Frohe Juneteenth! Unsere InvestorPlace-Büros sind heute aufgrund des Marktfeiertags geschlossen. Wenn Sie Unterstützung von unserem Kundendienst-Team benötigen, helfen wir Ihnen gerne, wenn wir am Montag wieder öffnen.
Die meisten Investoren betrachten KI als eine Software-Geschichte. Joe Austin glaubt, dass sie an der falschen Stelle suchen.
Nach vier Jahrzehnten an der Wall Street glaubt Joe – der jetzt mit unseren Freunden bei Chaikin Analytics zusammenarbeitet –, dass einige der größten Chancen im KI-Boom aus der Infrastruktur kommen könnten, die das alles still und leise antreibt. Konkret geht es um die wachsende Konvergenz zwischen KI und dem Internet der Dinge.
In der heutigen Freitags-Digest-Übernahme erklärt er, warum vernetzte Maschinen, Sensoren und industrielle Systeme für die KI-Wirtschaft immer wichtiger werden… und warum die Unternehmen, die diese Transformation ermöglichen, möglicherweise mehr Aufwärtspotenzial bieten als viele der schlagzeilenträchtigen Namen, die den heutigen Markt dominieren.
Er erklärt auch, warum dieser Trend so viel Aufmerksamkeit vom Marktveteranen Marc Chaikin und dem Team von Chaikin Analytics auf sich zieht. Tatsächlich werden Joe und Marc am 24. Juni bei einem kostenlosen Event ein neues KI-gestütztes Recherche-Tool vorstellen. Sie können Ihren Platz hier reservieren.
Wenn Joe Recht hat, sind die nächsten KI-Gewinner möglicherweise nicht die Unternehmen, über die heute alle sprechen – sondern jene, die die gesamte KI-Revolution still und leise erst möglich machen.
Ich übergebe das Wort an Joe.
Einen wunderschönen Juneteenth,
Jeff Remsburg
Tief im australischen Busch kam eine Kohlemine fast zum Stillstand.
Und niemand hat es kommen sehen…
Minen sind auf weitläufige Förderband-Netzwerke angewiesen. Diese schlängeln sich unterirdisch und über offenes Gelände und transportieren Erz von der Förderung zur Verarbeitung. Wenn die Bänder stoppen, stoppt auch die Mine.
In dieser Kohlemine war genau das im Begriff zu geschehen. KI-gestützte Sensoren an Bandmotoren registrierten etwas Ungewöhnliches – ein Förderantriebslager verschlechterte sich schneller als es sollte.
Der Übeltäter war Lagerriffelung. Das ist, wenn elektrischer Strom durch das Lager fließt, anstatt durch das Erdungssystem zu fließen. Es beschädigt das Lager still von innen – bis es zu spät ist.
Eine physische Inspektion hätte den Verschleiß möglicherweise entdeckt, aber sie hätte die Dringlichkeit nicht erkannt. Die Sensoren schon.
Sie erkannten das Problem früh genug, um es auf das Erdungsproblem zurückzuverfolgen, es zu beheben und das Lager auszutauschen, bevor das Band ausfiel. Dadurch vermied der Standort 10 Stunden ungeplanter Ausfallzeit und rund 191.000 $ an Produktionsverlust.
Noch wichtiger: Die Behebung der Grundursache – nicht nur des Symptoms – verlängerte die Lagerlebensdauer und senkte die langfristigen Wartungskosten.
Die Sensoren retteten nicht nur ein Lager. Sie retteten den gesamten Betrieb.
Das ist Teil eines übergeordneten Themas, das ich im Blick habe…
KI und Maschinen erledigen die Arbeit, die Menschen nicht erledigen können – oder sie erledigen sie besser.
Und ein zentrales Konzept macht dies zunehmend möglich.
Die Grundlage für industrielle KI
Ich spreche vom Internet der Dinge – dem IoT.
Es ist still und leise zu einer der prägenden Technologien unserer Generation geworden.
Noch vor Kurzem war ein Thermostat nur ein Thermostat. Heute ist es ein vernetztes Gerät, das Daten mit Ihrem Telefon, Ihrem HLK-System und der Cloud teilt. Das IoT verändert grundlegend, wie Menschen, Maschinen und Prozesse kommunizieren.
