Aktien steigen in Asien, da Iran Fortschritte in den Verhandlungen meldet

SYDNEY: Die asiatischen Aktienmärkte legten am Montag zu, nachdem iranische Unterhändler Fortschritte bei den Friedensgesprächen mit den Vereinigten Staaten gemeldet hatten, was die Befürchtungen dämpfte, der Prozess stehe vor dem Scheitern.

Auch Vertreter aus Katar und Pakistan veröffentlichten eine Erklärung, wonach die erste Gesprächsrunde abgeschlossen worden sei und Fortschritte bei einem Fahrplan erzielt wurden, der innerhalb von 60 Tagen zu einem endgültigen Abkommen führen soll.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erneute Angriffe auf Iran angedroht, während Vizepräsident JD Vance mit iranischen Vertretern zu den ersten Gesprächen im Rahmen eines vorläufigen Friedensabkommens zusammentraf.

Die Gespräche wurden überschattet von Teherans Ankündigung, die Straße von Hormus erneut gesperrt zu haben. Tracking-Seiten zeigten, dass nach 32 Schiffen am Freitag und 26 am Samstag weniger Schiffe die Durchfahrt nutzten.

Die Neuigkeit veranlasste Brent-Rohöl-Futures, frühe Gewinne abzugeben und um 0,4 % auf 80,17 US-Dollar pro Barrel nachzugeben – weit entfernt vom Mai-Hoch bei 126,41 US-Dollar. US-Rohöl blieb 1,2 % fester bei 77,52 US-Dollar pro Barrel.

Japans Nikkei stieg um 1,9 %, nachdem er in der vergangenen Woche um fast 8 % auf Allzeithochs geklettert war. Südkoreas boomender Markt legte weitere 2,6 % zu, nachdem er in der vergangenen Woche aufgrund der Nachfrage nach Halbleiteraktien um mehr als 11 % gestiegen war.

Der breiteste Index von MSCI für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans gewann 1,0 %, während chinesische Blue Chips unverändert blieben.

S&P 500 Futures reduzierten frühe Verluste auf minus 0,2 %, während Nasdaq-Futures 0,3 % verloren. In Europa gaben EUROSTOXX 50 Futures um 0,1 % nach, DAX-Futures lagen nahezu unverändert und FTSE-Futures legten 0,1 % zu.

Markt erhöht Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinsanhebung

Staatsanleihen blieben unter Druck, nachdem die Federal Reserve in der vergangenen Woche eine restriktivere Haltung eingenommen hatte, was die Märkte dazu veranlasste, eine 75-prozentige Chance auf eine Zinserhöhung bereits im September einzupreisen.

Futures implizieren eine Straffung um 38 Basispunkte bis Jahresende, während die Renditen zweijähriger Anleihen um bis zu 4 Basispunkte auf den höchsten Stand seit Anfang 2025 bei 4,2276 % stiegen.

„Unser Basisszenario sieht Geduld und eine erste Zinserhöhung in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 vor, wir glauben jedoch, dass die Fehlertoleranz und die Akzeptanz weiterer Inflation begrenzt sind, mit echten Risiken früherer Zinserhöhungen", sagte Fabio Bassi, Leiter der Cross-Asset-Strategie bei JPMorgan.

„Wir bleiben konstruktiv gegenüber Risikoanlagen, da sich verbessernde Arbeitsmärkte die Zinsen länger höher halten werden, was eine enge Führerschaft in Qualitätswachstum, Large Cap und Tech unterstützt", fügte er hinzu. „Wir sehen Aufwärtsrisiken für das S&P-Ziel in Richtung 8.000."

Das bevorzugte Maß der Fed für die Kerninflation wird am Donnerstag erwartet und soll im Mai um einen Tick auf 3,4 % steigen, was das Risiko einer strafferen Geldpolitik unterstreicht.

Zu den Rednern der Zentralbank gehören Gouverneur Christopher Waller und der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams.

Der restriktive Ausblick der Fed hielt den Dollar bei 161,48 Yen gestützt, wobei nur die Androhung japanischer Interventionen einen Test des Widerstands bei 161,96 verhinderte – einem Hoch aus Mitte 2024.

Der Euro gab auf 1,1464 US-Dollar nach, nachdem er am Freitag ein Dreimonatstief bei 1,1418 US-Dollar erreicht hatte. Politische Unsicherheit drückte das Pfund Sterling um 0,2 % auf 1,3210 US-Dollar.

Berichten zufolge erwägt Premierminister Keir Starmer seine politische Zukunft, nachdem der entscheidende Wahlsieg seines Rivalen Andy Burnham ins Parlament mehr Minister der regierenden Labour Party dazu veranlasste, seinen Rücktritt zu fordern.

„Angesichts der Unsicherheit über eine mögliche Herausforderung gegen den britischen Premierminister und deren Auswirkungen auf den Fiskalausblick ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Gilts zu Beginn der Woche unter Verkaufsdruck bleiben werden", sagte Skye Masters, Leiterin der Marktforschung bei NAB.

An den Rohstoffmärkten half die Nachricht über die Fortschritte bei den Friedensgesprächen dem Gold, um 1,1 % auf 4.205 US-Dollar je Unze XAU zu steigen.