeprofil liegt über den typischen Large-Cap-Marktplatzerwartungen und spiegelt die strukturelle Qualität wider, die Copart bereits unter Beweis gestellt hat.

Das Ziel ist auf Basis der bereits gebuchten Q3-Dynamiken erreichbar: ASP-Wachstum auf einem quartalsweisen Allzeitrekord, internationaler Bruttogewinn plus 22 % und 5,5 Mrd. $ Liquidität, die die Bilanz stärkt, um Aktienrückkäufe und Investitionen in Grundstücke durch den Volumentrog aufrechtzuerhalten.

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