Cisco (CSCO) Aktie steigt um 13,5 %, nachdem Analyst ein Kursziel von 150 $ aufgrund von KI-Dynamik setzt

Wichtige Highlights

• Cisco-Aktien stiegen um rund 13,5 %, nachdem die Ergebnisse des dritten Fiskalquartals die Prognosen übertrafen und einen Umsatz von 15,84 Milliarden US-Dollar verzeichneten – ein Anstieg von 11,9 % im Jahresvergleich
• Das Unternehmen meldete KI-bezogene Aufträge in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar im Quartal, was zu einer Anhebung der Jahresprognose für KI-Aufträge von 5 Milliarden auf 9 Milliarden US-Dollar führte
• Fünf weitere Hyperscaler-Design-Wins wurden bekannt gegeben und markieren die ersten Einsätze von Ciscos proprietärer Silicon One P200-Chiptechnologie
• Die Umsatzprognose für das vierte Quartal von 16,7–16,9 Milliarden US-Dollar übertraf die Wall-Street-Konsensschätzung von 15,82 Milliarden US-Dollar deutlich
• Rosenblatt-Analyst Mike Genovese hob sein Kursziel auf marktführende 150 US-Dollar an und deutet damit ein Aufwärtspotenzial von rund 30 % an

Cisco (CSCO) erreichte am Donnerstag ein neues 52-Wochen-Hoch von 117,70 US-Dollar und stieg zeitweise um bis zu 14,6 %, nachdem die Finanzergebnisse des dritten Fiskalquartals sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognosen übertrafen und ein Ausblick gegeben wurde, der die Erwartungen der Wall Street deutlich übertraf.

Cisco Systems, Inc., CSCO

Der Quartalsumsatz belief sich auf 15,84 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 11,9 % im Jahresvergleich entspricht und rund 280 Millionen US-Dollar über den Konsensschätzungen der Analysten liegt. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 1,06 US-Dollar übertraf die Prognosen um 0,02 US-Dollar.

Die Performance des Unternehmens im Bereich künstliche Intelligenz stand jedoch im Mittelpunkt des Interesses.

Die KI-bezogenen Aufträge im Berichtszeitraum erreichten 1,9 Milliarden US-Dollar – mehr als das Dreifache der 600 Millionen US-Dollar im vergleichbaren Quartal des Vorjahres. Damit erhöht sich der kumulierte Jahreswert auf 5,3 Milliarden US-Dollar.

Die Unternehmensführung erhöhte ihre Prognose für KI-Aufträge im gesamten Geschäftsjahr 2026 von 5 Milliarden auf 9 Milliarden US-Dollar. Um dies in einen Kontext zu setzen: Diese Zahl entspricht dem 4,5-Fachen des Gesamtwerts, den Cisco im gesamten Geschäftsjahr 2025 verzeichnete. Darüber hinaus hob das Unternehmen sein Hyperscaler-KI-Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2026 von 3 Milliarden auf 4 Milliarden US-Dollar an, mit Hinweisen darauf, dass im Geschäftsjahr 2027 potenziell 6 Milliarden US-Dollar erreicht werden könnten.

CEO Chuck Robbins gab fünf neue Hyperscaler-Design-Wins im Quartal bekannt, darunter die ersten Einsätze von Ciscos Silicon One P200-Chip in scale-across-Rechenzentrumsarchitekturen.

Starke Netzwerk-Performance und Hyperscaler-Dynamik treiben Wachstum

Der Umsatz im Networking-Segment erreichte 8,8 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 25 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Service-Provider- und Cloud-Aufträge stiegen um 105 % im Jahresvergleich, mit dreistelligem Wachstum in allen fünf wichtigen Hyperscaler-Kundenbeziehungen von Cisco.

Die Nachfrage nach Enterprise-Campus-Infrastruktur nahm ebenfalls zu, da Unternehmen ihre Infrastruktur ausbauten, um Inferenz-Computing, AI Agents und verbesserte Sicherheitsimplementierungen zu unterstützen.

Hinsichtlich der Rentabilitätskennzahlen sanken die Bruttomargen sequenziell um 150 Basispunkte auf 66 %. Dieser Rückgang entsprach den Unternehmenserwartungen und wurde auf gestiegene Komponentenkosten zurückgeführt, die laut Management nun ihren Höhepunkt erreicht haben.

Ausblick auf das vierte Quartal und Analystenreaktionen

Cisco prognostizierte für das vierte Quartal einen Umsatz zwischen 16,7 und 16,9 Milliarden US-Dollar – deutlich über der Konsensschätzung der Wall Street von 15,82 Milliarden US-Dollar. Die bereinigte EPS-Prognose von 1,16–1,18 US-Dollar übertraf ebenfalls den Analysten-Konsens von 1,07 US-Dollar.

Mike Genovese von Rosenblatt, der zu den Top 1 % der Wall-Street-Analysten zählt, erhöhte sein Kursziel für CSCO von 100 auf 150 US-Dollar – und setzte damit ein neues Street-Hoch – während er die Kaufempfehlung beibehielt. Dieses Ziel deutet auf ein Aufwärtspotenzial von rund 30 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau in den kommenden 12 Monaten hin.

Das breitere Wall-Street-Konsensziel liegt bei 124,54 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von rund 8 % impliziert. Das Gesamtanalystenrating ist Moderater Kauf, bestehend aus 11 Kaufempfehlungen und 6 Halteempfehlungen.

CSCO hat seit Jahresbeginn bis zum Donnerstag um 54,8 % zugelegt. Anleger, die vor fünf Jahren 1.000 US-Dollar in die Aktie investiert haben, würden heute einen Wert von rund 2.225 US-Dollar halten.

Der Beitrag Cisco (CSCO) Stock Soars 13.5% as Analyst Sets $150 Price Target on AI Momentum erschien zuerst auf Blockonomi.