Zocks lanceert AI-assistent voor levensverzekeringen om producenten te helpen polissen sneller afgegeven te krijgen

Zocks, de privacy-first AI-assistent voor financieel adviseurs, heeft aangekondigd zijn AI-geautomatiseerde operationele en documentintelligentie-mogelijkheden naar de levensverzekeringmarkt te brengen. Zocks wordt al exclusief gebruikt bij twee van de drie grootste Amerikaanse levensverzekeringsmaatschappijen.

Zocks legt tijdens een ontdekkingsgesprek nauwkeurige notities vast over huishoudelijke, financiële en levensdetails en vult vervolgens automatisch papierwerk in, inclusief verzekeringsaanvragen, fact finders en klantintakeformulieren.

Documentatie in elk formaat, inclusief PDF's, scans en foto's, wordt ook automatisch verwerkt in minder dan 60 seconden en gesynchroniseerd met aanvragen en formulieren.

Zocks synchroniseert ook automatisch relevante klantinformatie uit vergaderingen en documenten naar customer relationship management (CRM)-systemen, illustraties en andere planningstools, waardoor tijdrovende gegevensinvoer verder wordt verminderd.

Bovendien haalt Zocks klantgegevens op die nodig zijn voor behoefteanalyse, geschiktheid, caseontwerp en ander essentieel administratief werk dat, wanneer onvolledig of onjuist uitgevoerd, resulteert in heen-en-weer underwriting-vertragingen en lange "Not In Good Order" (NIGO)-cycli.

Het resultaat is snellere, schonere aanvragen, snellere follow-ups voor een betere klantervaring en uiteindelijk meer polissen per maand.

Naast aanvraag- en underwriting-ondersteuning automatiseert Zocks vergadervoorbereiding, follow-up e-mails en klantcommunicatie om het momentum tussen vergaderingen te behouden. Het identificeert belangrijke details zoals ontbrekende items, examenschema's, begunstigdenbevestigingen, leveringsvereisten en betalingsinstelling, zodat adviseurs snellere, meer gepersonaliseerde service kunnen bieden.

"Zocks versnelt onze workflow na telefoongesprekken, waardoor we snel e-mails en vergadernotities kunnen versturen tijdens onze korte pauzes," zei Jack Rogers, Case Manager bij Strategic Wealth Group, een Guardian Life-agentschap. "We zitten de hele dag van de ene vergadering in de andere, dus in het verleden wachtten we tot het einde van de dag om caseplanning-notities aan het team te sturen en follow-ups te versturen. Nu kunnen we het tussen gesprekken door doen."

Zocks pakt ook een van de meest hardnekkige uitdagingen van de verzekeringssector aan: het werven en behouden van productieve agenten. Branchecommentatoren schatten, verwijzend naar leeftijdsgegevens van het Bureau of Labor Statistics (BLS), dat ongeveer 50% van het huidige verzekeringspersoneel het komende decennium met pensioen zou kunnen gaan.

Zocks' prestatie-tracking helpt bedrijven te identificeren wat hun beste producenten goed doen en dit in de hele organisatie te repliceren, inclusief het vermogen om vergaderingen te beoordelen op 18 configureerbare dimensies en te benchmarken tegen industrienormen. Leiders hebben nu datagedreven inzichten om producenten te coachen en de kloof tussen toppresteerders en de rest van het team te dichten.

"Levensverzekeringsprofessionals worden geconfronteerd met een unieke combinatie van hoog vergadervolume, complexe documentatievereisten en dunne marges voor fouten," zei Mark Gilbert, CEO van Zocks. "De bedrijven die winnen in deze competitieve markt gebruiken AI om wrijving bij elke stap te verwijderen, van het eerste gesprek tot de uitgegeven polis tot klantenbehoud. Zocks geeft producenten en leiders de capaciteit en inzichten om dat op schaal te doen."

Voor meer informatie, bezoek de Zocks AI Assistant for Insurance Professionals pagina.

Het bericht Zocks Launches AI Assistant for Life Insurance to Help Producers Get Policies Issued Faster verscheen eerst op FF News | Fintech Finance.