Цифрові платіжні транзакції перевищили 1,3 трильйона по всьому світу у 2024 році, що на 22% більше порівняно з попереднім роком, згідно з World Payments Report від Capgemini. Зростання не зосереджене на кількох ринках — впровадження цифрових платежів прискорюється на кожному населеному континенті, що обумовлено поширенням смартфонів, державною інфраструктурою платежів у режимі реального часу та зміною споживчих переваг, що розпочалися під час пандемії та закріпилися після неї.
Регіональні драйвери зростання
Азіатсько-Тихоокеанський регіон залишається найбільшим ринком цифрових платежів, на який припадає 52% світового обсягу транзакцій. Лише система UPI Індії обробила 172 мільярди транзакцій у 2024 році, що робить її найактивнішою у світі системою платежів у режимі реального часу. Згідно з Резервним банком Індії, UPI скоротив готівкові транзакції в індійській економіці приблизно на 30% з моменту запуску у 2016 році. Екосистема цифрових платежів Китаю, очолювана Alipay та WeChat Pay, обробила понад 5 трильйонів доларів обсягу мобільних платежів.
Африка є найшвидше зростаючим ринком цифрових платежів за відсотками. Транзакції мобільних грошей у країнах Африки на південь від Сахари зросли на 28% у 2024 році, досягнувши 832 мільярдів доларів, згідно з GSMA. Зростання обумовлене платформами мобільних грошей, такими як M-Pesa, MTN Mobile Money та Orange Money, які обслуговують населення, що не має доступу до традиційної банківської інфраструктури. У Кенії кількість рахунків мобільних грошей перевищує кількість банківських рахунків у співвідношенні 3 до 1, і 98% дорослого населення використовували мобільні гроші.
Латинська Америка переживає революцію цифрових платежів, обумовлену державним втручанням. Система Pix Бразилії, запущена у 2020 році, обробила 49 мільярдів транзакцій у 2024 році та стала найпопулярнішим способом оплати в країні. Мексиканська CoDi та колумбійська Transfiya рухаються подібними траєкторіями. Згідно з галузевими даними, впровадження цифрових платежів у Латинській Америці зросло на 35% рік до року, що є другим за швидкістю темпом зростання в регіоні після Африки.
Державні інвестиції в інфраструктуру
Державні системи платежів у режимі реального часу є найбільшим драйвером розширення цифрових платежів. Згідно з FIS Global, 79 країн зараз експлуатують системи миттєвих платежів, порівняно з 55 у 2020 році. Ці системи — включаючи UPI Індії, Pix Бразилії, SEPA Instant ЄС та FedNow США — надають безкоштовні або майже безкоштовні можливості миттєвого переказу, що робить цифрові платежі привабливішими, ніж готівку або традиційні картки.
Інвестиції в інфраструктуру відображають політичний консенсус: цифрові платежі збільшують економічну формалізацію, знижують витрати на обробку готівки, покращують збір податків та забезпечують фінансову доступність для населення без банківських рахунків. Згідно зі Світовим банком, країни, що впроваджують системи платежів у режимі реального часу, бачать збільшення фінансової доступності на 10-15% протягом трьох років після запуску. Впровадження цифрового банкінгу прискорюється паралельно, оскільки споживачі, які починають з мобільних платежів, розширюються до заощаджень, кредиту та страхових продуктів.
Шлях до безготівкового майбутнього
Готівка як частка загальних транзакцій продовжує знижуватися по всьому світу. Згідно з McKinsey, готівка становила 16% транзакцій у точках продажу у 2024 році, порівняно з 30% у 2019 році. Кілька ринків наближаються до безготівкового статусу: Швеція (готівка становить 6% транзакцій), Південна Корея (7%) та Китай (8%). Навіть на ринках з високим рівнем готівки, як-от Німеччина та Японія, впровадження цифрових платежів зростає двозначними темпами.
Для фінтех-компаній глобальне розширення цифрових платежів створює можливості на кожному рівні: платіжні застосунки для споживачів, платформи прийому для мерчантів, інфраструктура обробки платежів та мережі міжнародних платежів. Компанії, які будують платіжну інфраструктуру для ринків, де цифрове впровадження ще на ранній стадії — Африка, Південна Азія, частини Латинської Америки — отримають зростання, яке буде збільшуватися роками, коли ці економіки цифровізуються.
Для венчурних інвесторів глобальне розширення цифрових платежів представляє багаторічну інвестиційну можливість. Обсяг цифрових платежів у 12,4 трильйона доларів у 2024 році, як прогнозується, перевищить 25 трильйонів доларів до 2030 року. Компанії, які обробляють, забезпечують та впроваджують інновації на основі цього зростаючого обсягу, отримають пропорційну вартість — роблячи цифрові платежі однією з найбільших та найстійкіших можливостей в технологічних інвестиціях.