Anfang der 1980er Jahre schlossen Programmierer der Carnegie Mellon University einen Coca-Cola-Automaten auf dem Campus ans Internet an, damit sie überprüfen konnten, ob die Getränke kalt waren, bevor sie hingingen. 1999 gab Kevin Ashton am MIT dieser Art von Sache einen Namen: das Internet der Dinge.
Ashtons Argument war einfach: Maschinen sollten nicht auf Menschen warten müssen, um ihnen Daten zu liefern. Menschen können langsam, unaufmerksam und fehleranfällig sein. Wenn Computer selbstständig Informationen sammeln und die physische Welt in Echtzeit verfolgen könnten, könnten wir Verschwendung eliminieren, Probleme frühzeitig erkennen und den Zustand von allem – jederzeit – kennen.
Wir leben jetzt in der Welt, die er sich vorgestellt hat.
Die Zahlen spiegeln diesen Wandel wider
Laut dem Branchenforschungsunternehmen IoT Analytics waren 2024 18,6 Milliarden Geräte mit dem IoT verbunden. Bis 2030 wird diese Zahl voraussichtlich auf 39 Milliarden wachsen – und bis 2035 auf 55 Milliarden steigen.
Der IoT-Markt erzielte 2025 einen Umsatz von fast 550 Milliarden $. Und er soll bis 2030 mehr als 865 Milliarden $ erreichen.
Aber industrielle Anwendungen treiben einen Großteil dieses Wachstums an – und das ist der Punkt, an dem es für Investoren wirklich interessant wird.
Der industrielle IoT-Markt – denken Sie an Sensoren, vernetzte Maschinen und automatisierte Systeme in Fabriken – lag 2025 bei fast 326 Milliarden $. Bis 2034 wird er sich voraussichtlich fast verdreifachen auf rund 945 Milliarden $. Das ist fast doppelt so schnell wie der breitere IoT-Markt wächst.
Und das ergibt Sinn. Physische Industrien haben am meisten zu gewinnen durch Maschinen, die ohne menschliches Eingreifen wahrnehmen, kommunizieren und handeln können. KI beschleunigt nur, was diese Maschinen leisten können.
Hier ist eine Zahl, die wirklich meine Aufmerksamkeit erregt hat: Bis 2030 sollen fast die Hälfte aller industriellen IoT-Einnahmen von KI abhängen. Das ist ein grundlegender Wandel in der Funktionsweise von Fabriken, Minen und Energienetzen – und nach einigen Schätzungen könnte dies bis zu 70 Milliarden $ an neuem Marktwert erschließen.
Die Daten bestätigen dies. Laut einer Umfrage von 2025 unter fast 18.000 Unternehmen des Privatsektors verzeichneten Unternehmen, die allein in KI investierten, einen Produktivitätszuwachs von 10,4 %. Unternehmen, die allein in das IoT investierten, verzeichneten einen Rückgang von 6 %. Aber die Unternehmen, die sowohl in KI als auch in das IoT investierten, verzeichneten einen Produktivitätszuwachs von 18,9 % – fast doppelt so viel wie der KI-allein-Gewinn.
Einfach gesagt: KI ohne physische Konnektivität ist nur die halbe Geschichte. Und physische Konnektivität ohne KI fällt zurück.
KI rückt näher an die Maschine heran
Bis vor Kurzem hatten die meisten industriellen Sensoren überhaupt keine KI eingebaut. Das ändert sich schnell.
Hersteller bauen KI jetzt direkt in die Sensoren, Gateways und Geräte auf dem Fabrikboden ein. Anstatt Daten in die Cloud zu senden und auf eine Antwort zu warten, verarbeiten Maschinen Informationen vor Ort. Das Ergebnis sind schnellere Entscheidungen, weniger Ausfälle und weniger Menschen, die zur Verwaltung des gesamten Systems benötigt werden.
Das ist es, was in dieser australischen Kohlemine passiert ist. Und es spielt sich in Produktionsanlagen, Ölfeldern, Schiffshäfen und Stromnetzen auf der ganzen Welt ab.
Meine Damen und Herren, ich habe dieses Muster in meinen 40 Jahren an der Wall Street viele Male gesehen.
