ガス価格の高騰はほんの始まり：イランとの戦争が世界のエネルギーマップをどう変えているか

米国・イスラエルとイランの戦争は、史上最大の世界的エネルギー供給ショックを引き起こした。ホルムズ海峡において、世界の石油および液化天然ガス（LNG）輸送量の約20%が遮断されたのだ。

バングラデシュでのガス配給から、肥料不足に苦しむアフリカの農家、ガソリン代に苦労するアメリカ人まで、このサプライチェーンのボトルネックは世界中のあらゆる地域に影響を与えている。現在の危機にはいずれ終わりが訪れることは間違いないが、その余波は危機が終息した後も長きにわたって地政学的・エネルギー情勢を揺るがし続けるだろう。

変わらないことが一つある。それは世界のエネルギー需要だ。人口増加、電化の進展、そしてAIデータセンターブームに牽引され、電力需要は年間約4%のペースで拡大している。世界規模のエネルギー消費の宴は、そのレシピや担い手が変わっても、拡大し続けるばかりだ。

現在進行中の最も大きな変化をいくつか紹介する。

米国は正式にエネルギー超大国となった

2015年以前、米国の原油輸出は1970年代のアラブ石油禁輸措置の遺産として事実上禁止されており、天然ガスを輸送するインフラも整っていなかった。シェール革命がすべてを変えた。約10年余り前、わずか2カ月の間に、米国は原油とLNGの初の輸出貨物を相次いで送り出した。

それ以降、米国は中東への依存度が高いエネルギー輸入国から、世界最大のエネルギー供給国へと急速に変貌を遂げた。その市場支配力は戦後さらに強まると見られている。すでに世界のLNG輸出において圧倒的なトップの座を占める米国は、戦時中には石油輸出でもサウジアラビアを一時的に上回った。

この状況を誰よりも肌で感じているのが、レバノン育ちの元レストラン経営者、シャリフ・スーキ氏だろう。同氏は1996年に米国初のLNG輸出会社、シェニエール・エナジーを創業し、米国における「LNGの教父」の称号を得た（スーキ氏は同社を離れたが、フォーチュン500企業223位のシェニエールは今も業界のリーダーであり続けている）。

「私たちはついにエネルギー超大国としての役割を担うようになった」とスーキ氏はフォーチュン誌に語った。「そしてこれは今後も変わらない。世界の他の国々がどのように機能するかを左右することになる。」

再生可能エネルギーが勢いを増す一方で、石炭も復活

今回の戦争の勝者として再生可能エネルギーを称賛する声もある。確かに、この危機により各国は風力・太陽光エネルギーの開発を加速させており、原子力発電も復活の兆しを見せている。

しかし、もう一つの勝者は石炭だ。主要化石燃料の中で最も汚染度が高いにもかかわらず。

インド、韓国、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピンなど多くの国が2月以降、石炭火力発電を増強している。「石炭は手元にあるし、誰かに頭を下げて頼む必要もない」とスーキ氏は語る。「環境問題があったとしても、人々は手元にある石炭を使い続ける。」

この石炭への傾倒は短期的な応急処置であり、新たな石炭火力発電所を大量建設するのではなく、既存の老朽化した発電所の寿命を延ばすにとどまっている（米国でも同様の動きがあり、AIデータセンターに電力を供給する石炭に対するトランプ政権の補助金がこれを後押ししている）。

風力、太陽光、原子力、水力を含むクリーンエネルギーは、現在世界の発電量の約40%を占めるようになり、供給面での目覚ましい成長を示している。しかし、輸送・暖房・産業を含む世界の実際のエネルギー消費量で見ると、クリーンエネルギーのシェアは20%以下に落ち込む。化石燃料は依然として全エネルギーミックスの約80%を占め、石油と石炭は横ばいを維持し、天然ガスは増加傾向にある。

内燃機関はすぐにはなくならない

電気自動車（EV）の販売は伸びを見せている。欧州では戦争開始以降、EV販売が約40%急増し、新車販売全体の3分の1を占めるようになった。中国では新車販売の半数以上をEVが占め、世界平均は25%に達しさらに上昇中だ。ジェット燃料不足を受け、持続可能な航空燃料への投資も増加が見込まれる。しかし、この戦争が世界規模での内燃機関からの脱却を加速させるかどうかは、まだ定かではない。

世界の石油需要は伸びのペースが鈍化しているとはいえ増加を続けており、2030年頃にピークを迎えると予測されている。そのピークがより早く訪れる可能性はあるが、需要が急落することはないだろう。飛行機、鉄道、自動車からなる世界の輸送システムは、今後数十年にわたって液体燃料に大きく依存し続ける。石油は依然として価値ベースで世界最大の取引商品であり、天然ガスはそれに遠く及ばない2位の座にある。

米国では、EVは新車販売の10%未満にとどまっている。ジョージ・W・ブッシュ政権下でホワイトハウスのエネルギー顧問を務め、ラピダン・エナジー・グループを創業したボブ・マクナリー氏は、今回の危機が長期的な変化をもたらすかどうかについて懐疑的だ。

「今回の原油価格高騰が、パリ協定やEV義務化でも成し得なかったこと、つまりガソリン需要をなくすよう皆を説得することができると主張する人もいる」とマクナリー氏はフォーチュン誌に語った。

