كيف تخطط GTCO لمنافشة شركات التكنولوجيا المالية باستخدام 200,000 جهاز نقاط بيع

قامت HabariPay، الذراع التقني المالي لإحدى أكبر مجموعات الخدمات المالية في نيجيريا، بمعالجة مدفوعات بقيمة 80.9 تريليون نايرا (59.04 مليار دولار) في عام 2025، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف القيمة التي تعاملت معها في العام السابق.

الآن، ترغب في البناء على هذا النمو من خلال نشر 200,000 طرفية نقاط بيع (PoS) على مستوى البلاد، مما يزيد من قيمة المعاملات التي تتم عبر أطرافيتها بعشرة أضعاف في عام 2026، وفقاً للتقرير السنوي لمجموعة GTCO. 

يأتي هذا التوسع بينما تتسابق أكبر البنوك في نيجيريا لبناء البنية التحتية للتجار التي كانت تهيمن عليها سابقاً شركات التكنولوجيا المالية مثل Moniepoint و OPay و PalmPay. وبعد أن رأت هذه الشركات تحول شبكات نقاط البيع الخاصة بها إلى محركات للمدفوعات واكتساب العملاء، أصبح المقرضون يستثمرون بكثافة في أعمال التجار من خلال أذرعهم التقنية المالية للاستحواذ على حصة أكبر من مدفوعات التجار. 

قال GTCO في تقريره السنوي: "نهدف إلى نشر 200,000 طرفية نقاط بيع على مستوى البلاد، لتوسيع الوصول في المرحلة الأخيرة وتمكين الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة".  

لم تكشف المجموعة عن عدد أطرافيات نقاط البيع التي تشغلها HabariPay حالياً. ومع ذلك، عالجت أطرافيات نقاط البيع التابعة لـ GTCO 41.4 مليون معاملة في عام 2025، بينما قفزت قيمة تلك المعاملات بنسبة 168.34% لتصل إلى 1.2 تريليون نايرا (875.79 مليون دولار). 

تصنف المجموعة خدمات نقاط البيع تحت مظلة HabariPay. 

ذكرت GTCO أن استراتيجية اكتساب التجار لعام 2026 لدى HabariPay تستهدف تحقيق قيمة إجمالية شهرية للمدفوعات تبلغ تريليون نايرا (729.83 مليون دولار) من خلال تعميق وصولها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، ومنصات التكنولوجيا المالية، والمؤسسات عبر منتجات التمويل المدمج والتكامل الأوثق مع نظام GTCO البيئي.

في حال تحقيق ذلك، سترتفع قيمة المعاملات السنوية التي تتم عبر أطرافيتها إلى 12 تريليون نايرا (8.76 مليار دولار)، بزيادة قدرها 900% عن إجمالي عام 2025. 

يشكل هذا الطرح جزءاً من استراتيجية HabariPay لعام 2026 لتعميق وجودها بين الشركات الصغيرة، والتوسع عبر غرب أفريقيا، وترسيخ مكانتها كشركة مدفوعات. 

أطلقت GTCO تطبيق Habari في عام 2018 كتطبيق فائق قبل إعادة تموضعه في عام 2022 ليصبح HabariPay، وهي شركة تابعة مخصصة للتكنولوجيا المالية تركز على المدفوعات الرقمية. ومن خلال منصتها الرئيسية Squad، تجمع الشركة بين بوابات الدفع، وأدوات التجارة الإلكترونية، وأعمال نقاط البيع.

اليوم، تحقق الشركة إيرادات من عمولات التجار، هوامش دفع الفواتير، بيع رصيد الهاتف، وخدمات الرسائل النصية القصيرة الجماعية.

وفقاً للتقرير السنوي لـ GTCO، عززت HabariPay شبكة تجارها عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، وشركات التكنولوجيا المالية، بينما دعمت توسع نقاط البيع التابع لبنك GTBank من خلال تسويات أسرع، ونشر محسن للأطرافيات، وأنظمة استرداد تلقائية في عام 2025. 

كانت النتيجة معالجة مدفوعات بقيمة 80.9 تريليون نايرا (59.04 مليار دولار) وربح بعد الضريبة بلغ 9.74 مليار نايرا (7.11 مليون دولار)، مما جعل HabariPay أكثر شركات التكنولوجيا المالية المملوكة للبنوك ربحية في نيجيريا.

البنوك تستعير كتاب استراتيجيات التكنولوجيا المالية

لسنوات، ركزت البنوك على عملاء التجزئة والخدمات المصرفية للشركات بينما بنت شركات التكنولوجيا المالية المستقلة شبكات تجارية واسعة. حولت شركات مثل Moniepoint و OPay و PalmPay أطرافيات نقاط البيع إلى واحدة من أكثر قنوات التوزيع المالي قيمة في البلاد، حيث خدمت ملايين الشركات الصغيرة. 

عالجت أطرافيات نقاط البيع 10.51 تريليون نايرا (7.67 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 301.67% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وفقاً لنظام التسوية بين البنوك النيجيري (NIBSS).  اعتباراً من مارس 2025، كان هناك أكثر من 5.90 مليون طرفية نقاط بيع نشطة/منشورة في البلاد، مع تقدم واضح لشركات التكنولوجيا المالية.

