3 Actions à Dividendes Qui Vous Paient Plus Chaque Année

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Les investisseurs axés sur les revenus reviennent sans cesse au même manuel en période de marchés agités : détenir des entreprises qui ont augmenté leurs versements chaque année, quoi que fasse l'économie. Juin est un moment naturel pour se repositionner sur des valeurs à dividendes croissants, car les liquidités de mi-année doivent être mises au travail, et les trois noms ci-dessous ont accompli la seule chose qui compte le plus pour les investisseurs adeptes de la capitalisation. Ils continuent d'émettre des chèques plus importants, année après année, à travers chaque récession, chaque krach et chaque cycle d'inflation depuis les années 1960.

Voici trois noms de Dividend Kings (ou proches des Dividend Kings) qui méritent un examen attentif ce mois-ci.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola (NYSE:KO) est l'expression la plus pure de la thèse « vous payer davantage chaque année ». La direction a confirmé lors de l'appel du T4 2025 que cela marque la 63e année consécutive d'augmentation du dividende, le plaçant parmi les Dividend Kings les plus élites du marché. La société a versé 8,8 milliards de dollars de dividendes en 2025, et le dernier versement trimestriel s'établit à 0,53 $ par action, avec une date ex-dividende au 15 juin 2026 et une date de paiement au 1er juillet 2026.

L'argument haussier s'est renforcé en avril. Le chiffre d'affaires du T1 2026 a progressé de 12 % en glissement annuel pour atteindre 12,47 milliards de dollars, le chiffre d'affaires organique a augmenté de 10 % et la marge opérationnelle s'est élargie à 35 % contre 33 %. Les volumes de Coca-Cola Zero Sugar ont bondi de 13 %. La direction prévoit une croissance comparable du BPA de 8 % à 9 % et environ 12,2 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles pour 2026, ce qui couvre largement le dividende. Les actions ont progressé de 17 % depuis le début de l'année à 80,36 $, et l'objectif moyen des analystes se situe à 85,97 $.

Risque : la vente en cours de Coca-Cola Beverages Africa crée un vent contraire d'environ 4 % sur le chiffre d'affaires, et le résultat opérationnel de la région Asie-Pacifique a chuté de 17 % au dernier trimestre. La valorisation sur la base d'un P/E de 26 n'est pas bon marché pour un titre à croissance organique à un seul chiffre bas en année normalisée.

Procter & Gamble (PG)

Procter & Gamble (NYSE:PG) a récemment franchi le cap de sa 70e augmentation annuelle consécutive du dividende et de sa 136e année consécutive de versements de dividendes depuis sa constitution en société en 1890. C'est environ un siècle et demi de retours de liquidités ininterrompus. Le dividende trimestriel actuel s'établit à 1,0885 $ par action, avec une date ex-dividende au 24 avril 2026. La direction a prévu environ 10 milliards de dollars de dividendes pour l'exercice 2026, en plus de 5 milliards de dollars de rachats d'actions planifiés.

Les résultats du T3 de l'exercice 26 ont montré que le moteur tourne toujours. Les ventes nettes ont progressé de 7 % à 21,24 milliards de dollars, les ventes organiques ont augmenté de 3 % et le segment Beauté a affiché une croissance organique de 7 %. Le PDG Shailesh Jejurikar a qualifié cela d'« accélération solide des résultats en termes de chiffre d'affaires… avec une croissance généralisée dans les catégories de produits et les régions. » L'action se négocie à 152,52 $ après un gain de 7 % depuis le début de l'année, avec un objectif moyen des analystes à 163,43 $ et un rendement actuel de 3 %.

Risque : P&G absorbe environ 400 millions de dollars de coûts tarifaires après impôts et un vent contraire de 150 millions de dollars sur les matières premières pour l'exercice 2026, et le BPA de base est désormais attendu vers le bas de la fourchette de 6,83 $ à 7,09 $. La marge brute de base s'est contractée de 100 points de base, ce qui est le genre d'érosion lente qui peut atténuer le rendement total même si le dividende continue de progresser.

AbbVie (ABBV)

AbbVie (NYSE:ABBV) est la valeur au rendement le plus élevé des trois à 3 %, avec un dernier versement trimestriel de 1,73 $ par action et une date ex-dividende au 15 avril 2026. Le dividende a été augmenté chaque année depuis la scission d'Abbott en 2013, et combiné à l'héritage de la société mère, la lignée lui confère une ancienneté de plus de 50 ans en tant que Dividend Aristocrat. Les versements trimestriels sont passés de 1,55 $ en 2024 à 1,64 $ en 2025, puis à 1,73 $ en 2026.

La transition de l'Humira vers l'immunologie fonctionne. Le chiffre d'affaires du T1 2026 a progressé de 12 % à 15,00 milliards de dollars, avec Skyrizi en hausse de 31 % à 4,48 milliards de dollars et Rinvoq en hausse de 23 % à 2,12 milliards de dollars. La direction a relevé ses prévisions de BPA ajusté pour l'année complète à une fourchette de 14,08 $ à 14,28 $. Le PDG Robert A. Michael a déclaré qu'AbbVie était « parti sur d'excellentes bases en 2026, avec des résultats du premier trimestre dépassant nos attentes. » Les actions se négocient à 221,80 $, en légère baisse depuis le début de l'année, et l'objectif moyen des analystes est de 253,55 $ sur la base de 8 achats forts et 16 achats.

Risque : les ventes d'Humira ont chuté de 39 % à 688 millions de dollars, le P/E GAAP historique affiche 111 en raison du bruit lié aux charges IPR&D, et les capitaux propres des actionnaires sont négatifs. Le P/E forward de 16 est une lecture bien plus précise de l'activité sous-jacente.

Ce qu'il faut surveiller ensuite

Les trois valeurs partagent une caractéristique commune : elles ont augmenté leurs versements à travers chaque récession du dernier demi-siècle, et chacune le fait à nouveau en 2026. KO est le composeur le plus régulier, PG possède le fossé concurrentiel le plus profond, et ABBV offre le rendement le plus élevé avec la plus forte croissance associée. Pour les chasseurs de revenus de juin qui souhaitent des augmentations durables plutôt que de courir après des pièges à rendement, voici les valeurs à étudier.

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