SK Hynix-Aktie steigt, da 29-Milliarden-Dollar-US-Börsenplan offiziell wird

TLDR

• SK Hynix plant, durch eine US-ADR-Notierung bis zu 29,4 Milliarden USD (KRW 45,45 Billionen) einzunehmen – eine der größten Aktienemissionen aller Zeiten
• Das Angebot wird von Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs und JPMorgan geleitet
• Der Handel soll voraussichtlich um den 10. Juli beginnen, vorbehaltlich des Abschlusses der Regulierungsprüfung bis zum 03.07.
• Die Erlöse werden zur Finanzierung zusätzlicher Produktionskapazitäten für KI-gesteuerte Halbleiter verwendet
• SK Hynix hält ab Q4 2025 einen Umsatzmarktanteil von 57 % am globalen HBM-Markt

SK Hynix (HXSCL) bereitet die Notierung von American Depositary Receipts an einer US-Börse vor und strebt dabei bis zu 29,4 Milliarden USD an – was zu den fünf größten Aktienverkäufen der Geschichte zählen könnte.

Der südkoreanische Chiphersteller reichte am Mittwoch eine Regulierungsmitteilung ein, in der Pläne zur Ausgabe von ADRs im Wert von KRW 45,45 Billionen dargelegt werden. Die in Frankfurt notierten DRC-Aktien stiegen nach der Ankündigung um 1,4 %, nachdem sie zuvor im Handelsverlauf um bis zu 2 % gestiegen waren.

Das Unternehmen erklärte, dass der endgültig eingenommene Betrag nach Abschluss des Bookbuilding-Prozesses noch variieren könnte. Analysten hatten zuvor geschätzt, dass das Angebot rund 26 Milliarden USD erreichen könnte.

SK Hynix signalisierte erstmals im März Pläne für eine US-Notierung. Der Schritt zielt darauf ab, die Produktionskapazitäten zu erweitern und die globale Investorenbasis zu verbreitern.

Das Angebot wird von vier großen Wall-Street-Banken gezeichnet: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs und JPMorgan.

Gemäß der in der Einreichung beschriebenen Struktur plant SK Hynix, neue Aktien in Südkorea auszugeben und diese bei der Korea Securities Depository zu hinterlegen, die als Basiswertpapiere für die ADRs dienen werden.

Die Regulierungsprüfung könnte bis zum 03.07. abgeschlossen sein, was den Beginn des Handels bereits ab dem 10.07. ermöglichen würde.

Wenn der Deal in der vorgeschlagenen Größe abgeschlossen wird, würde er sich laut Bloomberg-Daten neben dem IPO von Saudi Aramco im Jahr 2019 unter den größten jemals verzeichneten Kapitalaufnahmen einreihen.

Rekordgewinne als Grundlage des Schritts

Die neue Auflistung erfolgt nach einem rekordverdächtigen Quartal. SK Hynix meldete für Q1 einen Betriebsgewinn von KRW 37,61 Billionen (25,4 Milliarden USD) und übertraf damit die Analystenerwartungen von KRW 35,7 Billionen.

Der Umsatz hat sich im Jahresvergleich auf KRW 52,58 Billionen fast verdreifacht, was vor allem auf die stark steigende Nachfrage nach High-Bandwidth-Memory-Chips zurückzuführen ist.

Dominanz im HBM-Markt

SK Hynix ist ein wichtiger Lieferant von HBM-Chips, die in Nvidias KI-Prozessoren eingesetzt werden. Laut Counterpoint Research hielt das Unternehmen im Q4 2025 einen Umsatzmarktanteil von 57 % am globalen HBM-Markt.

Damit liegt es deutlich vor den Konkurrenten Micron Technology (MU) und Samsung Electronics im HBM-Bereich.

Das Unternehmen erklärte, dass die Erlöse aus dem ADR-Angebot zur Finanzierung zusätzlicher Produktionskapazitäten verwendet werden sollen, um die anhaltende Nachfrage nach KI-gesteuerten Halbleitern zu decken.

SK Hynix' 57%iger HBM-Marktanteil und die Rekordergebnisse in Q1 machen dies zu einer der am meisten beobachteten neuen Auflistungen des Jahres.

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