Asiatische Aktien fallen, da Chiphersteller belasten und US-Jobdaten bevorstehen

SYDNEY: Asiatische Aktien rutschten am Donnerstag ab, da Anleger aus Chipherstellern nach einem herausragenden Quartal rotierten, während Währungs- und Anleihemärkte sich auf US-Arbeitsmarktdaten vorbereiteten, die Hinweise auf das Risiko von Zinserhöhungen geben könnten.

Die Ölpreise erreichten neue Vier-Monats-Tiefs, wobei Brent-Rohöl um 0,8 % auf 71 US-Dollar pro Barrel fiel, nachdem US-Präsident Donald Trump sagte, die Gespräche mit dem Iran in Katar seien gut verlaufen, und da mehr Öltanker durch die Straße von Hormus fuhren.

Am Donnerstag fiel der breiteste Index der asiatisch-pazifischen Aktien außerhalb Japans von MSCI um 0,8 %, während Japans Nikkei ebenfalls um 1,1 % fiel und damit die Verluste vom ersten Tag des Quartals ausweitete.

Südkoreas Kospi sank um 2,7 % und verlängerte damit den 2-%-Rückgang vom Mittwoch. Dies folgte auf einen atemberaubenden Anstieg von 68 % im zweiten Quartal aufgrund der stark gestiegenen KI-gesteuerten Nachfrage nach Speicherchips.

SK Hynix brach um 7,7 % ein und Samsung fiel um 6,2 %. Dies folgte auf einen Bericht, dass Meta Platforms ein Cloud-Computing-Geschäft aufbaut, um überschüssige KI-Rechenkapazität zu verkaufen, was die Aktien des Facebook-Eigentümers über Nacht um 8,8 % steigen ließ.

Hongkongs Hang Seng trotzte dem Trend in Asien mit einem Anstieg von 1,8 %.

Ausländische Investoren verkauften asiatische Aktien in der ersten Hälfte des Jahres 2026 so schnell wie seit mindestens 16 Jahren nicht mehr, da die rasante KI-gesteuerte Rallye sie zwang, ihre größten Gewinner in Südkorea und Taiwan zu reduzieren und nach günstigeren Nachzüglern zu suchen.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich auf die US-amerikanischen Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft, die in diesem Monat am Donnerstag fällig sind, da der Freitag wegen des Unabhängigkeitstages, der in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, ein Feiertag ist.

Von Reuters befragte Ökonomen erwarten für Juni einen Anstieg von 110.000 Arbeitsplätzen, aber die Prognosen reichen von Gewinnen von 25.000 bis 200.000, was darauf hindeutet, dass die Chance auf eine Überraschung hoch ist. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich stabil bei 4,3 % bleiben.

„Für die Aktienhändler gibt es wahrscheinlich kein einziges starres Regelwerk, nach dem man sich richten kann. Im Idealfall wollen Aktienanleger ein Goldilocks-Ergebnis: respektable Stellenschaffung, eine stabile Arbeitslosenquote", sagte Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone.

„Alles, was einen deutlichen Anstieg der impliziten Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Zinserhöhungen vermeidet, wird von den Aktien-Bullen wahrscheinlich begrüßt."

Beim Sintra-Forum sagte Federal-Reserve-Vorsitzender Kevin Warsh, dass die Inflationsrisiken zuletzt nachgelassen hätten, was den Treasuries nur kurzfristige Erleichterung bot. Warsh sagte auch, er werde fest am 2-%-Inflationsziel festhalten und jeden „enttäuschen", der eine lockere Geldpolitik erwartet. Die Märkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von etwa 80 % für eine Zinserhöhung im September ein.

Die Treasury-Renditen sind gestiegen, da sich Händler auf eine möglicherweise starke Beschäftigungszahl vorbereiteten, was die Wetten auf eine kurzfristige Zinserhöhung in die Höhe treiben könnte.

Die US-2-Jahres-Renditen stiegen am Donnerstag um 1 Basispunkt (bp) auf 4,1785 % und lagen in dieser Woche bisher um 9 bps höher. Die 10-Jahres-Renditen hielten sich bei 4,4811 %, nachdem sie in dieser Woche um 10 bps gestiegen waren.

Höhere Treasury-Renditen stützten den US-Dollar.

Der Euro fiel über Nacht um 0,4 % gegenüber dem Greenback, nachdem EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte, dass die Inflations- und Wachstumsrisiken nun breiter ausgewogen würden. Der Euro war in den asiatischen Handelsstunden am Donnerstag stabil bei 1,1379 US-Dollar.

Der Yen veränderte sich kaum bei 162,59 pro Dollar, nachdem er am Mittwoch ein neues 40-Jahres-Tief von 162,84 erreicht hatte.

Der Rückgang hat die üblichen Interventionswarnungen aus Tokio ausgelöst. Gleichzeitig erwiesen sich die Auswirkungen der Interventionen im April und Mai als kurzlebig, obwohl die japanischen Behörden fast 12 Billionen Yen ausgaben.

Gold stieg nach einem sehr schwierigen Quartal um 0,5 % auf 4.050 US-Dollar pro Unze.