Jim Cramer spune că acțiunile companiilor de cipuri cresc pentru că firmele nu pot produce cipuri noi suficient de repede. Nu pentru că nu vor. Pur și simplu nu au instrumentele necesare.
„Nu avem suficiente echipamente pentru a extinde producția acestor cipuri și nu le putem asambla suficient de repede," a spus Jim în segmentul său CNBC vineri seara.
Acțiunile Micron au crescut cu 7,76% vineri. Nu este o mișcare mică. Compania produce tehnologie de memorie și stocare, în special pentru inteligența artificială. CEO-ul său, Sanjay Mehrotra, i-a spus lui Jim că nu există niciun semn de încetinire.
„Cererea generată de AI accelerează. Este reală. Este aici și avem nevoie de din ce în ce mai multă memorie pentru a răspunde acestei cereri," a spus Sanjay. Tocmai au început construcția unui amplasament de 600.000 de picioare pătrate în nordul statului New York. Face parte din planul lor de a cheltui 200 de miliarde de dolari pentru noua producție de cipuri în SUA.
Micron, Seagate și altele nu pot ține pasul cu comenzile AI
Acel amplasament masiv? Nu salvează nimic mâine. Este la ani distanță. Și Jim a subliniat acest lucru. Singurul motiv pentru care se întâmplă acest tip de construcție este din cauza CHIPS Act. Acea lege oferă producătorilor americani de cipuri sprijin guvernamental pentru a produce local.
Dar legile nu toarnă beton. Va dura timp. Asta înseamnă că deficitul nu va fi rezolvat imediat. Și atâta timp cât cererea rămâne ridicată, Jim spune că prețurile vor continua să crească.
Pe lângă Micron, Jim a menționat alte acțiuni de cipuri care au crescut deja mult. Western Digital, Seagate, Sandisk beneficiază toate de această criză. El a spus, de asemenea, că deficitul nu a apărut din senin. Anul trecut, toată lumea credea că sunt prea multe cipuri. Acum? Inversare totală. Jim a spus că doar o singură companie a prevăzut asta: Nvidia.
„Doar Nvidia a prevăzut cu adevărat asta," a spus Jim. „S-au asociat cu cei mai buni dintre cei mai buni, Taiwan Semiconductor, pentru a produce toate cipurile de vârf care sunt necesare. Nu există blocaj acolo. Nu există deficit, cel puțin nu în comparație cu memoria."
Piețele rămân în creștere în timp ce haosul global este în mare parte ignorat
Chiar și cu tot ce se întâmplă în lume, acțiunile continuă să crească. S&P 500 este în creștere. La fel și Dow Jones, cu o creștere de 3% în acest an. Nasdaq a crescut cu 1,2%. Nimeni nu se retrage din piață, chiar dacă Trump vorbește despre acțiuni militare sau Groenlanda.
Anthony Esposito, care conduce AscalonVI Capital, a declarat pentru CNBC că piețele nu au fost afectate de riscul geopolitic de ceva timp.
„Israel bombardează Iranul — S&P 500 a scăzut cu 1% peste noapte și a închis în scădere cu doar 50 de puncte de bază. SUA bombardează Iranul — aproape nicio reacție," a spus el. Venezuela și Groenlanda, a adăugat el, ar putea chiar ajuta piețele americane datorită energiei, pământurilor rare și infrastructurii.
Stoxx 600 din Europa a crescut cu aproape 4%, chiar și în timp ce toată lumea ghicește ce ar putea încerca Trump cu Groenlanda. În Asia, Indicele MSCI AC Asia Pacific tocmai a atins un nou maxim după ce a crescut cu peste 5% în acest an. Atât Nikkei 225 din Japonia, cât și Kospi din Coreea de Sud au atins recorduri.
Un ultim lucru. Se așteaptă ca Curtea Supremă a SUA să pronunțe în curând o hotărâre privind tarifele lui Trump. Nu s-a întâmplat încă. Dar investitorii nu par să aștepte. S-au adaptat deja la orice schimbări au ieșit de la Casa Albă în 2025.
Dacă citești acest lucru, ești deja în avantaj. Rămâi acolo cu newsletter-ul nostru.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/jim-cramer-chip-stock-rally-will-continue/
