Nigerias Zentralbank schränkt Zahlungsunternehmen ein, Verbraucher und Händler zu dominieren

Die Zentralbank Nigerias (CBN) hat neue Marktstrukturregeln eingeführt, die verhindern sollen, dass ein einzelnes Finanzinstitut sowohl den Verbraucher- als auch den Händlerzahlungsverkehr dominiert.

In einem am Montag herausgegebenen Rundschreiben gab die Aufsichtsbehörde bekannt, dass jedes lizenzierte Finanzinstitut, das mehr als 25 % des Verbraucher-Issuing-Marktes kontrolliert, auf einen maximalen Marktanteil von 15 % bei Merchant-Acquiring-Aktivitäten beschränkt wird.

Die Regel kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Banken und Fintechs über ihre traditionellen Nischen hinaus expandieren, um sowohl Verbraucher als auch Händler zu bedienen. Der neue Rahmen der Aufsichtsbehörde soll verhindern, dass ein einzelnes Institut zum dominierenden Gateway für bargeldlose Transaktionen wird, und damit Konzentrations- und Systemrisiken im Zahlungsökosystem reduzieren. 

„Jedes lizenzierte Finanzinstitut, das Merchant-Acquiring-Aktivitäten betreibt – ob einzeln oder als Teil einer Gruppe verbundener Unternehmen –, das innerhalb eines beliebigen rollierenden Zwölfmonatszeitraums mehr als fünfundzwanzig Prozent (25 %) Marktanteil im Merchant Acquiring hält, darf im gleichen Zeitraum nicht mehr als fünfzehn Prozent (15 %) Marktanteil im Consumer Issuing halten", erklärte die CBN in ihrem Rundschreiben.

Consumer Issuing bezeichnet Dienstleistungen, die es Verbrauchern ermöglichen, Zahlungen zu tätigen, einschließlich Bankkonten, Zahlungskarten, digitaler Geldbörsen und anderer Zahlungsinstrumente. Merchant Acquiring ist die Infrastruktur, die es Unternehmen ermöglicht, Zahlungen zu akzeptieren, einschließlich Zahlungs-Gateways, Point-of-Sale (PoS)-Diensten und Händlerabrechnungssystemen.

Die Regel, die am 31.12.2026 in Kraft tritt, soll eine übermäßige Konzentration in Nigerias schnell wachsendem digitalen Zahlungsökosystem verhindern, das im Jahr 2025 ₦1,2 Billiarden ($884,78 Milliarden) verarbeitete.

Der Schritt hat erhebliche Auswirkungen auf große Fintech-Unternehmen wie Paystack, Flutterwave und Moniepoint, von denen viele jahrelang starke Händlerzahlungsgeschäfte aufgebaut haben und zunehmend in kundenorientierte Bankdienstleistungen expandieren. Im Januar übernahm Paystack die Ladder Microfinance Bank, und im April erhielt Flutterwave eine MFB-Lizenz nach der Übernahme des Open-Banking-Startups Mono, da Fintechs Zahlungsnutzer in Bankkunden umwandeln wollen.

Auch traditionelle Banken wie die United Bank for Africa könnten betroffen sein, wenn sie einen erheblichen Marktanteil im Merchant Acquiring anstreben, während sie dominante Positionen im Verbraucherbanking behalten. 

Die CBN erklärte, die neuen Anforderungen seien als Reaktion auf Bedenken hinsichtlich Marktkonzentration, operativer Abhängigkeit und dem Aufkommen von Betreibern mit erheblicher Marktpräsenz in wichtigen Zahlungsaktivitäten eingeführt worden.

Die Beschränkungen gelten nicht nur für einzelne Unternehmen, sondern auch für Gruppen verbundener Unternehmen. Finanzinstitute können die Regeln nicht umgehen, indem sie Verbraucher- und Händlergeschäfte in verschiedene Tochtergesellschaften aufteilen, während sie gemeinsames Eigentum oder Kontrolle behalten.

„Alle regulierten Unternehmen haben monatliche Marktanteilsmeldungen gemäß den vorgeschriebenen Vorlagen und Fristen einzureichen", erklärte die CBN in dem Rundschreiben.

Die Marktanteilsgrenzen sind Teil eines umfassenderen Reformpakets, das auf die Zahlungsbranche abzielt. Die CBN verpflichtet Banken und Fintechs außerdem dazu, die wirtschaftlichen Eigentümer bedeutender Beteiligungen offenzulegen, und drängt Betreiber zur Nutzung lokaler Cloud-Infrastruktur, um die Aufsicht zu stärken und kritische Zahlungsdaten zu lokalisieren.

Die Regeln zeigen eine Aufsichtsbehörde, die einen stärker fragmentierten Markt befürwortet, in dem der Wettbewerb auf beiden Seiten des Zahlungsökosystems aufrechterhalten wird.

„Die CBN wird die Einhaltung der Bestimmungen dieses Rundschreibens überwachen und kann bei Bedarf aufsichtsrechtliche Sanktionen gemäß den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Leitlinien verhängen", fügte die Aufsichtsbehörde hinzu.