Japanische Forscher sagen, sie hätten frühe Warnsignale für Krypto-Preisschwankungen identifiziert, indem sie KI zur Analyse von Blockchain-Transaktionsnetzwerken anstelle traditioneller Marktdaten verwenden.
Die volatilen Preisschwankungen von Bitcoin wurden auf eine Kombination aus Hype, Geldpolitik und dem berüchtigten vierjährigen Bitcoin-Halving-Zeitplan zurückgeführt. Doch eine Gruppe von Wissenschaftlern und Analysten in Japan glaubt, herausgefunden zu haben, wie man die Anzeichen innerhalb der Blockchain-Infrastruktur erkennen kann, bevor die Preise abstürzen.
Es ist eine Erkenntnis, die die Art und Weise verändern könnte, wie Regulierungsbehörden, Kryptobörsen und Investoren über Risiken in einem Markt denken, der durch extreme Volatilität gekennzeichnet ist.
Japanische Unternehmen erweitern Bitcoin-Bestände
In Japan schleicht sich Bitcoin in die Investmentportfolios von Unternehmen ein und dient nun als langfristiger Vermögenswert.
Das börsennotierte Handelshaus ANAP unternahm am 24. und 25. Dezember einen Bitcoin-Kaufrausch und erwarb 109,3551 BTC im Wert von 1,5 Milliarden JPY (10 Millionen $). Es hat Krypto-Vermögenswerte aktiv als glaubwürdige Geschäftsstrategie gefördert.
Der Kauf bringt die gesamten Bitcoin-Bestände von ANAP Holding auf 1.346,5856, im Wert von etwa 85 Millionen $.
„Viele Unternehmen werden die Vorteile des Haltens von Bitcoin in drei bis fünf Jahren erkennen, und bis dahin könnte es bereits zu spät sein. Deshalb ermutigen wir Unternehmen, jetzt mit den Vorbereitungen zu beginnen", sagte ANAP-CEO Rintao Kawai auf der kürzlichen Bitcoin Tokyo Conference.
Das börsennotierte Metaplanet ist ebenfalls zu einem der größten Unternehmensinhaber von Krypto in Japan geworden. Es hat sein ursprüngliches Immobilien- und Einzelhandelsgeschäft zurückgefahren, um sich ausschließlich auf die Akkumulation von Bitcoin zu konzentrieren. Es hält derzeit etwa 30.823 BTC in seiner Bilanz.
Die Zeichen sind auf der Blockchain
Der Anstieg der Unternehmensbestände an Bitcoin in Japan hat die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, ob Preisschwankungen vorhergesehen werden können, bevor sie eintreten.
In einer neuen Studie sagen Forscher in Japan, sie hätten Beweise dafür gefunden, dass subtile, aber messbare Veränderungen in Blockchain-Transaktionsnetzwerken die Voraussetzungen für dramatische Verschiebungen der Krypto-Preise schaffen.
Das von der japanischen Regierung unterstützte Think Tank, das Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI), identifiziert in seinem neuesten Papier Vorläufer von Preisschwankungen, indem es „einflussreiche" Knotenpunkte isoliert, die am meisten zur Preisanomalie beitragen.
Diese Knotenpunkte sind spezifische Wallets innerhalb des Blockchain-Transaktionsnetzwerks, die den größten Einfluss auf einen Preisanstieg oder Marktanomalien hatten.
Krypto-Zweifel
Im Oktober erreichte Bitcoin ein Rekordhoch von 125.000 $. Die Zahl fiel dann Anfang November auf 110.000 $, wodurch satte 16,23 % seines Wertes ausgelöscht wurden. Es ist der zweitschlechteste Wertverlust nach dem Rückgang um 17,39 % im Februar.
Krypto-Preise unterscheiden sich von Anleihen und Aktien, da sie keinen theoretischen Wert haben. Experten glauben, dass Preisvolatilität oft von Marktpsychologie und Erwartungen beeinflusst wird.
„Bitcoin reagiert weniger auf seine eigenen Fundamentaldaten. Es fungiert oft wie ein Spiegel globaler Angst und reagiert auf Stress in der realen Wirtschaft", erklärte Rakuten Wallets Senior-Analyst Yasuo Matsuda.
Die neueste Studie japanischer Forscher stellt gängige Narrative rund um das Bitcoin-Halving in Frage.
„Die Auswirkung des Bitcoin-Halving lässt nach und Preisbewegungen werden mehr durch Nachfrage und Liquidität angetrieben als durch die in Bitcoin eingebetteten Angebotskürzungen", fügt Matsuda hinzu.
Der Ökonom der Cornell University, Eswar Prasad, sagte gegenüber CNN, dass Privatanleger hin- und hergerissen sind zwischen der Angst, etwas zu verpassen, und der Sorge über den abstürzenden Krypto-Preis.
Er sagte, Preisschwankungen würden nicht von langfristigen Kernanhängern angetrieben. Sie würden durch kurzfristiges Massenverhalten angeführt. Wenn die Preise aufhören zu steigen, verlassen viele „opportunistische" Investoren schnell den Markt.
Es ist eine Ansicht, die von Rintaro Kawai, CEO von ANAP Holdings, geteilt wird.
„Wir sehen oft, dass Unternehmen Bitcoin kaufen, nur um später aufgrund fallender Preise oder Druck von Stakeholdern wieder auszusteigen. Am Ende wird es als Verlust abgeschrieben, was extrem verschwenderisch ist."
Tatsächlich betrachten Analysten und Investoren Bitcoin-Verkäufe als Zeichen für bevorstehende Veränderungen in traditionellen Finanzmärkten.
„Bitcoin ist das erste Vermögen, das Investoren verkaufen, wenn Märkte defensiv werden. Seine Volatilität macht es zu einem natürlichen Frühwarnsignal", sagte Matsuda.
Krypto-Märkte werden von „flüchtigen" Händlern geprägt, die die Peripherie des Blockchain-Netzwerks besetzen.
Das Ziel von Japans KI-basierter Blockchain-Erkennungsmethode ist es, diese „abnormalen" Wallets auf der Chain zu überwachen, die Bitcoins Muster von Boom und Bust verstärken.
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Quelle: https://www.cryptopolitan.com/bitcoins-price-swings-arent-random/
