Die Woche im Überblick: SpaceX IPO, Fed-Zinsentscheidung und der US-Iran-Deal erklärt

TLDR

• SpaceX debütierte am Freitag bei 150 $/Aktie und schloss mit einer Marktkapitalisierung von 2,1 Billionen $ – der größte Börsengang (IPO) der Geschichte
• Der neue Fed-Vorsitzende Kevin Warsh leitet am Mittwoch sein erstes FOMC-Treffen; Zinsen werden voraussichtlich unverändert bleiben
• Die Inflation erreichte letzten Monat ein Drei-Jahres-Hoch, wobei sowohl Verbraucher- als auch Erzeugerpreise schneller als erwartet stiegen
• Die USA und der Iran stehen möglicherweise kurz vor einem Abkommen zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus, was die Ölpreise drückt
• Wichtige Quartalsergebnisse diese Woche von Accenture, CarMax, Kroger und Jabil

SpaceX schrieb letzten Freitag Geschichte, als das Unternehmen an der Nasdaq an die Börse ging und bei 150 $ pro Aktie eröffnete – ein Aufschlag von 11 % gegenüber dem IPO-Preis von 135 $. Die Aktien stiegen im Laufe der Sitzung um rund 20 % und trieben die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf etwa 2,1 Billionen $.

Space Exploration Technologies Corp., SPCX

Damit wurde SpaceX zum sechstgrößten Unternehmen auf dem US-Markt. Außerdem wurde Elon Musk damit zum ersten Billionär der modernen Ära.

Der IPO brachte mehr Geld ein als jedes andere öffentliche Angebot in der Geschichte. Aktien legten auf breiter Front zu, mit dem S&P 500 um 0,5 % am Freitag und 0,6 % auf Wochenbasis.

Ein neuer Fed-Vorsitzender tritt sein Amt an

Alle Augen richten sich nun auf Mittwoch, wenn das Federal Open Market Committee sein zweitägiges Treffen abschließt. Die Märkte erwarten allgemein, dass die Zinsen unverändert bleiben.

Was Investoren genau beobachten, ist der neue Fed-Vorsitzende Kevin Warsh. Mittwoch ist sein erstes FOMC-Treffen seit seiner Vereidigung am 22.05. Seine Pressekonferenz nach der Entscheidung wird der erste echte Einblick sein, wie er mit der steigenden Inflation umzugehen gedenkt.

Die Verbraucherpreise stiegen im Mai so schnell wie seit 2023 nicht mehr. Die Erzeugerpreise stiegen so stark wie seit November 2022 nicht mehr. Die Beschäftigungszahlen lagen seit mehreren Monaten in Folge über den Schätzungen.

Warsh hat zuvor argumentiert, dass die Fed bei ihrer Zukunftsguidance nicht zu detailliert sein sollte, was die Märkte empfindlicher gegenüber jedem neuen Datenpunkt machen könnte, da Investoren versuchen, den nächsten Schritt der Fed zu antizipieren.

Präsident Trump hat sich für Zinssenkungen ausgesprochen, aber Analysten der BNP Paribas sagen, dass die Bedingungen in diesem Jahr sehr anders aussehen als damals, als die Fed im Herbst zuletzt die Zinsen senkte.

Macquarie-Strategen wiesen zudem darauf hin, dass KI-Investitionen kurzfristig zur Inflation beitragen könnten, was Warshs Ansicht erschweren würde, dass KI langfristig deflationär wirkt.

US-Iran-Gespräche und Ölpreise

Es gab am Freitag einige positive Nachrichten auf der geopolitischen Front. US-amerikanische und iranische Beamte scheinen kurz vor einem Abkommen zu stehen, das die Straße von Hormus wiedereröffnen könnte, die während des andauernden Konflikts geschlossen war.

Iranische Staatsmedien berichteten, das Abkommen könnte einen Abzug US-amerikanischer Truppen, die Freigabe von 24 Milliarden $ eingefrorener iranischer Vermögenswerte und 300 Milliarden $ an Wiederaufbauplänen umfassen. US-Beamte beschrieben Bedingungen, darunter die Vernichtung von Irans angereichertem Uranvorrat und eine schrittweise Freigabe von Vermögenswerten, die an die Einhaltung der Vereinbarungen geknüpft ist.

Die Ölpreise fielen auf die Nachricht hin, liegen aber weiterhin deutlich über dem Vorkriegsniveau. Rystad Energy schätzt, dass der Konflikt bereits kumulative Verluste von einer Milliarde Barrel Öl verursacht hat, wobei sich diese Zahl bis Jahresende nahezu verdoppeln dürfte.

Ein Abkommen würde, wenn es unterzeichnet wird, für die Energiemärkte noch einen langen Weg zurück bedeuten.

Zu beachtende Quartalsergebnisse

CarMax veröffentlicht am Mittwochmorgen die Ergebnisse des ersten Quartals, wobei Investoren beobachten, wie sich der Gebrauchtwagenmarkt unter dem neuen CEO Keith Barr behauptet. Accenture berichtet am Donnerstag, wobei Bedenken hinsichtlich staatlicher Ausgabenkürzungen und KI-Konkurrenz auf die Stimmung drücken. Kroger und Jabil berichten ebenfalls diese Woche.

Die Einzelhandelsumsatzdaten für Mai werden am Mittwoch veröffentlicht und geben Aufschluss darüber, wie Verbraucher mit höheren Preisen umgehen.

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