Hyatt finalise la vente de 2,0 milliards de dollars du portefeuille immobilier détenu par Playa à Tortuga

La vente immobilière réalise une transaction entièrement allégée en actifs de Playa

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation (la « Société ») (NYSE : H) a annoncé aujourd'hui la clôture de la vente du portefeuille immobilier précédemment acquis auprès de Playa Hotels & Resorts N.V. (« Playa ») à Tortuga Resorts (« Tortuga »), une plateforme de premier plan en gestion d'actifs et immobilière axée sur l'hôtellerie de luxe en bord de mer au Mexique et dans les Caraïbes, pour environ 2 milliards de dollars. Hyatt peut obtenir jusqu'à 143 millions de dollars supplémentaires si certains seuils opérationnels sont atteints et a conservé 200 millions de dollars de capitaux propres privilégiés dans Tortuga dans le cadre de cette transaction.

Le portefeuille immobilier comprenait initialement 15 propriétés tout compris situées au Mexique, en République dominicaine et en Jamaïque. Comme annoncé précédemment, Hyatt a vendu l'une de ces propriétés à un acheteur tiers distinct le 18 septembre 2025 pour 22 millions de dollars. Entre la réalisation de cette vente antérieure et la transaction Tortuga, Hyatt a vendu l'intégralité du portefeuille immobilier de Playa pour un total de 2 milliards de dollars. Parallèlement à la vente immobilière, Hyatt et Tortuga ont conclu des accords de gestion de 50 ans pour 13 des 14 propriétés du portefeuille, avec des conditions conformes aux accords de gestion tout compris existants de Hyatt. La propriété restante fait l'objet d'un arrangement contractuel distinct.

« Cette clôture représente l'aboutissement d'une transaction transformatrice pour la Collection Inclusive de Hyatt », a déclaré Javier Águila, Président de la Collection Inclusive, Hyatt. « Avec cette transaction, nous avons sécurisé des accords de gestion à long terme pour un portefeuille de complexes hôteliers exceptionnels qui reflètent notre engagement envers l'excellence. Nous sommes profondément reconnaissants envers les équipes qui ont rendu cette transaction possible. Tout au long de ce processus, nous avons constaté un fort alignement culturel fondé sur l'attention entre Playa et Hyatt, qui a été essentiel pour atteindre cette étape et nous aidera à offrir des expériences tout compris encore plus mémorables aux clients. »

« L'achèvement de cette transaction marque un moment déterminant, établissant Tortuga comme une plateforme de premier plan et d'envergure dans l'hôtellerie de luxe en bord de mer au Mexique et dans les Caraïbes », a déclaré Leo Schlesinger, PDG de Tortuga. « Nous sommes ravis d'approfondir notre partenariat avec Hyatt et de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de marque, les équipes des propriétés et les investisseurs pour débloquer de nouvelles opportunités de croissance. Ensemble, nous tirerons parti de notre portée et de nos capacités pour créer des expériences inoubliables pour les clients et les communautés que nous servons et offrir une valeur à long terme pour toutes les parties prenantes. »

La vente à Tortuga démontre l'engagement de Hyatt envers son modèle économique allégé en actifs et à offrir de la valeur aux actionnaires. Le produit de la vente immobilière sera utilisé pour rembourser le prêt à terme à tirage différé qui a financé une partie de l'acquisition de Playa, et Hyatt s'attend à ce que le ratio d'endettement net pro forma reste conforme aux seuils nécessaires pour maintenir son profil de crédit de qualité investissement.

Dans le cadre de la transaction, BDT & MSD Partners a été le conseiller financier principal de Hyatt, Berkadia agissant en tant que conseiller immobilier et Latham & Watkins LLP en tant que conseiller juridique. Goldman Sachs & Co. LLC a été le conseiller financier exclusif de Tortuga, avec Simpson Thacher & Bartlett LLP comme conseiller juridique.

En raison des dommages causés par l'ouragan Melissa en octobre 2025, sept propriétés Hyatt en Jamaïque devraient rester fermées jusqu'au quatrième trimestre de 2026. Tous les clients et collègues ont été évacués en toute sécurité et aucune perte de vie ne s'est produite ; cependant, de nombreux collègues ont subi d'importants dégâts matériels. Une aide financière a été fournie aux collègues en Jamaïque par le biais du Hyatt Care Fund, des dons de collègues Hyatt et d'un soutien financier direct de Hyatt. Consultez le formulaire 8-K de la Société déposé aujourd'hui pour une mise à jour sur les impacts financiers estimés pour 2025 dus aux dommages liés à l'ouragan Melissa.

