Fintechs leiden digitale volwassenheid van Afrika, maar verzekeraars boeken sterkste winsten in 2025

Afrikaanse verzekeraars hebben de snelste vooruitgang in digitale volwassenheid op het continent geboekt in het afgelopen jaar, waardoor de kloof met fintech kleiner wordt terwijl de financiële sector de focus verlegt van snelle expansie naar operationele efficiëntie en winstgevendheid, volgens het African Financial Industry Report gepubliceerd door Deloitte, een toonaangevend wereldwijd advies- en professioneel dienstverleningsbedrijf, en de Africa Financial Summit (AFIS).

Het rapport, gebaseerd op interviews met senior executives van meer dan 70 financiële instellingen in heel Afrika, toont aan dat meer dan de helft van de instellingen zichzelf nu als digitaal volwassen beschouwt, waarbij 54% geavanceerde digitale capaciteiten rapporteert, een stijging ten opzichte van 48% in 2024.

De groeiende focus op digitale volwassenheid geeft aan dat Afrikaanse financiële instellingen voorbij digitale experimenten gaan en technologie beschouwen als essentiële infrastructuur voor winstgevendheid, risicobeheersing en naleving van regelgeving, terwijl stijgende kosten, cyberbeveiligingsbedreigingen en strengere financieringsvoorwaarden de sector richting meer gedisciplineerde en efficiënte operaties duwen.

Deze verschuiving weerspiegelt bredere veranderingen in Afrika's financiële technologie-ecosysteem, waar het tijdperk van groei-tegen-elke-prijs heeft plaatsgemaakt voor duurzaamheid en risicobeheer. Fintech-financiering daalde scherp van $863 miljoen in de eerste helft van 2023 naar ongeveer $185 miljoen in dezelfde periode in 2024, omdat de wereldwijde financiële omstandigheden verstrakten en investeerders bedrijven aanspoorden om winstgevendheid en operationele discipline voorrang te geven boven snelle expansie.

Tegelijkertijd hebben stijgende fraudeverliezen de risico's die verbonden zijn aan digitale schaal benadrukt, waarbij Nigeria's Inter-Bank Settlement System (NIBSS) ₦52,26 miljard ($38,3 miljoen) aan fraudeverliezen rapporteerde in 2024, waarvan het grootste deel via digitale kanalen.

In de hele banksector dwingen groeiende cyberbedreigingen en de hoge kosten van het integreren van AI en cloudinfrastructuur instellingen ook om digitale systemen minder te behandelen als concurrentievoordeel en meer als kerninfrastructuur die nodig is om risico's te beheren, regelgeving na te leven en marges te behouden in een meer beperkte operationele omgeving.

Ambroise Depouilly, managing partner bij Deloitte Francophone Africa, zei dat de transitie van de sector consolidatie weerspiegelt in plaats van vertraging. "De Afrikaanse financiële sector is een fase van volwassenheid binnengegaan," zei hij. "Het vertrouwen is hoog, de fundamenten worden sterker en continentale integratie wordt werkelijkheid."

Hoewel fintechs de meest digitaal volwassen instellingen blijven, met 67% geclassificeerd als digitale leiders, boekten verzekeraars de grootste jaar-op-jaar vooruitgang.

Ongeveer 59% van de verzekeringsmaatschappijen bezet nu geavanceerde digitale posities, waaronder 12% in de leiderscategorie, wat een stijging van 19 punten ten opzichte van 2024 markeert en een strategische focus weerspiegelt op het bouwen van digitale fundamenten om onderbediende markten te bereiken.

Banken vertonen echter een transformatie met twee snelheden, waarbij 45% zichzelf als geavanceerd beschouwt in digitale technologie, terwijl 35% zichzelf als volgers rangschikt, vergeleken met 15% in 2024, wat verschillen onthult op basis van investeringscapaciteit.

Als illustratie van dit verschil gaven zes grote Nigeriaanse banken, waaronder Guaranty Trust Holding Company  (GTCO), Zenith en UBA, ₦268,7 miljard ($171,5 miljoen) uit aan technologie-infrastructuur in 2024, een stijging van 74,5% ten opzichte van 2023.

Terwijl instellingen hun digitale fundamenten versterken, zetten ze technologie in op belangrijke operationele gebieden. Ongeveer 81% van de respondenten noemde digitale transformatie als een belangrijke hefboom voor het verbeteren van financiële prestaties en klantervaring, hoewel de focus verschuift van het lanceren van nieuwe digitale producten naar het versterken van bestaande processen en controles.

Centraal in deze transformatie staat kunstmatige intelligentie, die opkomt als een kerninstrument in de hele sector. Executives verwachten dat AI een sterke of transformerende impact zal hebben op belangrijke functies, waarbij 77% fraudedetectie als een belangrijke toepassing noemde, terwijl 70% wees op optimalisatie van operationele processen.

Kredietrisicoanalyse en personalisatie van financiële producten werden ook geïdentificeerd als leidende AI-toepassingen, waarbij 72% personalisatie noemde en 68% wees op chatbots als een significante impact.

De meeste AI-implementaties zijn momenteel echter gericht op het versterken van bestaande risicobeheer- en operationele processen in plaats van het lanceren van geheel nieuwe bedrijfsmodellen. Instellingen geven prioriteit aan toepassingen met directe return on investment, met name bij fraudedetectie en credit scoring, naarmate cyberbeveiligingszorgen toenemen.

Op het gebied van cyberbeveiliging worden bedreigingen steeds urgenter. Cyberbeveiliging werd door 51% van de respondenten als de belangrijkste zorg genoemd, een stijging ten opzichte van 39% in 2024, waarbij 58% een hoge of zeer hoge blootstelling aan cyberrisico's rapporteerde. Strategische risicoblootstelling steeg ook aanzienlijk tot 40%, terwijl de blootstelling aan regelgevingsrisico's steeg tot 35%. 

Stijgende kosten in verband met talent, technologie-investeringen en naleving van regelgeving leggen druk op de operationele efficiëntie, waardoor instellingen sterker vertrouwen op automatisering en datagestuurde systemen.

Deze toenemende beveiligingsuitdagingen drijven regelgevingsveranderingen over het hele continent. In belangrijke markten verscherpen toezichthouders het toezicht op cyberbeveiliging, digitale identiteit en preventie van financiële misdaad naarmate digitale financiële diensten schalen. De centrale bank van Nigeria heeft de vereisten voor risicobeheer en cyberbeveiliging voor financiële instellingen versterkt, terwijl Kenia en Ghana digitale identiteits- en e-KYC-raamwerken hebben uitgebreid om de traceerbaarheid in financiële transacties te verbeteren.

Toezichthouders in meerdere markten hebben ook bijgewerkte fintech-licentie- en anti-witwasrichtlijnen geïntroduceerd, wat de groeiende druk weerspiegelt om aan te sluiten bij wereldwijde nalevingsnormen en systemische kwetsbaarheden te verminderen naarmate grensoverschrijdende digitale betalingen toenemen.

Ondanks deze uitdagingen heeft het vertrouwen in de sector het hoogste niveau bereikt, waarbij executives de economische vooruitzichten voor drie jaar van hun organisaties in 2025 een 8 van de 10 gaven, en 74% optimisme uitsprak, ondersteund door afnemende inflatie en verbeterde operationele zichtbaarheid. Fintechs hebben hun verwachtingen echter naar beneden bijgesteld en geven hun vooruitzichten een 8,33 van de 10, vergeleken met 9,25 in 2024, terwijl ze een fase ingaan van het aantonen van economische levensvatbaarheid.