Die größten KI-Namen – Unternehmen wie Meta Platforms Inc. (META) und Microsoft Corp. (MSFT) – erhalten die meiste Aufmerksamkeit. Und sie stehen unter enormem Druck zu beweisen, dass Billionen von Dollar an KI-Investitionen sich letztendlich auszahlen werden.
Aber Sie müssen den schlagzeilenträchtigen Namen nicht nachjagen, um großartige Investitionen in diesem Megatrend zu finden.
Tatsächlich kamen einige der besten Chancen in jedem großen Technologiezyklus von den Unternehmen, die die Infrastruktur aufbauten, die das alles erst möglich macht – nicht von denen, die die meiste Sendezeit bei CNBC bekamen.
Denken Sie an den Internetboom. Ja, Alphabet Inc. (GOOG) und Amazon.com Inc. (AMZN) wurden massive Gewinner. Aber das taten auch die Unternehmen, die Router, Glasfaserkabel und Server-Hardware herstellten – die Picks-and-Shovels-Plays, die den gesamten Aufbau antrieben.
Die KI-plus-IoT-Konvergenz schafft eine ähnliche Chance. Und die Unternehmen, die am besten positioniert sind zu gewinnen, sind nicht unbedingt die, die Sie bereits besitzen.
Wie man die nächste Welle von Gewinnern findet
Genau hier kommt Marc Chaikin ins Spiel.
Marc hat 60 Jahre an der Wall Street damit verbracht, die Art von Analysetools zu entwickeln, die durch das Rauschen hindurchschneiden und Aktien mit echtem Momentum dahinter finden können. Sein Power Gauge tut das seit Jahrzehnten.
Aber am 24. Juni werden Marc und ich etwas Neues enthüllen – etwas, das keiner von uns jemals zuvor der Öffentlichkeit gezeigt hat.
Es ist eine KI-gestützte Plattform, die wir die Time Machine nennen. Und sie funktioniert, indem sie durch Jahrzehnte von Marktdaten „in der Zeit zurückgeht", um heute Aktien zu finden, deren finanzielle und technische DNA eng mit den Profilen von Aktien wie Nvidia Corp. (NVDA), Amazon und Meta ganz am Anfang ihrer historischen Läufe übereinstimmt.
Im Backtesting identifizierte sie Aktien, die Gewinne von 995 %, 1.406 % und sogar 3.804 % erzielten – und das, während die „Seed"-Aktien, die sie spiegelten, weitaus bescheidenere Renditen erzielten.
Ich habe 40 Jahre damit verbracht, großen Technologieverschiebungen voraus zu sein. Dies ist das mächtigste Tool, das ich dafür gesehen habe.
Der industrielle KI-Aufbau ist real, er ist enorm und er steckt noch in den Anfängen. Die Frage ist, ob Sie positioniert sind, davon zu profitieren – oder ob Sie von der Seitenlinie aus zusehen werden, während die nächste Generation großer Gewinner Form annimmt.
Am 24. Juni werden Marc und ich Ihnen genau zeigen, welche Aktien die Time Machine gerade jetzt markiert – kostenlos.
Um Zugang zu erhalten, müssen Sie nur jetzt Ihren Platz reservieren. Wenn Sie das tun, erhalten Sie frühzeitig Zugang zur Beta-Plattform der Time Machine, damit Sie sie vor unserer kostenlosen Übertragung erkunden können. Sie können jeden Ticker eingeben und sehen, wie er mit den größten Aktienmarktgewinnern aller Zeiten verglichen wird.
Dies ist Chaikin Analytics' erstes KI-gestütztes Produkt – und Gründungsplätze werden begrenzt sein.
Melden Sie sich hier für dieses kostenlose Event an.
Gute Investitionen,
Joe Austin
Senior Analyst, Chaikin Analytics
P.S. Joe hat vier Jahrzehnte damit verbracht, große Technologiezyklen zu beobachten. Und er sagt, die KI-plus-IoT-Konvergenz ist eine der bedeutendsten Investmentchancen, die er gesehen hat. Aber das Fenster, um früh einzusteigen, bleibt nicht ewig offen. Marc und Joes Event am 24. Juni ist kostenlos – und wenn Sie Ihren Platz reservieren, erhalten Sie jetzt sofort frühzeitigen Zugang zu einer Beta-Version der Time Machine, ohne Kauf erforderlich.
