Kraken strebt 15% Aave-Beteiligung bei einer Bewertung von 385 Millionen Dollar an, während die DeFi（Dezentralisierte Finanzen）-Expansion voranschreitet

TLDR

Kraken befindet sich in Gesprächen über den Erwerb eines 15%-Anteils an der Aave Group bei einer Bewertung von 385 Millionen USD, da die Krypto-Börse ihre Präsenz in den dezentralisierten Finanzen durch eine geplante strategische Investition ausbauen möchte.

Die potenzielle Transaktion würde beinhalten, dass Kraken 35.000 Ether investiert und im Gegenzug 250.000 AAVE-Token sowie einen 15%-Stammkapitalanteil an der Aave Group erhält, wie aus Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen hervorgeht. Der Deal wird auf einen Wert von rund 71 Millionen USD geschätzt, wobei Kraken auch eine Syndizierung für einen Teil der Investition prüft.

Kraken, betrieben von Payward Inc., hat die Gespräche nicht öffentlich bestätigt, und Aave hatte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Stellungnahme abgegeben. Die Verhandlungen finden statt, während Kraken seine Akquisitions- und Investitionstätigkeit intensiviert und sich auf einen möglichen Börsengang vorbereitet.

Kraken erweitert Investitionsstrategie über Payward

Die geplante Aave-Investition soll laut mit Krakens Plänen vertrauten Personen Teil einer umfassenderen Strategie unter Payward Asset Management sein. Die Initiative soll dem Unternehmen eine aktivere Rolle in DeFi und anderen Investitionsmöglichkeiten außerhalb seines Kerngeschäfts als Börse verschaffen.

Kraken hat sich bereits über den Spot-Krypto-Handel hinaus ausgedehnt. Im April stimmte Payward zu, die Krypto-Derivatebörse Bitnomial für bis zu 550 Millionen USD zu übernehmen, und fügte damit regulierte US-Derivaten-Infrastruktur hinzu, einschließlich Brokerage-, Clearing- und Börsenbetrieb unter CFTC-Aufsicht.

Das Unternehmen wurde auch mit Kapitalaufnahme-Bemühungen bei einer Bewertung von rund 20 Milliarden USD in Verbindung gebracht, während es vor einem möglichen Börsengang eine breitere Finanzdienstleistungsplattform aufbaut. Ein Anteil an Aave würde Kraken der On-Chain-Kreditinfrastruktur näherbringen, einem der größten Bereiche der dezentralisierten Finanzen.

Aave ist das größte DeFi-Kreditprotokoll und ermöglicht es Nutzern, Krypto-Vermögenswerte ohne traditionelle Intermediäre zu verleihen und zu leihen. Einleger stellen Token für Liquiditätspools bereit und erzielen Renditen, während Kreditnehmer Sicherheiten hinterlegen, um auf durch Smart Contracts verwaltete Kredite zuzugreifen.

Aave baut sich nach dem KelpDAO-Vorfall wieder auf

Aave befindet sich im Wiederaufbau nach einer schweren April-Krise im Zusammenhang mit der rsETH Cross-Chain Brücke von KelpDAO. Angreifer, die mit der Lazarus Group Nordkoreas in Verbindung gebracht werden, prägten Berichten zufolge rund 292 Millionen USD ungedeckter rsETH und nutzten die Token als Sicherheiten auf verschiedenen DeFi-Plattformen, einschließlich Aave.

Der Vorfall ließ Aave mit geschätzten 190 bis 230 Millionen USD an Forderungsausfällen zurück, nachdem die Sicherheiten wertlos wurden. Aaves eigene Smart Contracts wurden nicht gehackt, aber der Vorfall löste große Auszahlungen aus, da Nutzer ihr Engagement in vernetzten DeFi-Risiken reduzierten.

Mehr als 8 Milliarden USD sollen das Protokoll während der Auszahlungswelle verlassen haben, was Einlagen und Kreditaktivitäten unter Druck setzte. Das Ereignis lenkte die Aufmerksamkeit auf Sicherheitenstandards, Bridge-Risiken und die Art und Weise, wie Probleme in einem Protokoll die Kreditmärkte im gesamten DeFi beeinflussen können.

Aave-Gründer Stani Kulechov erklärte später, das Protokoll arbeite an einem neuen Risikorahmen, der noch der Governance-Überprüfung unterliege. Marktteilnehmer beobachten, ob verbesserte Kontrollen dazu beitragen können, Einlagen wiederherzustellen und das institutionelle Vertrauen in die Kreditplattform zu stärken.

Standard Chartered sieht langfristiges Aave-Wachstum

Die Kraken-Gespräche folgen einem optimistischen Standard Chartered-Bericht über Aave. Die Bank leitete kürzlich die Coverage mit einem Kursziel von 3.500 USD bis Ende 2030 ein und erklärte, das Protokoll könnte von einem erneuerten DeFi-Wachstum und der Übernahme tokenisierter realer Vermögenswerte profitieren.

Geoff Kendrick, Leiter der Digital-Assets-Forschung bei Standard Chartered, sagte, Aave sei gut positioniert, um die Kreditnachfrage zu bedienen, da tokenisierte Vermögenswerte On-Chain gehen. Die Bank erwartet, dass in DeFi aktiv genutzte Vermögenswerte bis 2030 stark ansteigen werden, was mehr potenzielle Nachfrage nach Kreditprotokollen schafft.

Aaves Horizon-Plattform gilt als möglicher Wachstumstreiber. Horizon ist für permissioned Kreditmärkte konzipiert, die durch tokenisierte reale Vermögenswerte besichert sind, um Institutionen anzuziehen, die einen compliance-orientierten Zugang zu On-Chain-Finanzen benötigen.

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