Metrobank plant Nachhaltigkeitsanleihen im Wert von 5 Milliarden P

METROPOLITAN BANK & Trust Co. (Metrobank) plant, durch den Verkauf kurzfristiger ASEAN-Nachhaltigkeitsanleihen mindestens 5 Milliarden P aufzubringen, um die Finanzierung zu diversifizieren und Kreditaktivitäten zu unterstützen.

Der börsennotierte Kreditgeber bietet 1,5-jährige Serie F ASEAN-Nachhaltigkeitsanleihen zu einem festen Zinssatz von 5,4727% pro Jahr an, wie er am Dienstag in einer Offenlegung mitteilte.

Die Erlöse werden zur Finanzierung oder Refinanzierung förderfähiger grüner und sozialer Projekte im Rahmen des Sustainable Finance Framework der Bank verwendet, einschließlich Initiativen mit ökologischen und sozialen Vorteilen.

„Die Erlöse aus den Anleihen werden dazu beitragen, die Finanzierungsquellen von Metrobank zu diversifizieren und gleichzeitig die Kreditgeschäfte der Bank zu unterstützen", hieß es.

Die Schuldverschreibungen haben eine Mindestanlage von 500.000 P, mit zusätzlichen Schritten von 100.000 P. Die Angebotsfrist läuft bis zum 30.03., sofern nicht angepasst.

Die Anleihen sollen am 14.04. bei der Philippine Dealing & Exchange Corp. ausgegeben und gelistet werden.

Das Angebot wird aus dem im Dezember 2021 genehmigten 200-Milliarden-P-Anleihen- und Commercial-Paper-Programm der Bank gezogen.

Metrobank hat First Metro Investment Corp., ING Bank N.V. Manila Branch und Standard Chartered Bank als gemeinsame Lead Manager und Bookrunner eingesetzt.

Die Bank wird zusammen mit den drei Institutionen auch als Vertriebsagent fungieren, während ING als Nachhaltigkeitskoordinator fungieren wird.

Der Kreditgeber emittierte zuletzt im Oktober 2022 inländische Anleihen und brachte 23,7 Milliarden P durch 1,5-jährige Schuldverschreibungen mit einem Kupon von 5% auf.

Das endgültige Volumen verdoppelte mehr als das ursprüngliche Angebot von 10 Milliarden P aufgrund starker Nachfrage, was zu einem vorzeitigen Abschluss der Angebotsfrist führte.

Die Erlöse aus dieser Emission wurden hauptsächlich für allgemeine Kapitalanforderungen verwendet, einschließlich der Refinanzierung fälliger Verbindlichkeiten.

Metrobank meldete 2025 einen Rekordnettogewinn von 49,7 Milliarden P, unterstützt durch stetiges Kreditwachstum und starke Handelsgewinne.

Die Aktien schlossen am Dienstag bei 66,30 P pro Stück, ein Rückgang von 1,12% oder 75 Centavos gegenüber der vorherigen Sitzung. — Aaron Michael C. Sy