Acciones de CoreWeave (CRWV); Suben un 8% tras las victorias en la nube de IA que compensan las preocupaciones por la competencia de Meta

Resumen;

• Las acciones de CoreWeave se recuperaron casi un 8% ya que los inversores se centraron en nuevos hitos de infraestructura de IA en lugar de preocupaciones por la competencia de Meta.
•  La capacidad ampliada de centros de datos de Galaxy Digital y los logros de ingeniería de CoreWeave reforzaron la confianza en la demanda de IA a largo plazo.
• Los analistas mantuvieron perspectivas alcistas, citando una cartera de pedidos creciente y una demanda estable de GPU a hiperescala a pesar de la reciente incertidumbre del mercado.
• Los inversores siguen siendo cautelosos, ya que las ambiciones en la nube de Meta y el aumento de los costos de infraestructura podrían presionar el crecimiento futuro y la rentabilidad.

Las acciones de CoreWeave (NASDAQ: CRWV) subieron casi un 8% el miércoles, recuperándose de las pérdidas recientes mientras los inversores cambiaban su atención de las preocupaciones competitivas en torno a Meta Platforms al papel expansivo de la empresa en el mercado de infraestructura de inteligencia artificial. Las acciones cerraron a 90,00 dólares, marcando una ganancia del 7,75% después de tocar un máximo intradía de 90,15 dólares, lo que señala una renovada confianza en uno de los proveedores de nube de IA de más rápido crecimiento.

El rebote llega después de la venta masiva de la semana pasada, impulsada por informes de que Meta podría expandir su negocio de infraestructura de IA a través de una iniciativa dedicada de computación en la nube. Aunque la noticia inicialmente generó temores sobre una mayor competencia, los inversores parecieron estar más enfocados en la base de clientes en crecimiento de CoreWeave, la expansión de la capacidad de computación y la ejecución continua en proyectos de IA a gran escala.

La expansión del centro de datos apoya el crecimiento

Un catalizador clave detrás del repunte del miércoles fue el nuevo desarrollo de infraestructura vinculado al campus Helios de Galaxy Digital en el oeste de Texas.

Galaxy Digital anunció la finalización de la primera fase de la instalación, poniendo en línea 200 megavatios de potencia bruta. De ese total, 133 megavatios de capacidad crítica de TI ya han sido arrendados a CoreWeave bajo un acuerdo de 15 años, proporcionando a la empresa recursos significativos de computación de IA a largo plazo.

CoreWeave, Inc. Acciones ordinarias Clase A, CRWV

El anuncio reforzó las expectativas de los inversores de que la demanda de infraestructura GPU de alto rendimiento continúa superando la oferta disponible.

El CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, describió la demanda de computación de IA como una transformación duradera de la industria en lugar de una tendencia temporal, destacando la creciente necesidad de centros de datos intensivos en energía capaces de soportar cargas de trabajo de inteligencia artificial de próxima generación.

La expansión fortalece la posición de CoreWeave dentro del mercado de "neocloud" de rápido crecimiento, donde proveedores especializados alquilan infraestructura de computación impulsada por GPU a empresas que construyen e implementan modelos de IA.

Hito de ingeniería de IA impresiona

CoreWeave también recibió un impulso gracias a un logro tecnológico notable que involucra a la empresa de software de ingeniería nTop.

Las empresas anunciaron que completaron con éxito 10.000 cargas de trabajo de simulación de grandes remolinos en solo 32 horas utilizando la infraestructura de IA de CoreWeave. El proyecto alcanzó un objetivo de rendimiento descrito en la iniciativa CFD Vision 2030 de la NASA con años de antelación.

Según nTop, el proyecto finalmente procesó aproximadamente 12.000 simulaciones utilizando 280 GPU de Nvidia, demostrando la escalabilidad de la plataforma en la nube de CoreWeave para aplicaciones científicas y de ingeniería exigentes.

El logro destaca cómo la infraestructura de IA se está adoptando cada vez más más allá del desarrollo de chatbots, apoyando la fabricación avanzada, la ingeniería aeroespacial y simulaciones industriales complejas que requieren una enorme potencia de computación.

Los analistas mantienen una perspectiva alcista

Los analistas de Wall Street mantuvieron en gran medida su postura optimista a pesar de las preocupaciones sobre la posible entrada de Meta en los servicios de nube de IA.

Wolfe Research reiteró su calificación de Superar al mercado mientras mantenía un objetivo de precio de 150 dólares para las acciones de CoreWeave. La firma espera que la cartera de pedidos del segundo trimestre alcance entre 110 mil millones y 115 mil millones de dólares, con proyecciones que superan los 135 mil millones de dólares antes de finales de 2026.

La cartera de pedidos sigue siendo una de las métricas más vigiladas de la empresa porque refleja ingresos contractuales futuros que aún no se han reconocido. Una cartera de pedidos en crecimiento da a los inversores mayor confianza en que las sustanciales inversiones en infraestructura de CoreWeave se traducirán en ventas a largo plazo.

Mientras tanto, los analistas de Rosenblatt John McPeake y Tanu Chauhan argumentaron que la reciente venta masiva creó una oportunidad de compra atractiva.

Su investigación indicó que no hay una desaceleración significativa en la actividad de compra de GPU a hiperescala, lo que sugiere que la demanda de los principales clientes de IA sigue siendo fuerte a pesar de la especulación del mercado. También expresaron escepticismo de que Meta pudiera revender comercialmente la capacidad de computación ya contratada con CoreWeave hasta 2032.

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