Acciones de Caterpillar (CAT): Por qué este acuerdo de centro de datos tiene a Wall Street expectante

TLDR

• Caterpillar cerró un acuerdo de generadores de energía de 2 GW con Monarch Compute Campus enfocado en la demanda de infraestructura de centros de datos impulsados por IA
• Las ganancias del Q4 superaron los pronósticos con un EPS de $5.16 frente a los $4.67 esperados y unos ingresos de $19.13 mil millones superando las estimaciones de $17.81 mil millones
• Las acciones subieron un 4.7% hasta $688.23 mientras Citigroup elevó el precio objetivo de $710 a $760 manteniendo la calificación de compra
• La propiedad institucional se sitúa en 70.98% mientras que los insiders vendieron acciones por valor de $31.1 millones el último trimestre
• El tribunal aprobó la adquisición de RPMGlobal por parte de Caterpillar a A$5.00 por acción a través de la subsidiaria Revolution HoldCo

Caterpillar acaba de conseguir una parte del auge de la infraestructura de IA. La compañía aseguró un contrato de generadores de gas natural de 2 gigavatios y almacenamiento de baterías con Monarch Compute Campus.

Caterpillar Inc., CAT

Este pedido coloca a Caterpillar directamente en el juego de energía para centros de datos. Las cargas de trabajo de IA necesitan cantidades masivas de electricidad, y las empresas tecnológicas están compitiendo por asegurar fuentes de energía confiables.

Las acciones respondieron en consecuencia. Las acciones subieron $30.87 para cerrar en $688.23 el lunes con un volumen de 2,070,074 acciones.

El impulso no surgió de la nada. Caterpillar acaba de entregar cifras trimestrales que superaron ampliamente las expectativas de Wall Street.

Las ganancias del cuarto trimestre alcanzaron $5.16 por acción frente al consenso de $4.67. Los ingresos llegaron a $19.13 mil millones frente a las estimaciones de analistas de $17.81 mil millones.

Esa cifra de ingresos representa un aumento interanual del 17.9%. La compañía registró un margen neto del 13.14% y un retorno sobre el capital del 45.76% para el trimestre.

Los analistas aumentan los precios objetivo

Citigroup elevó su objetivo de $710 a $760 manteniendo intacta la calificación de compra. El nuevo objetivo sugiere un potencial alcista del 10.4% desde los precios actuales.

JPMorgan fue aún más alto, moviendo su objetivo de $740 a $765 con una calificación de sobreponderación. William Blair estableció un objetivo de $735 después de revisar las ganancias.

HSBC mejoró de mantener a compra fuerte en noviembre. Sanford C. Bernstein mantuvo una calificación de rendimiento de mercado con un precio objetivo de $678.

Entre 25 analistas, el consenso indica "Compra Moderada" con un objetivo promedio de $678.29. El desglose incluye una calificación de compra fuerte, dieciséis de compra, siete de mantener y una de venta.

Rendimiento de las acciones y fundamentos

Las ganancias recientes culminan una fuerte racha. Las acciones subieron un 8.6% durante la última semana y un 15.5% en el mes.

El rendimiento del año hasta la fecha coincide con esa ganancia mensual en 15.5%. El retorno de doce meses se sitúa en 93.7%.

Mirando más atrás, los retornos de tres años alcanzan el 188.5% mientras que las ganancias de cinco años llegan al 283.7%.

La compañía ahora tiene una capitalización de mercado de $322.08 mil millones. Cotiza a 36.57 veces las ganancias con un ratio PEG de 2.53 y una beta de 1.58.

La media móvil de cincuenta días de las acciones se sitúa en $604.31. La media móvil de doscientos días se encuentra en $520.61.

El ratio de deuda sobre capital de Caterpillar se sitúa en 1.44 con un ratio corriente que coincide con esa cifra. El ratio rápido registra 0.94.

Cambios de propiedad

Los insiders vendieron 54,729 acciones valoradas en aproximadamente $31.1 millones en el trimestre más reciente. La propiedad de insiders ahora se sitúa en 0.33%.

El CFO Andrew R.J. Bonfield vendió 10,000 acciones a $575.06 cada una el 31 de diciembre. Anthony D. Fassino vendió 8,184 acciones en noviembre a $570.18 por acción.

Los inversores institucionales controlan el 70.98% de la compañía. Valeo Financial Advisors aumentó su participación en un 36,842.1% en Q2 para mantener 7,299,751 acciones por valor de $2.83 mil millones.

Norges Bank estableció una nueva posición por valor de $2.17 mil millones. Wellington Management Group expandió sus participaciones en un 3,949.8% para poseer 5,228,058 acciones valoradas en $2.49 mil millones.

El Tribunal Federal de Australia aprobó la adquisición de RPMGlobal Holdings por parte de Caterpillar. La subsidiaria Revolution HoldCo adquirirá todas las acciones a A$5.00 cada una, con las acciones de RPMGlobal programadas para suspensión del trading en ASX tras la implementación.

La publicación Caterpillar (CAT) Stock: Why This Data Center Deal Has Wall Street Buzzing apareció primero en Blockonomi.