کتی وود به تازگی حجم زیادی از سهام SOFI را خریداری کرده است — آیا عقب نشینی بازار فرصتی برای خرید است؟

خلاصه

• سرمایه‌گذاری ARK کتی وود بیش از ۳۴۹,۰۰۰ سهم SOFI را در طول سه روز (۱۴۰۵/۰۴/۰۸ تا ۱۴۰۵/۰۴/۱۱) از طریق ETF ARKK خریداری کرد
• سهام SOFI از ابتدای سال بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و در حال حاضر در حدود ۱۸.۲۴ دلار معامله می‌شود
• وال استریت دارای اجماع نگه داشتن با میانگین قیمت هدف ۲۰.۶۹ تا ۲۲.۵۶ دلار است
• درآمد سه‌ماهه اول ۱۴۰۵ به ۱.۰۹ میلیارد دلار رسید که ۴۲.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته و از برآوردها پیشی گرفته است
• آنتونی نوتو، مدیرعامل، ۱۵,۵۴۵ سهم را در ۱۴۰۵/۰۲ به قیمت ۱۶.۰۰ دلار خریداری کرد، در حالی که (CTO) مدیر ارشد فناوری در ۱۴۰۵/۰۴ سهام فروخت

سرمایه‌گذاری ARK کتی وود به آرامی در حال انباشت سهام SoFi Technologies (SOFI) بوده است. ARK در ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ تعداد ۵۴,۸۳۸ سهم SOFI را به ارزش تقریبی ۱ میلیون دلار از طریق ETF نوآوری ARK (ARKK) خریداری کرد. این خریدها پس از خرید ۲۰۲,۰۹۵ سهم در ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ و ۹۲,۹۹۹ سهم در ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ انجام شد — که مجموعاً بیش از ۳۴۹,۰۰۰ سهم تنها در سه روز است.

SoFi Technologies, Inc., SOFI

SOFI روز جمعه با قیمت ۱۸.۲۴ دلار بازگشایی شد که بسیار پایین‌تر از بالاترین قیمت ۵۲ هفته گذشته یعنی ۳۲.۷۳ دلار است. این سهام از ابتدای سال بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. میانگین متحرک ۵۰ روزه آن در ۱۶.۸۸ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۱۹.۷۷ دلار قرار دارد.

با وجود اطمینان ARK، وال استریت عجله‌ای برای موافقت ندارد. رتبه‌بندی اجماعی در میان ۲۱ تحلیلگر در حال حاضر نگه داشتن است، که شامل ۱۰ مورد نگه داشتن، شش تا هفت مورد خرید و سه مورد فروش بسته به منبع می‌باشد. میانگین قیمت‌های هدف از ۲۰.۶۹ تا ۲۲.۵۶ دلار متغیر است که نشان‌دهنده پتانسیل رشد ملایم از سطوح فعلی است.

تحلیلگران چه می‌گویند

موشه اورنبوخ از TD Cowen رتبه نگه داشتن خود را با قیمت هدف ۱۸ دلار حفظ کرد. او اشاره کرد که داده‌های اعتماد وام شخصی SoFi در ۱۴۰۵/۰۲ نشان می‌دهد که عقب‌ماندگی‌ها در حال افزایش است، حتی با وجود کند شدن سرعت زیان‌های تجمعی. او همچنین خاطرنشان کرد که SoFi در نرخ‌های عقب‌ماندگی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به کل صنعت داشته است که احتمالاً ناشی از پیش‌پرداخت‌هاست.

متیو کود از Truist نیز رتبه نگه داشتن خود را حفظ کرد اما قیمت هدف خود را از ۲۰ دلار به ۱۷ دلار کاهش داد. او برآورد درآمد سه‌ماهه دوم را به دلیل انتظارات ضعیف‌تر برای بخش‌های پلتفرم وام و پلتفرم فناوری کاهش داد.

اندرو جفری از William Blair یکی از خوش‌بین‌ترین صداهاست و رتبه خرید را حفظ کرده است. او پس از ملاقات با آنتونی نوتو، مدیرعامل، اذعان کرد که کاتالیزورهای بزرگ کوتاه‌مدتی وجود ندارد، اما ریسک نزولی محدودی می‌بیند. او رشد سالانه مرکب EBITDA بیش از ۳۰ درصد را پیش‌بینی می‌کند و انتظار دارد ضریب ارزش‌گذاری به مرور زمان به طور ملایمی گسترش یابد.

سیتی‌گروپ رتبه خرید را با قیمت هدف ۳۰ دلار حفظ کرده است. استیونز آن را با قیمت هدف ۲۵ دلار، بالاتر از وزن ارزیابی می‌کند. بارکلیز و ولز فارگو هر دو در وزن برابر با قیمت هدف ۱۸ دلار هستند. کیف، برویت و وودز با قیمت هدف ۱۷ دلار، منفی‌ترین دیدگاه را در سطح عملکرد ضعیف‌تر دارد.

فعالیت‌های نهادی و داخلی

در بخش نهادی، خریدها گسترده بوده است. Portman Square Capital در سه‌ماهه اول یک پوزیشن جدید با ۳۷,۷۵۳ سهم به ارزش حدود ۶۰۰,۰۰۰ دلار باز کرد. Norges Bank در سه‌ماهه چهارم سهام جدیدی به ارزش بیش از ۳۲۱ میلیون دلار خریداری کرد. Vanguard پوزیشن خود را ۳.۶ درصد افزایش داد و اکنون بیش از ۱۱۱ میلیون سهم در اختیار دارد. Morgan Stanley سهام خود را ۳۳.۶ درصد افزایش داد. در مجموع، سرمایه‌گذاران نهادی حدود ۳۸.۴۳ درصد از سهام SOFI را در اختیار دارند.

فعالیت‌های داخلی ترکیبی است. آنتونی نوتو، مدیرعامل، ۱۵,۵۴۵ سهم را در ۱۴۰۵/۰۲ به قیمت ۱۶.۰۰ دلار به ازای هر سهم خریداری کرد که مجموعاً ۲۴۸,۷۲۰ دلار می‌شود. جرمی ریشل، (CTO) مدیر ارشد فناوری، ۱۰۲,۱۲۳ سهم را در ۱۴۰۵/۰۴ به قیمت ۱۷.۷۸ دلار به ازای هر سهم تحت یک برنامه از پیش ترتیب‌داده‌شده 10b5-1 فروخت که عمدتاً برای پوشش تعهدات مالیاتی ناشی از اعطای سهام قابل اعمال بود.

نتایج سه‌ماهه اول ۱۴۰۵ SoFi نشان‌دهنده درآمد ۱.۰۹ میلیارد دلاری بود که بالاتر از برآورد ۱.۰۵ میلیارد دلاری و ۴۲.۶ درصد بیشتر از سال قبل است. سود هر سهم ۰.۱۲ دلار با انتظارات مطابقت داشت. این شرکت راهنمای سود هر سهم برای تمام سال ۱۴۰۵ را ۰.۶۰ دلار تعیین کرده است و تحلیلگران در حال حاضر انتظار ۰.۵۹ دلار را دارند.

مطلب کتی وود به تازگی سهام SOFI را انباشت کرد — آیا عقب‌نشینی یک فرصت خرید است؟ ابتدا در CoinCentral منتشر شد.