「しかし、好況の後には不況が来る」と同氏は続けた。「原油価格が下落すれば、EV需要は落ち着くと思う。原油価格のジェットコースターに乗っているようなものだ。」

旧来の石油カルテル体制が崩壊しつつある

戦争が始まると、追い詰められたイランは、サウジアラビア、クウェート、カタール、バーレーン、オマーン、アラブ首長国連邦（UAE）などエネルギー資源に恵まれたアラブ君主国からなる45年の歴史を持つ連合体、湾岸協力会議（GCC）加盟国を攻撃することで反撃に出た。

UAEが石油価格カルテルからの脱退を表明したことにより、GCCと石油輸出国機構（OPEC）の双方に留まるのはサウジアラビアとクウェートのみとなる。UAEの脱退の背景には、イランへの不満やサウジアラビアとの対立もあるが、最大の理由はOPEC加盟によって課される石油生産制限への不満であり、UAEはより多くの石油を生産したいと考えている。

弱体化した65年の歴史を持つこのカルテルは、イラン、イラク、ベネズエラ、そしてサウジアラビアとクウェートという5つの原加盟国と、アフリカの石油産出国6カ国とともに存続することになる。UAEの脱退により、米国寄りのGCCは強化される一方で、原油価格の変動リスクは高まる。OPECはもともと、西洋の石油会社と政府による長年の支配からの脱却を図り、加盟国が自国の天然資源に対する主権を確立するために設立されたものだ。米国が60日以内にイランとベネズエラの双方を攻撃した最近の事態は、石油が地政学的対立と主権問題にいかに深く絡み合っているかを改めて浮き彫りにしている。

GCC諸国はホルムズ海峡への依存を低減するため、代替ルートの開拓やパイプラインの建設に取り組んでいく。サウジアラビアの東西原油パイプラインにより、紅海経由の輸出が増加し、価格のさらなる高騰を抑制することができた。

「彼らはいつまでも脅迫に対して脆弱なままではいない」とスーキ氏は語る。「誰もが代替手段の模索に全力を尽くすだろう。5年後には、今とは全く様相が変わっているはずだ。」

地政学的な敗者たち

米国が中東に深く関与することで、グローバルな競争と影響力において中国が戦略的優位に立つ可能性があるが、中東からのエネルギー輸入に大きく依存している中国にとって、これは手放しで喜べる勝利ではない。

アジアの中東からのエネルギー輸入の約半分は中国向けだ。イランとの長年の関係にもかかわらず、中国はエネルギー供給においてサウジアラビアやUAEへの依存度が高いことを改めて認識しつつある。中国を深刻な打撃から守っているのは、米国の戦略石油備蓄の3倍以上という世界最大規模の石油貯蔵量だ。

「中国は安価な補助金付き石油の一部へのアクセスを失う可能性があり、それは好ましい事態ではない」とマクナリー氏は語る。「しかし、ウラジーミル・プーチンにとっては戦略的な敗北だ。」

確かに、表面上ロシアは短期的な勝者であり、エネルギー需要の旺盛なアジア諸国に石油をより高値で売ることができる。しかし、中国よりもイランに近い立場のロシアは、ウクライナ侵攻が第二次世界大戦に匹敵する長期戦となる中、ますます孤立を深めている。

「最近、首相や大統領、国王がモスクワを訪問するのを見たことがありますか？」とスーキ氏は笑いながら語った。

この戦争で最大の敗者が途上国、特にアジアの国々であることは疑いようがない。ホルムズ海峡を通過する石油と天然ガスの85%以上がアジア向けであり、多くの国が緊急のエネルギー配給令を発動せざるを得なくなっている。「これは悲劇だ」とスーキ氏は語る。「彼らは意図せず巻き込まれた被害者だ。」

新たなエネルギー世界秩序

トランプ大統領は望んでいた形の戦争を手にすることができず、米国はホルムズ危機の泥沼に依然として引き込まれたままだ。しかし、この混乱から生まれる新たなエネルギー世界秩序には大統領の刻印が押されることになり、米国はその恩恵を享受する立場にある。

中東が依然として石油・天然ガスの巨大な拠点であり続ける一方、エネルギー世界の中心はエネルギー生産量と輸出量が増加しているアメリカ大陸へとシフトする可能性がある。カナダは世界第4位の石油産出国として成長を続けている。アルゼンチンは米国の掘削・水圧破砕技術に頼り、エクソン・モービルはガイアナを新たな石油大国へと変貌させた。ホワイトハウスの事実上の圧力のもと、ベネズエラも再び石油産業の拡大に乗り出している。

米国と日本はメキシコ湾の深海原油ターミナルに補助金を拠出している。そして北米のLNG輸出能力は2024年から2028年にかけて倍増以上になると予測されている。

「アラスカからアルゼンチンまでをひとつのブロックとして考えることができる」とスーキ氏は語る。「私たちはそこに自分たちの刻印を押し、『これは我々のものだ。手を出すな』と言ったのだ。」

この記事は、「Crude awakening: The Iran War's real energy legacy is still to come（原油の覚醒：イラン戦争が残す真のエネルギーの遺産はまだこれから）」という見出しで、フォーチュン誌2026年6月/7月号に掲載されている。

この記事はもともとFortune.comに掲載されたものです。