Las acciones de SK Hynix suben tras hacerse oficial el plan de cotización en EE. UU. por 29.000 millones de dólares

TLDR

• SK Hynix planea recaudar hasta 29.400 millones de dólares (45,45 billones de KRW) mediante un listado de ADR en EE. UU., uno de los más grandes de la historia
• La oferta está liderada por Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan
• Se espera que las operaciones comiencen alrededor del 10 de julio, pendiente de la finalización de la revisión regulatoria el 3 de julio
• Los fondos recaudados financiarán capacidad de producción adicional para semiconductores relacionados con IA
• SK Hynix tiene una cuota del 57% del mercado global de HBM por ingresos en el Q4 de 2025

SK Hynix (HXSCL) está avanzando para listar American Depositary Receipts en una bolsa de EE. UU., con el objetivo de recaudar hasta 29.400 millones de dólares, lo que podría situarse entre las cinco mayores ventas de acciones de la historia.

El fabricante de chips surcoreano presentó el miércoles una declaración regulatoria con los planes para emitir ADRs por valor de 45,45 billones de KRW. Las acciones DRC cotizadas en Fráncfort subieron un 1,4% tras el anuncio, después de haber llegado a subir hasta un 2% antes en la sesión.

La empresa indicó que el importe final recaudado podría variar una vez concluido el proceso de bookbuilding. Los analistas habían estimado anteriormente que la oferta podría alcanzar unos 26.000 millones de dólares.

SK Hynix señaló por primera vez sus planes de listado en EE. UU. en marzo. La medida tiene como objetivo ampliar la capacidad de producción y ampliar su base de inversores globales.

La oferta está siendo suscrita por cuatro grandes bancos de Wall Street: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan.

Según la estructura descrita en el expediente, SK Hynix planea emitir nuevas acciones en Corea del Sur y depositarlas en el Korea Securities Depository, que servirán como valores subyacentes para los ADRs.

La revisión regulatoria podría concluir el 3 de julio, lo que permitiría que las operaciones comenzaran tan pronto como el 10 de julio.

Si se completa al tamaño propuesto, la operación se situaría junto a la OPV de Saudi Aramco de 2019 entre las mayores captaciones de capital jamás registradas, según datos de Bloomberg.

Resultados récord que respaldan el movimiento

El listado llega tras un trimestre de récord. SK Hynix reportó un beneficio operativo en el Q1 de 37,61 billones de KRW (25.400 millones de dólares), superando las estimaciones de los analistas de 35,7 billones de KRW.

Los ingresos casi se triplicaron interanualmente hasta 52,58 billones de KRW, impulsados principalmente por la creciente demanda de chips de memoria de alto ancho de banda.

Dominio del mercado HBM

SK Hynix es un proveedor clave de chips HBM utilizados en los procesadores de IA de Nvidia. Según Counterpoint Research, la empresa tenía una cuota del 57% del mercado global de HBM por ingresos en el Q4 de 2025.

Eso la sitúa muy por delante de sus rivales Micron Technology (MU) y Samsung Electronics en el espacio HBM.

La empresa indicó que los fondos obtenidos de la oferta de ADR se destinarán a financiar capacidad de producción adicional para satisfacer la demanda continua de semiconductores relacionados con IA.

La cuota del 57% en el mercado HBM de SK Hynix y los resultados récord del Q1 convierten este en uno de los listados más seguidos del año.

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