Banca din EAU Mashreq și-a consolidat capitalul prin strângerea a 500 de milioane de dolari pentru a susține planurile de creștere.
Creditorul a redus rata cuponului la 6,25 procente pe an pentru oferta sa de obligațiuni suplimentare de nivelul 1 (AT1) după ce a oferit indicații inițiale de preț – indicații tentative de preț – de 6,75-6,875 procente, invocând condițiile favorabile de piață, a declarat într-un comunicat.
Emisiunile AT1 permit băncilor să își consolideze raporturile de capital, să respecte normele de reglementare și să susțină expansiunea sau să absoarbă potențialele pierderi.
Tranzacția marchează revenirea Mashreq pe piețele de obligațiuni după emiterea sukuk în aprilie 2025 și a fost descrisă ca „prima tranzacție de capital bancar din EAU din acest an".
Registrul de comenzi a atins 2,1 miliarde de dolari, cu cea mai strânsă marjă vreodată pentru emisiunile de capital subordonat ale Mashreq.
CEO-ul grupului Mashreq, Ahmed Abdelaal, a declarat că suprascrierea ofertei, în ciuda volatilității pieței, va susține creșterea băncii până în 2026 și ulterior.
Regiunea Mena a reprezentat majoritatea registrului de comenzi cu 67 la sută, în timp ce Europa (incluzând Marea Britanie) și Asia au reprezentat 22 la sută și, respectiv, 8 la sută.
În această lună, Mashreq a declarat că profitul net atribuibil proprietarilor a scăzut cu 23 la sută la 6,8 miliarde AED (1,9 miliarde de dolari) anul trecut, comparativ cu 8,9 miliarde AED cu un an înainte.
Activele au crescut cu 25 la sută de la an la an la 335 de miliarde AED la 31 decembrie 2025, susținute de creșterea pe scară largă a bilanțului în cadrul franciză din EAU.
Mashreq se tranzacționează pe Piața Financiară din Dubai. Prețul acțiunilor sale pe DFM a închis joi cu 1,1 procente mai jos la 246 AED, în scădere cu 3 procente până acum în acest an.
Saif Al Ghurair Investment Group deține o participație de 41,75 la sută la creditor, iar Abdullah Ahmed Al Ghurair Investment Co deține 31 la sută.