تقول Moniepoint إن لديها أكثر من مليون طرفية نشطة تعالج معاملات تزيد عن 10 تريليونات نايرا (7.31 مليار دولار) كل شهر. وتقول OPay إن أكثر من مليون شركة تعتمد على خدماتها التجارية.

بدلاً من التنافس على عملاء التجزئة، بنت هذه الشركات أعمال بنية تحتية للمدفوعات حول التجار. كل معاملة تولد رسوماً، وودائع، ورؤى حول العملاء، وفي النهاية فرصاً لبيع الإقراض، والادخار، ومنتجات مالية أخرى. 

تتبع البنوك النيجيرية الآن استراتيجية مشابهة لتنمية شركاتها التابعة للتكنولوجيا المالية.

ضاعفت شركة Hydrogen التابعة لمجموعة Access Holdings، والتي أطلقت في عام 2022، حجم معاملات الدفع تقريباً ليصل إلى 2.8 مليار في عام 2025، بينما ارتفعت قيمة المعاملات إلى 85.9 تريليون نايرا (62.69 مليار دولار)، وفقاً للتقرير السنوي للمجموعة. 

وسعت الشركة أعمال مدفوعاتها لتشمل شركات النفط والغاز، والمؤسسات الحكومية، وتجار التجزئة الكبار، بينما عززت قدراتها على اكتساب نقاط البيع لمساعدة المؤسسات المالية والشركات على معالجة مدفوعات البطاقات بكفاءة أكبر. كما وسعت منصة الفوترة الإلكترونية الخاصة بها لمساعدة المنظمات على إنشاء ومطابقة وتسوية الفواتير ضمن سير عمل رقمي واحد. 

على عكس HabariPay، سجلت Hydrogen التابعة لـ Access ربحاً بعد الضريبة بلغ 1.65 مليار نايرا فقط (1.20 مليون دولار) في عام 2025. تمنح هذه الفجوة في الأرباح GTCO مساحة أكبر للتوسع بقوة في بصمتها التجارية مع تمويل الاستثمارات المستقبلية في بنية المدفوعات التحتية.

في فبراير 2025، ألغى بنك GTBank رسوم المعالجة على جميع أطرافيات نقاط البيع الخاصة به، مما جعل اكتساب التجار أولوية استراتيجية بدلاً من كونه مصدر إيرادات مباشر.

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة سيغون أغباجي خلال الاجتماع العام السنوي لـ GTCO في أبريل 2026: "رسوم نقاط البيع الصفرية ضرورية لاستراتيجيتنا. معظم الشركات الصغيرة في نيجيريا، والشركات الصغيرة والمتوسطة، الكثير منها لا يستطيع تحمل الرسوم، ولذلك سنستمر لتنمية هذا العمل. رسوم نقاط البيع الصفرية مدى الحياة. إنها ليست عرضاً ترويجياً. ستستمر طالما توجد هذه المؤسسة". 

تنطبق رسوم المعالجة الصفرية على التجار الذين يحافظون على حد أدنى من الدوران الشهري يبلغ 7.5 مليون نايرا (5,474 دولار). 

تعكس هذه النهج الاستراتيجية التي اعتمدتها العديد من شركات التكنولوجيا المالية خلال سنوات توسعها المبكرة، حيث ضحت بالرسوم قصيرة الأجل لبناء شبكات تجارية بسرعة قادرة على توليد حجم مدفوعات وفرص بيع متقاطع.

بالإضافة إلى اكتساب التجار، تريد HabariPay أن تمثل بنيتها التحتية للتحويل 70% من أحجام الصناعة بينما تستثمر في كشف الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتسويات في الوقت الفعلي، والأمن السيبراني.

خارج نيجيريا، تعمل الذراع التقني المالي لـ GTCO على تعزيز عملياتها في غانا وتستكشف فرصاً إضافية عبر غرب أفريقيا من خلال خدمات الدفع عبر الحدود.

إذا وصلت لعبة نقاط البيع التابعة لـ HabariPay إلى هدفها السنوي للمدفوعات البالغ 12 تريليون نايرا (8.76 مليار دولار)، فستظل متأخرة عن اللاعبين الحاليين مثل Moniepoint. لكن الطرح الناجح سيظهر أن أكبر البنوك في نيجيريا لم تعد مكتفية بالتنافس على عملاء التجزئة فقط، بل تريد أيضاً امتلاك البنية التحتية للمدفوعات التي تدعم التجارة التجارية. 

يتطلب الحجم الحقيقي الانتقال beyond التكاملات السطحية إلى التنفيذ القوي. لقد قمنا بتصفية الضوضاء من Moonshot 2026، لتحسين المؤتمر حصرياً للاتصالات عالية الجودة بين مؤسسي الشركات الناشئة، والمشغلين الماليين العالميين، وقادة المؤسسات، والأفراد الذين يعيدون تشكيل الأطر التقنية لأفريقيا.
احصل على خصم 20% على تذاكر الحجز المبكر لفترة محدودة.