Aktienfutures steigen dank starker Micron-Gewinne und stabiler PCE-Daten

Wichtigste Erkenntnisse

• Micron Technology stieg im vorbörslichen Handel um mehr als 18%, nachdem das Unternehmen herausragende Quartalsergebnisse und eine angehobene Prognose vorgelegt hatte
• Futures für den Nasdaq 100 stiegen um 2,1%, während S&P 500-Futures vor der Handelssitzung am Donnerstag um 0,7% zulegten
• Qualcomm gab Pläne bekannt, in den Rechenzentrummarkt einzusteigen, und setzte sich ein Umsatzziel von 15 Milliarden US-Dollar für neue Geschäftsbereiche
• Die Rohölpreise fielen auf das Niveau vor der Eskalation des Iran-Konflikts zurück, wobei Brent unter 73 US-Dollar pro Barrel fiel
• Der Inflationsbericht zu den persönlichen Konsumausgaben entsprach den Prognosen, drückte die Anleiherenditen nach unten und stützte die Marktgewinne

Die Wall Street hatte eine schwierige Woche vor der Donnerstagssitzung, aber die herausragenden Ergebnisse von Micron Technology sorgten für eine willkommene Aufwertung der Anlegerstimmung. Der Halbleiterhersteller lieferte eine außergewöhnliche Quartalsleistung und übertraf die Analystenprognosen sowohl beim Gewinn als auch beim Ausblick. Die Aktien schossen im frühen Handel um über 18% in die Höhe.

Die beeindruckende Leistung half, wachsende Ängste bezüglich KI-gesteuert Investitionen zu mildern. Marktteilnehmer hatten Skepsis geäußert, ob massive KI-Infrastrukturausgaben Renditen erzielen würden. Microns robuste Zahlen zeigten, dass die Nachfrage nach Speicherkomponenten für KI-Anwendungen weiterhin floriert.

Nasdaq 100-Futures stiegen nach der Ergebnisbekanntmachung um 2,1%. S&P 500-Futures gewannen 0,7%. Dow-Futures stiegen bescheiden um 0,1%, was die geringere Exponierung des Index gegenüber Technologieunternehmen widerspiegelt.

Qualcomm zog ebenfalls die Marktaufmerksamkeit auf sich. Das Halbleiterunternehmen kündigte eine strategische Expansion über sein Kerngeschäft mit Smartphones hinaus in die Rechenzentrumhardware an, einschließlich Prozessoren und Serversystemen. Das Unternehmen setzte ein Umsatzziel von 15 Milliarden US-Dollar für diese neue Initiative. Qualcomm-Aktien sprangen im vorbörslichen Handel um über 12%.

Energiemärkte und Inflationskennzahlen im Mittelpunkt

Die Ölpreise verzeichneten am Donnerstag erhebliche Rückgänge. Brent-Rohöl fiel unter 73 US-Dollar pro Barrel. West Texas Intermediate sank unter die 70-US-Dollar-Marke. Diese Preispunkte stellen eine Rückkehr auf das Vorkonfliktniveau dar, bevor die militärischen Aktionen des Iran den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus störten.

Der Rückgang trat ein, als sich die Versorgungskanäle im Persischen Golf normalisierten und die Belastung der globalen Energiemärkte nachließ. Sinkende Rohölpreise bieten potenziell Entlastung von Inflationsdruck, der die Anlegersorgen das ganze Jahr über dominiert hat.

Die Marktaufmerksamkeit konzentrierte sich auf den Index der persönlichen Konsumausgaben (PCE), der als bevorzugter Inflationsindikator der Federal Reserve gilt. Frühere Wirtschaftsberichte für Mai, die sowohl Verbraucher- als auch Erzeugerpreise abdeckten, hatten die Erwartungen übertroffen. Diese Zahlen schürten Befürchtungen, dass die Zentralbank weitere Zinserhöhungen vornehmen könnte.

Die Veröffentlichung der PCE-Daten entsprach genau den Analystenprognosen. Der Kern-PCE, ohne volatile Lebensmittel- und Energiekategorien, stieg im Mai um 0,3%. Das Gesamtmaß kletterte um 0,4%. Beide Werte entsprachen dem Konsens der Ökonomen.

Der Marktimpuls hielt nach dem Inflationsbericht an. S&P 500-Futures lagen bei 0,8% Gewinn. Nasdaq 100-Futures weiteten die Kursgewinne auf 2,3% aus. Dow-Futures verzeichneten Zuwächse von 0,3%.

Die Treasury-Renditen zogen sich über die gesamte Kurve zurück. Die 2-jährige Treasury-Rendite sank auf 4,12%. Die Benchmark-10-Jahres-Rendite fiel auf 4,39%. Sinkende Renditen spiegeln im Allgemeinen geringere Bedenken hinsichtlich Inflationsdruck oder geldpolitischer Straffung wider.

Das Zusammentreffen starker Halbleitergewinne, sinkender Energiekosten und erwartungsgemäßer Inflationsdaten gab den Anlegern nach der jüngsten Marktturbulenzen mehrere Gründe für Optimismus.

Sowohl Qualcomms Rechenzentrumsambitionene als auch Microns positiver Ausblick untermauerten die Erzählung anhaltender Unternehmensausgaben für KI-Infrastruktur, trotz laufender Marktdebatten über die Bewertungen im Technologiesektor.

Die PCE-Veröffentlichung stellte den letzten bedeutenden wirtschaftlichen Datenpunkt der Woche für die US-Aktienmärkte dar.

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