Le terme « Hyatt » est utilisé dans ce communiqué pour des raisons de commodité afin de faire référence à Hyatt Hotels Corporation et/ou à une ou plusieurs de ses filiales.

À propos de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, dont le siège est à Chicago, est une entreprise d'hôtellerie mondiale de premier plan guidée par son objectif – prendre soin des gens afin qu'ils puissent être au meilleur d'eux-mêmes. Au 30 septembre 2025, le portefeuille de la Société comprenait plus de 1 450 hôtels et propriétés tout compris dans 82 pays sur six continents. L'offre de la Société comprend des marques dans le Luxury Portfolio, notamment Park Hyatt®, Alila®, Miraval®, Impression by Secrets et The Unbound Collection by Hyatt® ; le Lifestyle Portfolio, notamment Andaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX, Breathless Resorts & Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® Hotels et Me and All Hotels ; la Collection Inclusive, notamment Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts® et Bahia Principe Hotels & Resorts ; le Classics Portfolio, notamment Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club® et Hyatt® ; et le Essentials Portfolio, notamment Caption by Hyatt®, Unscripted by Hyatt, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios®, Hyatt Select et UrCove. Les filiales de la Société exploitent le programme de fidélité World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, les services de gestion de destination Amstar® DMC et les services technologiques Trisept Solutions®. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.hyatt.com.

