BlackRock ведёт переговоры об инвестировании до $10 миллиардов в IPO SpaceX перед июньским листингом

TLDR:

• По имеющимся данным, BlackRock ведёт переговоры о размещении от 5 до 10 млрд $ в рамках IPO SpaceX.
• SpaceX планирует установить цену IPO 11 июня, а дебют на бирже Nasdaq намечен на 12 июня.
• В ходе размещения планируется привлечь около 75 млрд $, что оценит SpaceX примерно в 1,75 трлн $ при первичном листинге.
• Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan и Goldman Sachs выступают ведущими букраннерами сделки.

По имеющимся данным, BlackRock ведёт переговоры об инвестировании до 10 млрд $ в ожидаемое первичное публичное размещение SpaceX. По информации The Information, гигант по управлению активами может разместить от 5 до 10 млрд $ в рамках этого предложения.

Этот потенциальный шаг станет одной из крупнейших институциональных ставок на космическую и спутниковую компанию Илона Маска. SpaceX планирует дебютировать на бирже Nasdaq в середине июня под тикером «SPCX».

Потенциальная роль BlackRock в IPO SpaceX

Публикация The Information ссылается на людей, осведомлённых о переговорах. BlackRock публично не подтвердил своё участие в IPO SpaceX. Тем не менее обсуждаемые цифры указывают на серьёзное институциональное размещение активов в эту сделку.

В пятницу Reuters сообщило, что SpaceX намерена установить цену размещения 11 июня, ссылаясь на «источники, знакомые с ситуацией». В публикации также подтверждено, что для листинга выбрана биржа Nasdaq. Это подтверждение придало дополнительный вес ускоряющимся срокам вокруг размещения.

Подобная инвестиция поставит BlackRock в ряд наиболее заметных сторонников листинга. Доля в 10 млрд $ в компании с оценкой 1,75 трлн $ станет значимой позицией для любого управляющего активами. Переговоры свидетельствуют о растущей уверенности крупных институциональных игроков в долгосрочных перспективах SpaceX.

SpaceX планирует публично опубликовать проспект IPO уже на следующей неделе. Роуд-шоу ожидается 4 июня, накануне возможного дебюта на рынке 12 июня. Сроки ускорились по сравнению с первоначальным планом после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США завершила проверку документов раньше намеченного.

График IPO SpaceX и ожидания рынка

SpaceX стремится привлечь около 75 млрд $ в ходе размещения. При таком объёме оно войдёт в число крупнейших IPO в истории рынка. Ожидается, что оценка компании достигнет примерно 1,75 трлн $ при первичном листинге.

The Information отметило, что потенциальные инвестиции BlackRock могут представлять собой «крупную институциональную ставку» на компанию.

Люди, знакомые с ситуацией, указали, что диапазон размещения составляет от 5 до 10 млрд $. Официальные цифры не были подтверждены ни BlackRock, ни SpaceX.

Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan и Goldman Sachs выступают ведущими букраннерами. Эти банки располагают разветвлёнными сетями дистрибуции, способными поддержать спрос среди институциональных инвесторов. Их участие придаёт дополнительный авторитет масштабу сделки.

Недавно введённые на Nasdaq правила ускоренного включения для крупнокапитализированных листингов могут принести SpaceX выгоду после начала торгов. Эти правила могут позволить SpaceX быстрее войти в индекс Nasdaq-100.

Как отметило Reuters, ускоренный темп был «частично обусловлен более быстрой, чем ожидалось, проверкой» документов IPO SpaceX Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Участники рынка теперь отслеживают каждое событие по мере приближения июньских дат.

Материал BlackRock in Talks to Invest Up to $10 Billion in SpaceX IPO Ahead of June Listing впервые опубликован на Blockonomi.