Hyatt 完成以20亿美元将Playa拥有的房地产投资组合出售予Tortuga

出售房地产实现Playa完全轻资产交易

芝加哥–(BUSINESS WIRE)–凯悦酒店集团("本公司")(纽约证券交易所代码:H)今天宣布完成向Tortuga Resorts("Tortuga")出售先前从Playa Hotels & Resorts N.V.("Playa")收购的房地产组合的交易,金额约为20亿美元。Tortuga是一家专注于墨西哥和加勒比海地区豪华海滨酒店业的顶级房地产和资产管理平台。如果达到特定营运门槛,凯悦可获得高达1.43亿美元的额外收益,并在此次交易中保留了Tortuga 2亿美元的优先股权。

该房地产组合最初涉及位于墨西哥、多米尼加共和国和牙买加的15处全包式物业。如先前披露,凯悦于2025年9月18日以2200万美元将其中一处物业出售给另一个第三方买家。在完成该早期出售和Tortuga交易之间,凯悦已将整个Playa房地产组合全部出售,总额达20亿美元。在出售房地产的同时,凯悦和Tortuga已就该组合中14处物业中的13处签订了50年管理协议,条款与凯悦现有的全包式管理协议一致。其余物业受单独的合同安排约束。

"此次交易的完成是凯悦Inclusive Collection的一次变革性交易的顶峰,"凯悦Inclusive Collection总裁Javier Águila表示。"通过此次交易,我们为一系列卓越度假村获得了长期管理协议,这反映了我们对卓越的承诺。我们深深感谢促成此次交易的团队。在整个过程中,我们看到Playa和凯悦之间基于关怀的强大文化契合,这是实现此里程碑的关键,并将帮助我们为宾客提供更多难忘的全包式体验。"

"此次交易的完成标志着一个决定性时刻,将Tortuga确立为墨西哥和加勒比海地区豪华海滨酒店业的规模化领先平台,"Tortuga首席执行官Leo Schlesinger表示。"我们很高兴深化与凯悦的合作关系,并与我们的品牌合作伙伴、物业团队和投资者紧密合作,开启新的增长机会。我们将共同利用我们的覆盖范围和能力,为我们服务的宾客和社区创造难忘的体验,并为所有利益相关者创造长期价值。"

向Tortuga的出售展示了凯悦对其轻资产业务模式的承诺以及为股东创造价值。房地产出售所得将用于偿还资助Playa部分收购的延期提取定期贷款,凯悦预计备考净杠杆率将保持在维持其投资级信用状况所需的门槛范围内。

在此次交易中,BDT & MSD Partners担任凯悦的首席财务顾问,Berkadia担任房地产顾问,Latham & Watkins LLP担任法律顾问。Goldman Sachs & Co. LLC担任Tortuga的独家财务顾问,Simpson Thacher & Bartlett LLP担任法律顾问。

由于2025年10月飓风Melissa造成的破坏,牙买加的七处凯悦物业预计将关闭至2026年第四季度。所有宾客和同事均已安全撤离,未发生人员伤亡;然而,许多同事的财产遭受了严重损失。已通过凯悦关怀基金、凯悦同事的捐赠以及凯悦的直接财务支持向牙买加的同事提供了财务援助。请参阅本公司今天提交的8-K表格,了解飓风Melissa造成的破坏对2025年预估财务影响的最新信息。

本新闻稿中使用"凯悦"一词是为了方便起见,指凯悦酒店集团和/或其一家或多家附属公司。

关于凯悦酒店集团

凯悦酒店集团总部位于芝加哥,是一家全球领先的酒店公司,其宗旨是关怀他人,让人们成就最好的自己。截至2025年9月30日,本公司的投资组合包括遍布六大洲82个国家的1,450多家酒店和全包式物业。本公司的产品包括奢华系列中的品牌,包括柏悦®、Alila®、Miraval®、Impression by Secrets和The Unbound Collection by Hyatt®;生活方式系列,包括Andaz®、Thompson Hotels®、The Standard®、Dream® Hotels、The StandardX、Breathless Resorts & Spas®、JdV by Hyatt®、Bunkhouse® Hotels和Me and All Hotels;Inclusive Collection,包括Zoëtry® Wellness & Spa Resorts、Hyatt Ziva®、Hyatt Zilara®、Secrets® Resorts & Spas、Dreams® Resorts & Spas、Hyatt Vivid® Hotels & Resorts、Sunscape® Resorts & Spas、Alua Hotels & Resorts®和Bahia Principe Hotels & Resorts;经典系列,包括君悦®、凯悦®、Destination by Hyatt®、Hyatt Centric®、Hyatt Vacation Club®和Hyatt®;以及基本系列,包括Caption by Hyatt®、Unscripted by Hyatt、Hyatt Place®、Hyatt House®、Hyatt Studios®、Hyatt Select和UrCove。本公司的附属公司经营World of Hyatt®忠诚计划、ALG Vacations®、Mr & Mrs Smith、Unlimited Vacation Club®、Amstar® DMC目的地管理服务和Trisept Solutions®技术服务。如需更多信息,请访问www.hyatt.com。

