Adam Back nimmt an einer 18-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde für das französische BTC-Treasury-Unternehmen Capital B teil

Capital B sicherte sich €15,2 Mio. zur Erweiterung der BTC-Reserven, wobei Adam Back und TOBAM ihre Beteiligung erhöhten.

Das an der Pariser Börse notierte Unternehmen Capital B hat nun 18 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt, darunter Bitcoin-Pionier Adam Back und der Vermögensverwalter TOBAM. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen zusätzliche Bitcoin-Käufe unterstützen und die langfristige Treasury-Strategie des Unternehmens stärken. Capital B erklärte, dass die jüngste Finanzierung dazu beitragen könnte, die gesamten Bitcoin-Bestände auf rund 3.125 BTC zu erhöhen.

Capital B plant weitere BTC-Käufe nach €15,2-Mio.-Finanzierungsrunde

Das in Paris notierte Unternehmen Capital B gab kürzlich bekannt, dass es €15,2 Millionen eingesammelt hat, um seine laufende BTC-Akkumulationsstrategie zu unterstützen. Laut einer Pressemitteilung strukturierte das Unternehmen die Kapitalerhöhung über Aktien, die mit vier Aktienzeichnungsoptionsscheinen gebündelt wurden. 

Die Anleger zeichneten zu einem Preis von €0,66 pro Einheit, was zu einem Bruttoerlös von €15,2 Millionen vor Gebühren und Kosten führte. Das Management schätzte den Nettoerlös auf rund €14,4 Millionen.

Unternehmensunterlagen zeigen, dass der Deal 23 Millionen neue Aktien umfasste, die mit Optionsscheinen auf drei Preisniveaus verbunden sind. Zwei Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von €0,86, während die verbleibenden Tranchen auf €1,12 und €1,46 festgesetzt sind. 

Investoren können die Optionsscheine in den nächsten fünf Jahren ausüben. Die vollständige Wandlung aller Optionsscheine könnte Capital B zusätzliche €99,1 Millionen an Finanzierungsmitteln einbringen.

Darüber hinaus enthält das Unternehmen eine beschleunigte Ausübungsklausel, die an die Kursentwicklung der Aktie geknüpft ist. Optionsscheininhaber können zur Wandlung verpflichtet werden, wenn die Aktie des Unternehmens 20 aufeinanderfolgende Handelssitzungen lang über 130 % des Ausübungspreises einer Tranche gehandelt wird. Nicht genutzte Optionsscheine würden nach diesem Zeitraum verfallen.

Die Preisgestaltung des Angebots entsprach dem durchschnittlichen volumengewichteten Aktienkurs des Unternehmens über die vorangegangenen fünf Handelssitzungen. Die Angebotsbedingungen entsprachen außerdem einem Aufschlag von 1,51 % gegenüber dem Schlusskurs der Capital-B-Aktie vom 08.05.

Institutionelle Investoren unterstützen Capital Bs auf Bitcoin ausgerichtete Wachstumsstrategie

Die institutionelle Beteiligung kam überwiegend von qualifizierten Investoren aus den USA und Europa. Die Investmentbank Maxim Group fungierte als federführender Platzierungsagent, während Marex als Co-Manager tätig war.

Aus den Beteiligungsunterlagen geht außerdem hervor, dass Adam Back seinen Anteil nach der Transaktion erhöht hat. Sein Anteil an Stammaktien stieg auf 13,43 % von 13,62 % vor den Verwässerungsanpassungen. TOBAM erhöhte seine Position ebenfalls auf 4,2 % der ausstehenden Stammaktien.

Capital B positioniert sich weiterhin als Europas erstes Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Die Strategie konzentriert sich darauf, die Bitcoin-Bestände pro vollständig verwässerter Aktie im Laufe der Zeit zu erhöhen. Neben dem Treasury-Betrieb unterhält die Gruppe Tochtergesellschaften, die sich auf künstliche Intelligenz, dezentralisierte Technologien und Datenintelligenzdienstleistungen konzentrieren.

Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Aktien werden an der Euronext Growth Paris unter dem Kürzel ALCPB gehandelt. Die Optionsscheine selbst werden nicht an öffentlichen Märkten notiert. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich um den 13.05. erwartet, vorbehaltlich technischer Abwicklungsverfahren.

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