Apollo lance une offre de 7,7 milliards de dollars pour EasyJet, déclenchant une bataille de rachat

LONDRES, 10 juillet — La compagnie aérienne britannique à bas prix EasyJet a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de principe pour un rachat de 5,7 milliards de livres sterling (7,7 milliards de dollars US) par la société américaine de capital-investissement Apollo, surpassant une offre concurrente de Castlelake.

Cette nouvelle offre laisse présager une bataille d’enchères entre les deux investisseurs américains pour le contrôle du transporteur britannique.

L’offre d’Apollo de 7,15 livres sterling par action dépasse l’offre de Castlelake de 6,90 livres sterling par action.

EasyJet a indiqué que la proposition offrait un « résultat supérieur » pour les actionnaires et, par conséquent, « le conseil d’administration d’easyJet n’est plus disposé à recommander la proposition de Castlelake ».

Apollo dispose jusqu’au 7 août pour présenter une offre ferme ou se retirer, conformément à la réglementation britannique.

EasyJet, cotée à Londres, devait être retirée de la bourse par Castlelake après que la compagnie eut accepté sa cinquième proposition revalorisée dimanche.

Bien qu’ayant rejeté les premières offres, EasyJet a ouvert la voie à des discussions le 25 juin, acceptant de donner au fonds américain accès à des informations commerciales dans l’espoir d’obtenir une proposition plus attractive.

En mai, EasyJet a signalé que ses pertes s’étaient creusées de 27 % au premier semestre de l’exercice financier, atteignant 377 millions de livres sterling, alors que le conflit entre les États-Unis et l’Iran faisait flamber les prix du carburant et bouleversait les projets de voyage.

La société a averti que le second semestre de l’année serait également affecté, bien que le directeur général Kenton Jarvis ait déclaré que la compagnie aérienne était « bien placée » pour surmonter la turbulence. — AFP