'Gouden Kans' in Eén Aandelensector is Ontstaan te Midden van Armageddon Marktangsten, Zegt Hedgefondsveteraan Dan Ives

Hedgefondsveteraan Dan Ives gelooft dat "armageddon"-angsten in één aandelenmarktsector een gouden koopmogelijkheid hebben veroorzaakt.

In een nieuw CNBC-interview betoogt Ives dat versnellende AI-uitgaven een multiplicatoreffect zullen creëren in de technologiesector, wat ten goede komt aan softwareaandelen die zwaar zijn getroffen.

"De uitgaven zullen zelfs nog meer versneld worden dan ik denk dat mensen dachten bij het begin van het jaar. Dus als je kijkt naar enkele van de armageddon-angsten die we specifiek in software zien, en ik denk dat sommige van deze technologienamen, het is veel overdreven. Het is een multiplicator. Ik bedoel, we hebben in de show verteld dat voor elke dollar die wordt besteed aan capex je in wezen een 8 tot 10 multiplicator hebt over de rest van de technologie-infrastructuur, energie, en dat spreekt tot ons standpunt dat dit een deep seat-moment is dat een gouden koopmogelijkheid is voor de winnaars."

Ives zegt ook dat de markt ten onrechte de gehele softwaresector als kapot behandelt, waarbij kernbegunstigden van AI zoals Salesforce en ServiceNow over het hoofd worden gezien.

"Kijk, is Adobe een potentiële verliezer? Zijn softwarenamen zoals UiPath, sommige van deze andere pure play-namen? Ja. Maar is Salesforce Service Now? Nee. Ik denk dat Salesforce Service Now kernonderdelen gaan zijn van het spel in de AI-revolutie, de use cases, omdat vandaag de dag alleen Palunteer het echt heeft laten zien. Ik denk gewoon dat de straat op dit moment het rimpeleffect dat we over de technologie gaan zien verkeerd berekent.

En ik denk dat wat je hier ziet duidelijk gewoon een enorme dislocatie is. Ik zou zeggen dat het in mijn carrière de meest losgekoppelde call is die ik ooit heb gezien, specifiek de software-uitverkoop waarbij je de sector in wezen behandelt alsof het een structureel kapotte sector is."

Gegenereerde afbeelding: Midjourney

Het bericht 'Gouden kans' in één aandelensector is ontstaan te midden van Armageddon-marktangsten, zegt hedgefondsveteraan Dan Ives verscheen eerst op The Daily Hodl.