Dynamic Advisor Solutions expandiert nach South Carolina mit der Hinzufügung von Capasso Planning Partners im Wert von 260 Millionen Dollar

Dynamic Advisor Solutions dba Dynamic Wealth Advisors („Dynamic"), ein führender Anbieter integrierter professioneller Dienstleistungen und flexibler Kooperationspartner für unabhängige Vermögensberater, gab seine Expansion nach South Carolina durch eine neue Partnerschaft mit Capasso Planning Partners bekannt, einem registrierten Anlageberatungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 260 Millionen US-Dollar. Das in Charleston ansässige, ausschließlich auf Honorarbasis arbeitende Unternehmen wird von Managing Partner Charlie Capasso, CFP®, geleitet.

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Durch die Partnerschaft von Dynamic mit Capasso Planning Partners wächst das nationale Netzwerk des Unternehmens auf rund 88 Beratungspraxen im ganzen Land, die mehr als 7 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen repräsentieren.

Capasso Planning Partners wurde 2018 gegründet und agiert in treuhänderischer Funktion, indem es Privatpersonen, Familien und Unternehmern umfassende Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbietet. Das Vermögensverwaltungsunternehmen arbeitet nach einem Family-Office-Beratungsmodell und liefert langfristige Planungsstrategien, die darauf zugeschnitten sind, Kunden bei der Bewältigung dynamischer finanzieller Situationen zur Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen.

„Die Expansion nach South Carolina ist ein bedeutender Meilenstein für Dynamic, und es ist uns eine Ehre, dies gemeinsam mit einem Unternehmen zu tun, das unser Engagement für eine durchdachte, kundenorientierte Planung teilt", sagte Steve Kulesza, CFP®, Chief Business Development Officer von Dynamic. „Charlie und sein Team haben sich einen starken Ruf für fundierte, objektive Beratung und erstklassigen Service aufgebaut, und wir freuen uns darauf, ihr weiteres Wachstum zu unterstützen."

Capasso gründete das Unternehmen nach fast zwei Jahrzehnten Erfahrung im Aufbau und der Beratung von RIAs in Charleston, Chicago und Lake Tahoe, Nev. Er wurde im „The Wall Street Journal" und im „U.S. News & World Report" zitiert und war Vorstandsmitglied der South Carolina Financial Planning Association.

„Die Partnerschaft mit Dynamic ermöglicht es uns, die unseren Kunden zur Verfügung stehenden Ressourcen und Fähigkeiten zu erweitern, während wir weiterhin mit der Unabhängigkeit und dem treuhänderischen Fokus agieren, der unser Unternehmen auszeichnet", sagte Capasso. „Wir haben über 50 strategische Partner befragt und Dynamic bewusst als Partner ausgewählt, der mit unserer Philosophie der personalisierten Planung und langfristigen Beziehungen übereinstimmt."

Dynamic bietet unabhängigen Beratern eine Reihe von Kooperationsoptionen und integrierte Unterstützung in den Bereichen Technologie, Compliance, Investment Management und Betrieb. Durch eine bewusste Balance zwischen Menschen und Technologie hilft das Dynamic-Team Unternehmen, effizienter zu skalieren und dabei die Flexibilität bei der Führung ihrer Praxen zu bewahren.

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