Nvidia wirbt bei chinesischen Kunden für Vera CPU im neuesten Versuch, verlorene Marktanteile zurückzugewinnen

Letzten Oktober räumte Nvidias CEO Jensen Huang ein, dass der Marktanteil des Unternehmens in China praktisch auf null gesunken war. Dennoch scheint Nvidia den chinesischen Markt nicht aufzugeben, da das Unternehmen Berichten zufolge bereits Bestellungen chinesischer Kunden für seinen neuen Vera-Prozessor entgegennimmt.

Mit den Diskussionen vertraute Personen teilten Reuters mit, dass der Chip bereits im August ausgeliefert werden könnte.

Trotz aller Bemühungen ist es Nvidia aufgrund von US-Exportkontrollen nicht gelungen, in China Fuß zu fassen, da diese die Lieferung der leistungsstärksten KI-Beschleuniger nach China blockiert haben.

Peking hat daraufhin inländische Käufer auf heimische Alternativen wie Huawei und andere gelenkt. 

Berichten zufolge hat kein chinesischer Kunde eine H200-GPU erhalten, obwohl 10 Unternehmen US-Lizenzen erhalten haben – dies liegt daran, dass die chinesischen Behörden ihre eigene Genehmigung zurückgehalten haben.

Warum drängt Nvidia die Vera-Chips nach China?

Mit Vera dringt Nvidia in den Server-CPU-Markt vor, ein Segment, das derzeit weniger Exportbeschränkungen unterliegt als High-End-KI-Beschleuniger.

Der Chip ist Nvidias erster eigenständiger Zentralprozessor, der für die Rechenaufgaben konzipiert wurde, auf die AI Agents angewiesen sind, wie Datenbankabfragen und Code-Kompilierung.

Laut Nvidia sind Vera-Chips, die auf der Arm-Architektur basieren, bei Workloads autonomer KI-Systeme 1,8-mal schneller als vergleichbare x86-Prozessoren. Intels Xeon- und AMDs Epyc-Linien haben Server-Prozessoren mit x86-Designs seit Jahrzehnten dominiert.

„AI Agents werden die größten Nutzer von Rechenleistung sein", sagte Huang auf einer Veranstaltung und fügte hinzu: „Vera ist die erste CPU, die für diese Zukunft entwickelt wurde."

Zeigen chinesische Käufer Interesse an Nvidias Chip?

Mindestens ein großer chinesischer Cloud-Anbieter plant, mehr als 300 Server mit je zwei Vera-Prozessoren für erste Tests zu bestellen, wie eine der mit der Angelegenheit vertrauten Personen berichtete.

Es ist jedoch derzeit unklar, ob diese Tests in großangelegte Käufe umgewandelt werden. Softwarekompatibilitätsprobleme und die Schwierigkeit, bereits um inländische Chips herum aufgebaute Workloads zu migrieren, könnten die Einführung verlangsamen, sagte eine zweite Quelle.

Es gibt auch die Preishürde: Ein einzelner Vera-Prozessor kostet vor Mengenrabatten mehr als 20.000 $, und ein vollständiges 256-Chip-Rack kommt je nach Speicherkonfiguration auf etwa 10 Millionen $, so Schätzungen von SemiAnalysis.

Eine der Quellen fügte außerdem hinzu, dass chinesische Käufer planen, die Chips in Rechenzentren außerhalb Chinas einzusetzen, da die inländische Nutzung politisch noch als heikel gilt.

Wie wichtig sind die Vera-Chips für die KI-Branche?

Die globale KI-Branche verlagert sich vom Training großer Modelle hin zu deren skaliertem Betrieb – eine Phase, die als Inferenz bezeichnet wird.

Dieser Übergang begünstigt CPUs und benutzerdefinierte Chips neben GPUs und hat zu einem Engpass bei CPUs geführt. Intel wies im Februar auf diese Entwicklung hin, als das Unternehmen chinesischen Kunden mitteilte, bei Server-Prozessoren mit sechsmonatigen Lieferzeiten zu rechnen.

AMD erklärte letzten Monat, dass der globale CPU-Markt „angespannt" sei, da die Nachfrage das aktuelle Angebot und die Prognosen übersteige.

Nvidia erwartet bis Ende des laufenden Geschäftsjahres, das im Januar 2027 endet, einen Vera-Umsatz von 20 Milliarden $. Den Berichten zufolge zählen die Cloud-Anbieter Alibaba und ByteDance zu den Unternehmen, die an Vera-Deployments mitarbeiten, obwohl nicht bestätigt wurde, ob sie Bestellungen aufgegeben haben.

Nvidias Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027, die im Mai veröffentlicht wurden, zeigten einen Gesamtumsatz von 81,6 Milliarden $ – ein Anstieg von 85 % im Jahresvergleich –, wobei das Rechenzentrumsegment 75,2 Milliarden $ davon ausmachte.

Welches geopolitische Risiko schwebt über Vera?

Sollten die USA feststellen, dass die CPU-Prozessoren zur Entwicklung fortschrittlicher KI in China beitragen, könnten neue Beschränkungen folgen.

Pekings Bestreben nach Halbleiter-Selbstversorgung fügt dem Risiko eine weitere Dimension hinzu. Chinesische Kunden könnten Nvidia-Hardware als vorübergehende Lösung betrachten, bis inländische Alternativen aufholen – schlechte Nachrichten für Nvidia.

Nvidia hat auch Schritte unternommen, um seine politische Position in Washington zu stärken. Das Unternehmen stellte kürzlich Bruce Andrews ein, einen ehemaligen Beamten des Handelsministeriums unter Obama und früheren Leiter der Regierungsbeziehungen bei Intel, um seine Regierungsangelegenheiten zu leiten.

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