À propos de Tortuga Resorts

Tortuga Resorts est une plateforme d'hôtellerie axée sur le développement et l'exploitation de destinations premium en bord de mer dans les Caraïbes et en Amérique latine. Ancrée dans un engagement envers des expériences authentiques et d'inspiration culturelle, Tortuga crée des complexes hôteliers qui reflètent le caractère, la beauté naturelle et les traditions de chaque lieu. Formée par KSL Capital Partners, LLC et Rodina, la plateforme privilégie un service exceptionnel, une croissance responsable et une gestion à long terme des destinations grâce à de solides partenariats locaux et un développement durable. En savoir plus : Tortuga-Resorts.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, qui ne sont pas des faits historiques, sont des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations comprennent des déclarations sur les plans, stratégies, perspectives, attentes en matière de ratio d'endettement net et de notations de crédit de la Société, les événements prospectifs ou futurs et impliquent des risques connus et inconnus difficiles à prévoir. En conséquence, les résultats, performances ou réalisations réels de la Société peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par l'utilisation de mots tels que « peut », « pourrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « rechercher », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « susceptible », « va », « serait » et les variations de ces termes et expressions similaires, ou la négation de ces termes ou expressions similaires. Ces déclarations prospectives sont nécessairement basées sur des estimations et des hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société et la direction de la Société, sont intrinsèquement incertaines. Les facteurs qui peuvent entraîner des résultats réels sensiblement différents des attentes actuelles comprennent, mais ne sont pas limités à : l'incertitude économique générale sur les principaux marchés mondiaux et une détérioration des conditions économiques mondiales ou de faibles niveaux de croissance économique ; le taux et le rythme de reprise économique suite à des ralentissements économiques ; les contraintes et interruptions mondiales de la chaîne d'approvisionnement, l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et des matériaux liés à la construction, et les augmentations de coûts dues à l'inflation ou à d'autres facteurs qui peuvent ne pas être entièrement compensés par des augmentations de revenus dans notre activité ; les risques affectant les segments de l'hôtellerie de luxe, des complexes hôteliers et du tout compris ; les niveaux de dépenses dans les segments affaires, loisirs et groupes, ainsi que la confiance des consommateurs ; les baisses du taux d'occupation et du tarif journalier moyen ; la visibilité limitée en ce qui concerne les réservations futures ; la perte de personnel clé ; les conditions politiques et géopolitiques nationales et internationales, y compris les troubles politiques ou civils ou les changements de politique commerciale ; l'impact des politiques ou réglementations tarifaires mondiales ; les hostilités, ou la crainte d'hostilités, y compris les futures attaques terroristes, qui affectent les voyages ; les accidents liés aux voyages ; les catastrophes naturelles ou d'origine humaine, les événements météorologiques et climatiques, tels que les ouragans, tremblements de terre, tsunamis, tornades, sécheresses, inondations, incendies de forêt, déversements de pétrole, incidents nucléaires et épidémies mondiales de pandémies ou de maladies contagieuses, ou la crainte de telles épidémies ; notre capacité à atteindre avec succès des niveaux spécifiés de bénéfices d'exploitation dans les hôtels qui ont des tests de performance ou des garanties en faveur de nos propriétaires tiers ; l'impact des rénovations et redéveloppements d'hôtels ; les risques associés à nos plans d'allocation de capital, notre programme de rachat d'actions et nos paiements de dividendes, y compris une réduction, une élimination ou une suspension de l'activité de rachat ou des paiements de dividendes ; la nature saisonnière et cyclique des activités immobilières et hôtelières ; les changements dans les arrangements de distribution, tels que par le biais d'intermédiaires de voyage sur Internet ; les changements dans les goûts et préférences de nos clients ; les relations avec les collègues et les syndicats et les changements dans les lois du travail ; la situation financière de, et nos relations avec, les propriétaires tiers, les franchisés et les partenaires de coentreprise hôtelière ; l'incapacité possible des propriétaires tiers, des franchisés ou des partenaires de développement à accéder au capital nécessaire pour financer les opérations courantes ou mettre en œuvre nos plans de croissance ; les risques associés aux acquisitions et cessions potentielles et notre capacité à intégrer avec succès les acquisitions réalisées avec les opérations existantes ou à réaliser les synergies anticipées ; l'échec de mener à bien avec succès les transactions proposées, y compris l'échec à satisfaire les conditions de clôture ou à obtenir les approbations requises ; notre capacité à mener à bien avec succès les cessions de certains de nos actifs immobiliers détenus dans les délais ciblés et aux valeurs attendues ; notre capacité à maintenir un contrôle interne efficace sur les rapports financiers et les contrôles et procédures de divulgation ; les baisses de la valeur de nos actifs immobiliers ; les résiliations imprévues de nos accords de gestion et de services hôteliers ou accords de franchise ; les changements dans la législation fiscale fédérale, étatique, locale ou étrangère ; les augmentations des taux d'intérêt, des salaires et d'autres coûts d'exploitation ; les fluctuations des taux de change ou les restructurations monétaires ; les risques associés à l'introduction de nouveaux concepts de marque, y compris le manque d'acceptation de nouvelles marques ou d'innovation ; la volatilité générale des marchés de capitaux et notre capacité à accéder à ces marchés ; les changements dans l'environnement concurrentiel de notre secteur, la consolidation de l'industrie et les marchés où nous opérons ; notre capacité à développer avec succès le programme de fidélité World of Hyatt et à gérer le programme d'adhésion payante Unlimited Vacation Club ; les incidents cybernétiques et les défaillances des technologies de l'information ; les résultats de procédures juridiques ou administratives ; et les violations de réglementations ou de lois liées à nos activités de franchise et de licence et à nos opérations internationales ; et d'autres risques discutés dans les dépôts de la Société auprès de la SEC, y compris nos rapports annuels sur formulaire 10-K et rapports trimestriels sur formulaire 10-Q, qui sont disponibles auprès de la SEC. Toutes les déclarations prospectives attribuables à la Société ou aux personnes agissant en notre nom sont expressément qualifiées dans leur intégralité par les déclarations de mise en garde énoncées ci-dessus. Nous vous mettons en garde de ne pas accorder une confiance excessive à toute déclaration prospective, qui n'est faite qu'à la date de ce communiqué de presse. Nous n'entreprenons ni n'assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement l'une de ces déclarations prospectives pour refléter les résultats réels, de nouvelles informations ou des événements futurs, des changements d'hypothèses ou des changements dans d'autres facteurs affectant les déclarations prospectives, sauf dans la mesure requise par la loi applicable. Si nous mettons à jour une ou plusieurs déclarations prospectives, aucune inférence ne doit être tirée selon laquelle nous effectuerons des mises à jour supplémentaires concernant celles-ci ou d'autres déclarations prospectives.

HHC-FIN

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