关于Tortuga Resorts

Tortuga Resorts是一个酒店平台,专注于在加勒比海和拉丁美洲开发和运营优质海滨目的地。植根于对真实、文化启发体验的承诺,Tortuga打造的度假村反映了每个地点的特色、自然美景和传统。该平台由KSL Capital Partners, LLC和Rodina组建,通过强大的本地合作伙伴关系和可持续发展,优先考虑卓越服务、负责任的增长和长期目的地管理。了解更多:Tortuga-Resorts.com。

前瞻性声明

本新闻稿中的前瞻性声明(非历史事实)是1995年《私人证券诉讼改革法》含义内的前瞻性声明。这些声明包括有关本公司计划、战略、展望、净杠杆率和信用评级预期、预期或未来事件的声明,并涉及难以预测的已知和未知风险。因此,本公司的实际结果、业绩或成就可能与这些前瞻性声明所表达或暗示的内容存在重大差异。在某些情况下,您可以通过使用"可能"、"能够"、"预期"、"打算"、"计划"、"寻求"、"预计"、"相信"、"估计"、"预测"、"潜在"、"继续"、"可能"、"将"、"会"等词语及这些术语的变体和类似表达,或这些术语或类似表达的否定形式来识别前瞻性声明。此类前瞻性声明必然基于估计和假设,虽然本公司和本公司管理层认为合理,但本质上具有不确定性。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于:主要全球市场的总体经济不确定性以及全球经济状况恶化或经济增长水平低;经济衰退后的经济复苏速度和步伐;全球供应链限制和中断、建筑相关劳动力和材料成本上升,以及由于通货膨胀或其他因素导致的成本增加,这些因素可能无法完全被我们业务收入的增加所抵消;影响豪华、度假和全包式住宿细分市场的风险;商务、休闲和团体细分市场的支出水平以及消费者信心;入住率和平均每日房价下降;未来预订的可见性有限;关键人员流失;国内和国际政治及地缘政治状况,包括政治或内乱或贸易政策变化;全球关税政策或法规的影响;影响旅游的敌对行动或对敌对行动的恐惧,包括未来的恐怖袭击;与旅游相关的事故;自然或人为灾害、天气和气候相关事件,如飓风、地震、海啸、龙卷风、干旱、洪水、野火、石油泄漏、核事故以及全球疫情或传染病爆发,或对此类爆发的恐惧;我们成功实现在为第三方业主提供业绩测试或保证的酒店达到特定运营利润水平的能力;酒店翻新和重建的影响;与我们的资本配置计划、股份回购计划和股息支付相关的风险,包括回购活动或股息支付的减少、取消或暂停;房地产和酒店业的季节性和周期性;分销安排的变化,例如通过互联网旅游中介;客户品味和偏好的变化;与同事和工会的关系以及劳动法的变化;第三方业主、特许经营商和酒店合资伙伴的财务状况以及我们与他们的关系;第三方业主、特许经营商或开发合作伙伴可能无法获得资助当前运营或实施我们增长计划所需的资本;与潜在收购和处置相关的风险,以及我们成功整合已完成收购与现有运营或实现预期协同效应的能力;未能成功完成拟议交易,包括未能满足成交条件或获得所需批准;我们在目标时间范围内以预期价值成功完成某些自有房地产资产处置的能力;我们维持有效的财务报告和披露控制及程序内部控制的能力;我们房地产资产价值的下降;我们的管理和酒店服务协议或特许经营协议的意外终止;联邦、州、地方或外国税法的变化;利率、工资和其他运营成本的增加;外汇汇率波动或货币重组;与推出新品牌概念相关的风险,包括缺乏对新品牌或创新的接受;资本市场的总体波动性以及我们进入此类市场的能力;我们行业竞争环境的变化、行业整合以及我们运营的市场;我们成功发展World of Hyatt忠诚计划和管理Unlimited Vacation Club付费会员计划的能力;网络事件和信息技术故障;法律或行政程序的结果;以及违反与我们的特许经营业务和许可业务以及我们的国际运营相关的法规或法律;以及本公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的其他风险,包括我们的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告,这些文件可从美国证券交易委员会获取。所有归因于本公司或代表我们行事的人员的前瞻性声明均明确受上述警示声明的全面限制。我们提醒您不要过度依赖任何前瞻性声明,这些声明仅截至本新闻稿发布之日作出。我们不承担或承担任何公开更新这些前瞻性声明以反映实际结果、新信息或未来事件、假设变化或影响前瞻性声明的其他因素变化的义务,除非适用法律要求。如果我们更新一个或多个前瞻性声明,不应推断我们将对这些或其他前瞻性声明进行额外更新。

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